美国对中国再下禁令；二手住宅价格上涨；P2P将全部清零

要闻速递



1、美方将禁止部分中国学生及研究人员入境

美国总统特朗普称中国政府利用学生获取美敏感技术和知识产权。从6月1日起，持F类和J类签证赴美学习或研究、与中国军方有关联的中国学生或研究人员将被禁止或限制入境。

2、诸葛找房：5月100个重点城市二手住宅均价同比上涨1.33%

诸葛找房数据研究中心发布的数据显示，今年5月，100个重点城市二手住宅市场均价为15208元/平方米，环比上涨0.41%，涨幅扩大0.08个百分点，同比上涨1.33%，涨幅扩大0.27个百分点。

3、杭州：P2P将在6月底前全部“清零”

21世纪经济报道，成立9年的微贷网宣布正式退出“P2P”网贷业务。除微贷网之外，51信用卡也将于6月下旬全部退出其网贷业务，挖财也正在转型发力金融科技。

股市专栏



1、A股：截至收盘，沪指涨2.21%，报收2915点；深成指涨3.31%，报收11102点；创业板指涨3.43%，报收2158点。沪股通净流入46.4亿，深股通净流入73.1亿。

2、港股：香港恒生指数收涨3.36%，为3月25日以来最大单日涨幅。航空股、生物科技股、交通运输股涨幅居前。阿里巴巴、腾讯控股、香港交易所均涨超4%，神州租车涨23%，美团点评涨逾2%刷新历史新高。

3、美股：美股三大股指小幅收涨，标普500指数涨0.38%，道指涨0.36%，纳指涨0.66%。个股方面，特斯拉收涨7.56%，股价逼近900美元，创2月21日以来最高；苹果收涨1.23%。

4、欧股：欧洲斯托克50指数收盘下跌1.43%，报3050.20点；英国富时100指数收盘上涨1.53%，报6169.29点；法国CAC40指数收盘上涨1.43%，报4762.78点。

5、两市融资余额：截至5月29日，上交所融资余额报5550.18亿元，较前一交易日减少16.61亿元；深交所融资余额报4968.94亿元，较前一交易日减少10.75亿元；两市合计10519.12亿元，较前一交易日减少27.36亿元。

6、上交所：江航飞机、华光焊接提交注册，艾迪药业获上市委会议通过。仕佳光子、天益医疗首发6月10日上会。

7、北上资金：净流入104.86亿。立讯精密、五粮液、京东方Ａ、中国平安净买入居前，分别获净买入4.99亿元、4.73亿元、4.46亿元、4.35亿元。

8、中证指数公司：根据2019年年报，中证指数有限公司将调整部分上市公司中证行业分类结果，共有140家上市公司的行业分类结果发生变更。

8、指数基金：京沪高铁、邮储银行等将纳入上证50及沪深300两大权重指数；华天科技、珀莱雅等今年表现突出的股票也将进入中证500指数名单。Wind数据显示，目前跟踪上述三大权重指数的基金规模合计超过2500亿元。

新股申购：无

限售解禁：



停牌：



复牌：



定增募资：

南京化纤：停牌筹划收购上海越科新材料控制权事项

苏宁易购：已耗资4.55亿元回购0.5%股份

博思软件：停牌筹划收购博思致新剩余49%股权事项

掌趣科技：拟斥资1亿至2亿元回购股份

神州泰岳：拟定增募资不超10.24亿元

西部牧业：拟收购天山广和100%股权

山东路桥：拟3.56亿元收购中铁隆控股权

*ST华映：拟收购福州视讯与科立视部分股权

远兴能源：拟7.5亿元至15亿元回购股份

居然之家：拟4.69亿元收购居然小贷、居然担保及金融系统软件平台

增减持：

富临精工：实控人提前终止股份减持计划

四川双马：拟向西南水泥转让遵义砺锋水泥公司100%股权

中广核技：受让并增资获得四川国清源环保科技95%股权

宇晶股份：股东深圳基石拟减持不超6.125%股份

地素时尚：股东拟减持不超4.49%股份

海南矿业：停牌筹划收购甘肃金徽矿业100%股权事项

上海洗霸：股东拟减持不超1%股份

佛山照明：拟减持国轩高科不超3%股份

宏观●数据



1、两部委：印发可再生能源电力消纳责任权重的通知

国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于各省级行政区域2020年可再生能源电力消纳责任权重的通知》。从全国情况看，10个省（区、市）的最低总量消纳责任权重超过30%，9个省（区、市）最低非水电消纳责任权重超过15%。

