我不会因为一天的跌就看衰半导体

任何板块/股票，包括大盘都不可能直线上涨。

有人说软件不行了，接着就是硬件不行，就像2000年时淘金的先崩，卖铲子的接着崩，而我有不同看法。

软件为什么崩？是因为被AI代替了，市场并没有崩。对硬件来说，无论是软件公司搞出来的软件，还是AI搞出来的软件，都得在硬件上run，硬件需求是不变的。所以AI的发展，软件会一定程度的崩，但硬件是刚需。

高盛提出的HALO（Heavy Assets, Low Obsolescence），说的就是这个。重资产无法复制，轻资产如软件，可以无附加成本无限复制（比如微软Office）

smh如果回调，我会逢低加仓

ymyd

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• 轮盘，昨天卖 QQQ，今天卖 BRKB -传手绢- ♀ (0 bytes) () 02/26/2026 postreply 08:23:04