美国10天放水39000亿,退回金本位或正迈出重要一步

来源: 2019-12-08 00:08:25 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (9899 bytes)

世界经济历史上,锚定金本位制提供的货币更稳定,通胀率也低于信用货币,但当美元脱离金本位进入锚定债券的信用货币时代,并借助石油美元重新成为世界主要储备货币后,美国大量发行债务刺激经济,拧开印钞机的水龙头进入“大放水”时代,已经直接或间接的让一些国家的通货膨胀率达到极高水平,比如津巴布韦和委内瑞拉。
美国10天放水39000亿,退回金本位或正迈出重要一步,事情有新进展
截止12月7日,美债实时钟上显示的联邦债务赤字总额目前已经连跳三级触及创纪录的23.1万亿美元,据美国国会办公室预测,照此趋势,在2029年时,美国债务可能就要达到约45万亿美元,或将是美国GDP的250%。
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目前,美联储再次扩大了在年底前向货币市场注资的第三次回购操作的规模,我们注意到,近一个月以来,美联储虽然口头上以非QE4为背景,但身体却很诚实,拧开美元印钞机的水龙头一直通过频繁的隔夜回购操作向短期融资市场大放水注入流动性,比如,仅9月30日开始后的10个工作日就连续向市场放水了近5610多亿美元(约3.9万亿人民币)的流动性(具体细节请参考下图)。
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而这背后正是美国经济已经实行了近70年的现代货币理论,这也意味着,自20世纪60年代初以来,美国就没有过真正的预算盈余,因为MMT的本质就是制造更多的印钞、更多的财政赤字和更多的债务,特别在,美国次贷危机发生后的十年里,更是通过无节制印钞已经直接导致美元的货币信用不断降低(这也是美国靠发债驱动经济的副作用)。
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事实上,这从2018年来,全球央行又开始持续快速的增持黄金,BWC中文网财经团队注意到,各国央行在持续减持美债的同时,也正以50多年来未曾见过速度在囤积黄金,换句话说,从美债卖出的部分资金有相当数量流入了黄金等战略资产中,而这背后,中国、俄罗斯、波兰、土耳其为全球四大黄金购买商。
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事情的最新进展是,世界黄金协会最新数据显示,截止11月,全球央行净购买黄金达574吨,增长12%,而去年全球央行的黄金净购买量已经高达651吨,创下了1971年以来的最高纪录,其中,欧洲地区的黄金ETF规模在今年不断增长。
这其中,波兰央行在10月一次性增持100吨黄金;另外土耳其的黄金储备也在8月份突然增加了41.8吨(增加数额占该国黄金外储的三分之一);而自2017年以来,俄罗斯已经增加了583吨黄金至2252吨,并抛弃了94%的美债以置换黄金;与此同时,中国也在时隔2年后,自2018年12月以来连续10个月增持了达106吨黄金至1942吨(截止9月)。
美国10天放水39000亿,退回金本位或正迈出重要一步,事情有新进展 中国连续10月增持黄金数量与金价趋势
值得一提的是,近几个月以来,全球黄金市场还发生了一件意义深远的事,这件事就是目前除了波兰央行外,还包括德国、意大利、荷兰、匈牙利、罗马尼亚、比利时、土耳其、法国、委内瑞拉、奥地利、瑞士、斯洛伐克等12国也已经宣布完成或要计划提前运回存在美国或英国的黄金。
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对此,美国知名金融网站Zerohedge进一步称,这些国家打破沉默发出的新信号或是对上世纪70年代脱离金本位以来信用美元时代提前结束的明确信号,而一旦美联储此时再次拧开水龙头进行第四轮QE,美元市场份额则将进入更大的下降期。
而黄金重新回到全球央行的视野中和多国纷纷开始提前把储存在美联储或英国的黄金运回国这些现象......就可以发现世界又再次对美元失去了信心(上一次是1971年美国关闭黄金兑换美元的窗口后),而这更像是在公开告诉全世界对美元的不信任,特别在美国经济滥用美元地位及逆全球经济的举措下,这种趋势在最近的全球经济头条新闻中已经能找到,且变得更加清晰。
正如下图所示,近十年以来,全球多国央行(大型机构)正在不间断的把存在美国等海外的运回国,这使得美联储地下金库中的黄金存量目前已跌至历史最低点(约5750吨)。
美国10天放水39000亿,退回金本位或正迈出重要一步,事情有新进展 图片来源土耳其媒体Yeni Safak
我们注意到,从2012年开始,荷兰和委内瑞拉相继宣布从美联储和英格兰等国取回了160吨和122.5吨黄金,2017年8月德国更是宣称已经提前3年多次从美英法等国的金库中收回674吨黄金,随后,匈牙利央行也在去年3月份宣布要运回存在美国的3吨黄金(目前已经快速增持到31吨),去年5月份,土耳其更是宣布已将存在美联储的220吨黄金全部运回。
紧接着,近几个月以来,又有意大利、罗马尼亚及斯洛伐克宣布要加入这个进程,一直到今年11月26日,据俄卫星通讯社称,波兰央行正式发布消息指出,已经从英格兰银行运回了100吨属于该国的黄金储备,而从目前的最新消息来看,这种遣返海外黄金回国的趋势还在继续中。
美国10天放水39000亿,退回金本位或正迈出重要一步,事情有新进展 央行进行黄金买卖只要在纽约联邦储备银行中换个数字编码就可以了
我们多次提到,由于种种历史原因,有近60多个国家(或国际组织)把约7000吨黄金存在联邦储备银行位于纽约自由大道33号,一幢12层楼的花岗岩建筑的地下金库中(下图),而触发全球中央银行加速增持黄金的原因是2008年美国爆发的金融危机。
美国10天放水39000亿,退回金本位或正迈出重要一步,事情有新进展 纽约联邦储备银行图片来自Bimcorpinc
那么,中国是否也有黄金存在美联储呢?我们据国有媒体《国际金融报》在2012年12月发布的一篇《美国“私吞”了多少黄金?》的报道中找到了一些说明,该报道引用的专家的分析称,中国可能有600吨黄金存在纽约美联储银行的地下金库里。

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