有美国国家体制护城河杜绝外来竞争，所以有国家保护的都在接下来大基建中会受益。长期看，国家体制护城河是好是坏？见仁见智

来源: trimtip 于 2026-05-12 11:14:00 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (96 bytes)
本帖于 2026-05-12 11:15:56 时间, 由普通用户 trimtip 编辑
回答: GLW 为啥 由 猛熊 于 2026-05-12 11:03:31

中美都有国家体制保护的某些市场和行业，都不是全部开放竞争。

所有跟帖： 

• 美国政府通过《构建美国，购买美国法案》（BABA），对高达 424.5 亿美元的宽带公平、访问与部署（BEAD）项目设定 -貔貔貅- ♀ 给 貔貔貅 发送悄悄话 (2354 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:18:06

• 以前是美国逼迫中国开放，现在美国也要搞保护。 -自然之道- ♀ 给 自然之道 发送悄悄话 (24 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:36:09

• 接下来几年，看好特斯拉等硬件，硬件有国家保护，至少比软件业安全点，软件业门槛太低，国家不容易保护，除非把网络断开封闭。 -trimtip- ♂ 给 trimtip 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:40:33

• 软件火了快20年，硬件火个3年不过分。正常调整。 -lanyin0314- ♂ 给 lanyin0314 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:43:20

• 也就是三年, 半导体投资周期魔咒无法打破, 软件服务于所有行业, 硬件只服务于软件运营公司, 包括AI计算, -testmobile- ♂ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:46:09

• 光模块才刚进入应用 还没爆发 可能下一代技术瓶颈的突破就靠光通信 -貔貔貅- ♀ 给 貔貔貅 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 11:50:14

• 光通信没啥技术突破, 这就是修路运金子, 路再宽金子挖不出来也没用 -testmobile- ♂ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:16:30

• 光模块在接下来小几年是赚钱吃肉的阶段，下一阶段就是光芯片成熟量产开始吃肉了，再下个阶段就该是量子芯片了。 -trimtip- ♂ 给 trimtip 发送悄悄话 (68 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:20:48

• 台积电（TSMC）硅光子研发团队由超过200名专家组成，正处于将硅光子技术从实验室推向大规模商业化的关键节点。 -貔貔貅- ♀ 给 貔貔貅 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:25:18

• 硅光子还有量子计算和光纤通讯都不是一回事, 这种程度的技术突破和落地十年都见不着, 和压缩技术突破一样都是炒作 -testmobile- ♂ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:43:29

• 不过光通信板块的涨幅已经提前反映了这些利好 -貔貔貅- ♀ 给 貔貔貅 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:32:58

• 单芯数据传输速率突破Pb/s级，光电共封装（CPO）技术与800G/1.6T高速光模块商业化落地，以及光纤与6G无线网络 -貔貔貅- ♀ 给 貔貔貅 发送悄悄话 (722 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:22:20

• 主要是数据传播速度上的突破和降低耗能 另外台积电的硅光子好像是计划今年底量产 -貔貔貅- ♀ 给 貔貔貅 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/12/2026 postreply 12:24:08

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