1. 基于深度学习的AI用模型参数替代了逻辑运算,以后CPU的工作轻多了,很可能会使用大量ARM core做外围逻辑,但推理主力还是GPU。
2. 基础模型成熟以后,推理和fine-tuning可能不需要那么多超级GPU,而且大模型可能优化压缩,可能中等规模GPU也就是够了,关键要节能。
3. AI时代工作效率高,各种应用门槛低,竞争激烈,谁都有希望挣钱,但圈地挣大钱不太容易。除了几个超大科技股,中等规模公司不进则退。但做细分小市场的startup反而容易成功,AI加成下,工作效率超高,需要资本少,推广平台多。
综合起来,半导体板块长期看好,NVDA会继续领先,AI应用创业大有可为。