唤醒电话简报

• 标准普尔 500 指数期货与公允价值一致；纳斯达克 100 指数期货比公允价值低 0.1%；道琼斯工业平均指数期货与公允价值一致
• 推动期货市场的关键因素：
  • NVIDIA (NVDA)继续突破，上涨 1.6%
  • 中国加强稀土材料出口限制
  • 达美航空 (DAL)和百事可乐 (PEP)盈利超出预期
• 美国政府关门已进入第九天。一些共和党人反对白宫在关门期间大规模解雇员工。《华尔街日报》
• 中国商务部宣布加强对用于高科技产品和军事用途的稀土材料的出口限制。
• 预计马克龙总统将在周末前任命新总理。
• 最高法院将于下周审理一宗质疑《投票权法案》关键条款的案件。如果该法案被推翻，共和党将有机会获得最多19个新的众议院席位，几乎可以确保他们对众议院的控制权。Politico
• 特朗普总统预计将仿制药排除在药品关税之外。《华尔街日报》
• 达美航空首席执行官埃德·巴斯蒂安在接受CNBC采访时表示，旅行需求在 6 月和 7 月开始反弹，他没有看到政府关门“完全”带来任何影响
• 美元/日元隔夜突破 153.00，引发了人们对日本财务省可能很快进行干预的更多猜测。
• Akero Therapeutics (AKRO)将被Novo Nordisk (NVO)以高达 52 亿美元的价格收购；股东将获得每股 54 美元的现金和每股 6 美元的 CVR
• Costco (COST)报告 9 月份调整后可比销售额增长 +6.0%
• 达美航空 (DAL)股价上涨 0.18 美元，营收超出预期；预计第四季度每股收益与预期一致，营收高于预期；预计 2025 财年每股收益高于预期
• 法拉利 (RACE)在资本市场日发布战略计划
• 百事可乐 (PEP)股价上涨 0.03 美元，报告称收入与预期一致；首席财务官 James Caulfield 将退休；Steve Schmitt 将出任首席财务官，自 11 月 10 日起生效
• 台积电 (TSM) 9 月份营收同比增长 31.4%
• 值得关注的经纪研究报告：
  • 升级：CVE、CFG、DKNG、HMY、IQV、KRT、LGIH、LYG、LPLA、LVMUY、MMC、PHVS、PNC、RBLX、SEE、SUPN、TSCO
  • 降级：AESI、BE、FRPT、GPK、GRBK、QCRH、RNR、SON
• WTI 原油期货下跌 0.4% 至 62.32 美元/桶；天然气期货上涨 0.9% 至 3.36 美元/百万英热单位；铜期货上涨 1.7% 至 5.18 美元/磅
• 2 年期国债收益率上涨 1 个基点至 3.59%，10 年期国债收益率保持不变，为 4.13%
• 美元指数+0.1%至98.97
• 美联储发言人：美联储主席鲍威尔（FOMC 投票人）东部时间上午 8:30 在社区银行会议上致开幕词；美联储理事鲍曼（FOMC 投票人）东部时间上午 8:35 在社区银行会议上致开幕词；美联储理事鲍曼（FOMC 投票人）东部时间上午 8:45 进行讨论；美联储理事巴尔（FOMC 投票人）东部时间下午 12:45 就经济前景发表讲话；美联储理事鲍曼（FOMC 投票人）东部时间下午 3:45；旧金山联储主席戴利（非 FOMC 投票人）东部时间下午 4:10 和晚上 9:40
• 今日经济数据：首次申请失业救济人数和持续申请失业救济人数以及批发库存因政府关门而延迟公布