2、海关总署：我国首次开展综保区绩效评估

海关总署牵头启动我国首次综合保税区发展绩效评估。一共设立五大类27项核心量化指标和地方落实主体责任等8项辅助考核指标。

3、财政部：中央财政资金重点支持县乡村三级物流配送体系等

财政部发布关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知。《通知》提出，要大力发展农村电子商务，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合的农产品流通体系和现代农村市场体系，培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县。

4、国务院：成立2020年中国国际服务贸易交易会组织委员会和执行委员会

经国务院同意，成立2020年中国国际服务贸易交易会组织委员会和执行委员会，国务院副总理胡春华担任组委会主任委员。组委会主要职责为审议总体方案、实施方案及相关事项；研究协调筹办工作中的重要事项，作出决议、决定。

5、工信部：我国加快工业数据开放共享

工信部将推动工业数据全面采集，加快工业设备互联互通，推动工业数据开放共享，助力中小企业数字化升级。工信部提出，引导工业设备企业开放数据接口，实现数据全面采集。

6、发改委：部署征集战略性新兴产业高质量发展问题和建议

国家发展改革委创新和高技术发展司公开征集“十四五”时期我国战略性新兴产业高质量发展的问题和建议。包括产业基础能力方面包括但不限于新兴产业基础设施建设、产业创新能力建设等。

7、韩正：主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组全体会议

国务院副总理韩正强调，要突出重点领域和关键环节，加快推动自由贸易港建设形成一批阶段性成果。在贸易投资领域实施“零关税”、市场准入承诺即入制等制度，做到最大限度的自由化便利化。

8、八部门：要把信贷资源从偏好房地产转移到实体经济领域

央行、证监会、发改委、银保监会等8部委发布关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见。要求开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，把经营重心和信贷资源从偏好房地产、地方政府融资平台。

金融●要闻



1、央行：5月对金融机构开展MLF操作共1000亿元

央行网站消息，2020年5月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为40900亿元。

2、汇丰：成为首家在中国内地发售QDLP资管计划的国际银行

汇丰在电邮声明中表示，其中国子公司周一推出合格境内有限合伙人(QDLP)计划。该行成为首家在中国内地向合格高净值投资者发售投资于QDLP的资产管理计划的国际银行。

3、农发行：增发两期金融债招标结束

银行间市场消息，农业发展银行招标两期金融债券已经结束，其中：增发2020年第二期3年期固息债券，中标收益率2.3650%，全场投标倍数2.71倍；增发2020年第五期5年期固息债，中标利率2.7038%，全场投标倍数2.93倍。

4、国开行：提供不低于1000亿元支持国家级经开区优化投资环境

商务部与国家开发银行签署《关于推进国家级经济技术开发区创新提升促进高质量发展合作备忘录》，根据备忘录，国家开发银行未来3年将累计提供不低于1000亿元人民币资金。

5、银保监会：保险业强监管持续推进

针对银行保险机构股东股权乱象治理，银保监会拟研究制定大股东行为监管指引等制度规范，将打击股东违法违规行为作为监管工作重点，持续开展股权和关联交易专项整治。

6、五部委：进一步对中小微企业贷款延期还本付息

央行联合银保监会、财政部、发展改革委、工信部印发《关于进一步对中小微企业贷款实施阶段性延期还本付息的通知》和《关于加大小微企业信用贷款支持力度的通知》，进一步对中小微企业贷款延期还本付息。

7、八部委：释放信贷资源用于支持小微企业贷款

央行等8部委发布关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见。优化小微企业专项金融债券审批流程，疏通审批堵点，加强后续管理，2020年支持金融机构发行小微企业专项金融债券3000亿元。

楼市●土地



1、两部委：二手房新增挂牌房源量环比上涨18.9%

58同城、安居客发布2020年《5月国民安居指数报告》显示，5月份，全国新增挂牌房源量环比上涨18.9%。一线城市中，北京新增挂牌房源量上涨最为明显，环比涨幅为208.1%。全国范围来看，武汉新增挂牌房源量以近3倍的环比涨幅名列榜首，达到270%。

2、钱江晚报：5月份杭州新房成交1.5万套

5月杭州买房热情不减，5月杭州市区（含富阳、临安）新房供应量达19840套。新房成交15341套，同比上涨19.7%。5月二手房共计成交10490套，相较于4月的10232套还多成交了168套，环比增长2.5%。

产业●区域



1、张家界：董事王爱民接受纪律审查和监察调查并辞职

张家界公告，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，现任本公司董事王爱民涉嫌严重违纪违法，目前正在接受张家界市武陵源区纪委监委纪律审查和监察调查。本公司于2020年5月31日收到王爱民的书面辞职报告。

