美联储或正式开始认输,数次阻止多国运回黄金

来源: 2020-02-10 00:18:19 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (8598 bytes)

美国财政部在1月16日宣布,经过三年多的慎重考虑,即将发行于1986年时就停止发行的20年期新美国债券以弥补赤字飙升,不仅于此,美国财政部还正在考虑发行50年期和100年期的债券,则意味着,美国经济或将向全世界借更多的债。

截止1月23日,美国联邦债务总额已经高达23.2万亿美元,占GDP的比例为106%。

而目前来看,按美国联邦预算办公室的最新报告显示,到2028年时,美国联邦债务总额可能会达到46万亿美元的水平,并将是GDP的250%以上,下图为美国政府债务规模与GDP占比趋势。

且美联储自2019年9月份美联储开始支撑美元短期货币市场流动性以来,已经在其资产负债表中增加了近5000亿美元,基本上是QE4精简版(接下去数周有部分投放细节请参考下图),而美联储在货币政策上的开始认输投降后所带来的意外后果,可能会更让市场措手不及,考虑到,白宫仍对强势美元抱怨,且美元利率仍在继续飙升。

但从路透最新监测的数据显示,一些往常的海外大型买家正在远离美国公债,德银也在最新发表的2020年全球经济风险报告中预测认为,美债是否还会有大量投资者买单?这可能是市场的重大风险之一,事实上,最新的三次美债拍卖上已经出现认购滞销趋势。
与此同时,据世界黄金协会最新数据,由于全球更大的市场不确定性,2020年黄金将更具吸引力,而这背后最大的庄家就是中国、俄罗斯和土耳其为首的央行,而以上这些都在间接的说明,在美国高负债率及世界对美元需求降低的背景下,中俄也正在考虑让本国货币发挥更大作用。同时,世界金融市场也正发生一件意义深远的事。

美联储纽约储备银行地下金库的穹顶入口
这件事就是世界多国正在发行运回存在美联储或英格兰银行等地下金库中属于自己黄金储备的潮流,而美联储纽约联邦储备银行的金库就位于曼哈顿地下24米深岩层中,这里除了存放美国的官方黄金储备外,还同时保管着60多个大型机构的黄金,分别堆放在120多个储藏室里,且各个储藏室内的黄金属于哪个客户是保密的。

纽约联邦储备银行地下金库图片来源bull
在这里,各国央行进行黄金交易,只需换房间编码数字就可以,而之所以如此多国家和国际机构选择美联储银行作为黄金储藏地,除了历史原因外,主要也是考虑交易方便,因纽约有全球最重要的黄金交易所。

全球央行进行黄金买卖只要在纽约联邦储备银行中换个数字编码就可以了/图片来源AFP
但没人知道这些房间号码背后具体是谁,所以,银行里数千名工作人员中只有很少几个人知道它们的主人是谁,直至2008年美国发生金融海啸后,美联储大量印钞救市,美元贬值,各国开始重新囤积黄金后,大家自然想起存放在美联储的黄金,但近70年来,这些黄金从来没有被实物审计过,由此近年来也引起中外媒体和外界的猜测不断,比如,美国是否有私吞这些黄金等。但据俄媒RT近日称,德国想复查其存在美联储余下的1268吨黄金请求时,却被后者以意图不明和造成安全隐患为由拒绝了。
同时,一些读者朋友们给我们留言,对中国可能也有600吨黄金存在美联储,是否有必要运回提出了想法,这在俄媒RT的跟踪报道中称,美联储已数次阻止包括德国及委内瑞拉等多国运回黄金的要求。
不过,按RT援引专业人士的解释就是,存在美联储金库中黄金的所有权是清晰的,虽然,德国查看黄金被拒,但美联储无权拒绝各黄金所属国查看或运回存在美国的黄金,所以不是特别迫切将这部分黄金储备拿回来自己保管,也就是说,美元要维系储备地位,美联储就不会允许黄金储备不安全的情况发生。另一面,中俄印及欧洲也都在加紧开采或进口实物黄金,正在这些背景下,事情突然起新变化。

据爱尔兰国家公共服务广播网站在上周称,波兰正式发布消息指出,在11月已从美联储和英格兰银行等地空运回了8000根金条(约100吨)属于他们自己的实物黄金,而据BWC中文网多篇报道统计,目前除波兰外,还包括德国、斯洛伐克、意大利、罗马尼亚、土耳其、荷兰、比利时、瑞士、委内瑞拉、匈牙利、奥地利、法国等13国已经纷纷开始提前把储存在美联储或英格兰银行的黄金运回国的进程
与此同时,中国也在黄金市场上发出新信号,作为中国黄金市场核心的上海黄金交易所也正走在取得国际黄金市场定价权和话语权的路上,人民币黄金期权也已经在去年12月20日正式挂牌交易,并以人民币原油期货为抓手,而黄金期权的推出将更进一步提高中国在国际黄金市场上的影响力,根据上交所给到我们的最新数据显示,人民币黄金期货合约在2019年累计成交量创历史新高达9.24万吨,同比增长186.58%,这意味着中国市场目前正在吸收全球每年黄金产量的三分之二,但事情到此并没有结束,又有新变化。

据美国财政部1月17日最新公布的国际资本报告显示,虽然美国本土投资者对美债的需求在增长,但全球央行却已连续16个月大幅度净抛售美债达3900亿美元,仅去年11月就净卖出415亿美元为2018年12月以来的最大规模。
其中,中国所持美债也开始大幅度下降至两年以来最低,最近一个月持仓减少124亿美元至1.0892万亿美元,这也是在过去的9个月中第8次抛售,截止11月的前12个月,中国累计抛售了达1000亿美元的美债,而据俄卫星通讯社日前援引观察人士估计,中国接下去完全有可能抛售规模高达7000亿美债,另外还包括德国、日本、法国等17个美债持有者均不同程度的减持。

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