| 64,931人浏览 | 2025-10-14 08:08 |
继和甲骨文、英伟达和AMD强强联手后，OpenAI对AI数据中心扩建的野心还在急速飙升。这家ChatGPT制造商周一宣布和博通就AI定制化芯片（ASIC）合作达成协议，将在未来4年大幅部署自研芯片和系统。与此同时，OpenAI将和芯片软件架构公司Arm合作制造定制化CPU，以此适配自研AI芯片。
这让市场从此前的关税不确定中再次转向AI狂欢。消息发布后，博通隔夜股价大涨近10%，Arm涨超11%，并随着定制化CPU消息发布后盘后再涨8%。这也是OpenAI上周带飞AMD后的又一重磅合作，不愧是芯片业的财神爷。
与直接采用英伟达、AMD的通用AI算力芯片成品不同，OpenAI将主导芯片设计，博通负责开发，并从明年下半年批量部署这些芯片，这样的定制化AI芯片更贴合公司自身需求，可以将开发大模型积累的经验整合进硬件中。新系统将完全采用博通的以太网及其他网络设备，从而对英伟达InfiniBand网络解决方案形成竞争。两家公司计划未来4年推出总功率高达10吉瓦的定制芯片及计算系统，耗电量相当于超过800万户美国家庭。
与此同时，OpenAI还与软银旗下的Arm合作设计CPU，搭配由博通制造的AI芯片。Arm的CPU将负责更通用的计算任务，而OpenAI-博通的自研AI芯片专注于推理工作，进一步提效。
当然，这些芯片代工最终还是交给台积电，目前双方正在测试早期样品。OpenAI CEO奥尔特曼也在敦促台积电扩大产能，以满足公司日益增长的AI工厂网络需求。
多数分析师认为，这项合作虽是科技公司自研AI芯片的最新尝试，但短期内难撼动英伟达主导地位。谷歌、亚马逊早已和博通合作研发自研芯片以满足激增的AI需求，并减少英伟达GPU的依赖，但性能上仍难以匹敌。
而与这些科技巨头不同，OpenAI是无论对英伟达、AMD还是自研芯片都照单全收，这样的野心和财力让全球震惊，一定程度滋生了对AI泡沫的质疑。上个月，英伟达与OpenAI宣布达成战略合作伙伴关系：OpenAI将部署至少10吉瓦的英伟达系统，包含数百万颗GPU，而英伟达将在这些算力逐步上线时，向OpenAI投资总额高达1000亿美元。上周，OpenAI 承诺未来数年内，分阶段、跨多代硬件产品，部署总计高达 6 吉瓦AMD的算力芯片。作为回报，AMD 向 OpenAI 发行了一份最多可认购 1.6 亿股普通股的认股权证，近似于送10%股份。
结合与博通的合作，这意味着OpenAI已锁定了26吉瓦的数据中心，价值更是高达万亿美元。 相比之下，公司今年营收有望达到120亿美元，同比增长224%，周活跃用户突破7亿人。
OpenAI设定的2026年搭建数据中心时间表相当激进，但eMarketer分析师Gadjo Sevilla指出，该公司也最有能力筹集所需资金，因为投资者对其信心仍处于高位，“为如此庞大的芯片项目融资，可能需要通过多轮融资、预售订单、战略投资、微软/软银的支持，以及未来营收与信贷渠道的杠杆组合来实现。”
不管如何，在当前以AI为尊的市场上，OpenAI和芯片巨头的合作持续推动狂热化，虽然也有诟病这样的“顾客给客户投资，让客户买自家产品拉股价”引发泡沫质疑，但现在来看，AI还是在高速增长期，投资者想不买单也不行。