2、网易：将在香港公开发行1.715亿股新普通股

网易表示，将在香港公开发行1.715亿股新普通股，上市发售价上限为126港元/股，代码为“09999.HK”。在香港上市后，公司股票将与在纳斯达克上市的美国存托凭证（ADS）完全可互换。

3、中国移动2020年PC服务器集采结果出炉

中国移动2020年PC服务器集采项目中标候选人公示，鲲鹏服务器与华为FusionServer Pro服务器全面入围。此次招标总规模138272台，华为中标41312台，中标份额近30%。

4、广电总局：积极推动有线电视网络整合、广电5G建设一体化发展

国家广播电视总局局长聂辰席主持召开广电总局党组会议，会议要求，加强统筹协调，积极推动全国有线电视网络整合、广电5G建设一体化发展等年初确定的各项任务，加快实施“广播电视迭代行动计划”。

5、工信部：中小企业局调研金蝶软件

工信部消息，工信部中小企业局局长梁志峰带队赴金蝶软件（中国）有限公司调研，听取了金蝶公司关于数字化赋能小微企业、中小企业运营数据管理等工作介绍。

6、克明面业：聘请刘涛为公司品牌形象代言人

克明面业公告，公司于2020年5月29日与北京刘涛演艺文化中心签署《代言服务合同》，聘请刘涛女士担任公司“陈克明”品牌面条、小包装面粉代言人，代言期为两年。

7、河南省：印发加快5G产业发展三年行动计划

河南省政府办公厅印发《河南省加快5G产业发展三年行动计划（2020-2022年）》。计划提出，成立省加快5G网络建设和产业发展工作领导小组，将5G产业发展重点任务纳入省政府督查事项，开展督导检查。

8、海南：自由贸易港建设总体方案

中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，方案提出：试点改革跨境证券投融资政策；建设海南国家区块链技术和产业创新发展基地；实施更加开放的航空、船舶运输政策；逐步取消外资股比等限制等；

国际●动态



1、德国：提议发50亿欧元购车补贴

德国经济部提议发放总额50亿欧元的汽车购置补贴，购置新车可获得2500欧元补贴，节油型车辆额外再获500欧元补贴；针对电动汽车，在现有补贴政策之外，纯电动汽车单车购置可获1500欧元补贴，混合动力电动汽车可获750欧元补贴。

2、美国：国债5年/30年期收益率差逼近三年高点

由于针对冠状病毒大流行的各种政策反应导致美国中长期利率之间的差距扩大，在周一纽约市场下午，5年期和30年期美国国债收益率之差达到115个基点以上，如果以收盘水平衡量，这是自2017年以来的最大差距。

3、普京批准7月1日为宪法修正案投票日期

俄罗斯总统普京批准7月1日为俄宪法修正案的投票日期。俄罗斯原定于4月22日就宪法修正案举行全民公投。但3月底鉴于疫情影响，普京签署总统令，决定推迟举行修宪全民公投。俄现行宪法于1993年通过。

期货●外汇



1、期货：沪银涨近5%

国内商品期市收盘涨多跌少，沪银涨4.95%，铁矿石、沥青、PP涨超3%，PVC、燃油涨近3%；农产品多数下跌，菜粕、晚稻跌约1%。

2、中期协：5月全国期市交易规模缩水

中国期货业协会最新统计资料表明，5月全国期货市场交易规模较上月下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为4.42亿手，成交额为27.77万亿元，同比分别增长33.19%和10.98%，环比分别下降17.08%和6.29%。

3、黄金：COMEX 8月黄金期货下跌1.4美元，收跌0.08%，报1750.3美元/盎司。

4、期货：LME期铜收涨1.9%，报5480美元/吨，欧股盘后一度涨至5488美元/吨，创3月13日以来盘中新高。LME期铝收跌0.6%，报1538美元/吨。LME期锌收涨1.5%，报2019美元/吨。LME期铅收涨0.3%，报1678美元/吨。LME期镍收涨2.5%，报12635美元/吨。

5、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1340，涨0.1609%，人民币中间价报7.1315，涨0.0014%。

6、能源交易中心：原油期货收涨1.05%

原油期货主力合约2007，以278.1元/桶收盘，涨幅为1.05%。主力合约成交157039手，持仓量减少1654手至49546手。全部合约成交212364手，持仓量减少5401手至158860手。

7、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.10%

5年期国债期货主力合约TF2009下行0.10%，至102.420；10年期国债期货主力合约T2009下行0.25%，至100.805。10年期国债利率涨2.00BP，至2.73%；10年期国开债利率涨2.25BP，为3.01%。