转发一个详细分析DeepSeek对NVDA冲击的视频和我的观点

来源: tutututu 于 2025-01-26 10:03:04 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (2105 bytes)
本帖于 2025-01-26 10:33:10 时间, 由普通用户 tutututu 编辑

https://www.youtube.com/watch?v=zDohPkU6AT4&t=29s

my 2 cents:

DeepSeek 的低成本训练训练优势被夸大了，2024年国内从走私渠道买H100并不是一件难事，无非价格高一点而已。这也是为什么拜登政府加紧出口管制的主要原因。

DeepSeek 是在OpenAI 的基础上锦上添花，即便DeepSeek在LLM算法上有局部突破，没有OpenAI 的0-->1 的创新是不可能的。所以对nvda GPU的算力需求依然存在不会减少

DeepSeek的开源是一件好事，如果有好的算法突破，很快就可以被其他大公司和Startup学习借鉴，加速AI发展的进程，进而刺激对AI算力的进一步需求，对nvda是长期利好

这个周末小道消息很多。DeepSeek V3发布已经一个月了，川总的$500B stargate，Microsoft的$80B，Meta的 $65B消息发布都是在DeepSeek V3之后。所以DeepSeek并不会改变目前的AI investment甚至在加速AI investment的发展

My 2 cents。DeepSeek的出现冲击最大的应该是OpenAI 和相关的AI LLM startup。对MS，GOOG, Meta，AMZN影响有限，这些公司财力人力储备雄厚，应该很快可以学习吸收后加快AI 的进展。NVDA作为卖铲子提供AI ecosystem的公司，横竖都是赚。

AI 的发展百花齐放百家争鸣是好事，只要能够加速AI科技的发展，对投资者overall是好事。 

最后说一点，中美是AI的2个主要玩家，但美国明显是AI落地最好的选择。首先美国是AI breakthrough的原创地，海量的技术人才储备；其次美国人工少人力成本高，天然是用AI提高生产效率的最佳经济体。天朝希望在技术上追赶美国的步伐，但人多人力便宜加上政府管制，在AI落地上会困难重重。 所以AI的加速发展，最有利于美股市场特别是Nasdaq科技股over the long run. 

 

 

所有跟帖： 

• 国人创造力差， 模仿力强。 -short_pump- ♀ 给 short_pump 发送悄悄话 (126 bytes) () 01/26/2025 postreply 10:52:11

• 这句话也是说当年的日本和建国初的美国。任何落后国家要想赶上来都要经过的过程 -桃花潭- ♂ 给 桃花潭 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:53:55

• 最后一段的最后几句话，我忍不住笑了。 -TalkToMi- ♂ 给 TalkToMi 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 10:55:15

• 让我想起港口工人和汽车厂工人的罢工。 -TalkToMi- ♂ 给 TalkToMi 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 10:56:16

• 呵呵，AI在美帝“更容易落地”的话，不知道选川普上台的人会怎么想。 -lanyin0314- ♂ 给 lanyin0314 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:07:26

• 相对容易很多，AI 取代人工降本增效在mag7 和科技公司已经是进行时了。这个在天朝还只能是个概念，落地遥遥无期 -tutututu- ♂ 给 tutututu 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:22:00

• 天朝的萝卜出租已经满大街跑了，会ai的码农更是以美帝几倍的速度在更新换代。 -lanyin0314- ♂ 给 lanyin0314 发送悄悄话 (78 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:06:59

• 萝卜出租也是人工和技术结合的例子，用AI处理基本的场景，复杂的由后端接管，来实现Level 4 -testmobile- ♀ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:15:18

• 需要一个人管三台车，美国采用这种模式也有人工费用高的问题 -testmobile- ♀ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:16:26

• 这都什么呀，算了，算我白说。 -TalkToMi- ♂ 给 TalkToMi 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:16:25

• 比方说，中国有很多摄像头，在查案中作用很大，美国摄像头就用处就不显著 -testmobile- ♀ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:24:28

• 我后来发现是中国警方遇到大案可以组织大量人工来肉眼看视频，美国的人工贵就很难做到。 -testmobile- ♀ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:26:04

• 你是来搞笑的吗？现在大中城市基本更换成高清人脸识别。某省会城市有人没戴头盔骑电动车，第二天就受到交管的警告 -剑铭- ♀ 给 剑铭 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:31:39

• 现在高清人脸在视频识别的结果很不稳定，比如照的角度不同，结果都不一样，当然宣传的准确率都是很好， -testmobile- ♀ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:35:06

• 没戴头盔这种识别很容易，因为明显而且出现的例子不多，你让智能识别在大街上有几千人经过的视频中找出罪犯来， 基本不可能 -testmobile- ♀ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:39:18

• 我想的方法是智能找出没带头盔的，截取照片或短视频， 再针对这些照片智能或人工看一下车牌号就能确定， 不需要复杂的人脸识别 -testmobile- ♀ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:50:30

• 现在AI产品的准确性主要是靠人工干预提高的，这方面中国有优势，当然美国也可靠外包，但有些企业的数据和资料是不能外包的 -testmobile- ♀ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:28:05

• 最后一段毁了整篇帖子 -辽阔的海- ♂ 给 辽阔的海 发送悄悄话 辽阔的海 的博客首页 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:29:24

• 确实，如果是反语还差不多 -TalkToMi- ♂ 给 TalkToMi 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:15:46

• Scale AI hires so some 240,000 data labelers in Africa -晚春123- ♂ 给 晚春123 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:49:12

• and Southeast Asia at low rates, sometimes less than $1/hr -晚春123- ♂ 给 晚春123 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:49:30

• 对， 所以现在AI在美国并没创造多少技术工作岗位，因为先用GPU学一遍靠出现频率来排序，在用外包便宜人工提高准确性， -testmobile- ♀ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 11:56:35

• 这种LLM/GPT的AI不需要太多enginner, 拼的是训练资料的多少和准确性和及时性，还有人工干预的力度和准确性 -testmobile- ♀ 给 testmobile 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/26/2025 postreply 12:51:38

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