我也有类似的总结,看有没有时间整理一下。关于AI 应用,我的出发点是回答两个问题,问题一,AI能为人类带来什么?很多你已经回答了。第二个问题,有了AI,人类会做什么以前想做而不能做的事?关于能源,我不觉得算力的提高会减少能源的消耗,只是从能量守恒和熵最大化的角度。但这是我的观点,没有验证和事实依托。
Palantir目前产品最强的是Gotham,国防军工应用平台。这是她的长处,也是软肋(政府订单profit margin低)。其它的商用产品(e.g., Apollo),没有看到特别独特的地方。最近季报商业板块应用的突破和利润增长是好消息,这一块利润高,也是竞争比较激烈的。非常高的P/E也是一个问题。对待这样的成长股一定要耐心,要有相对长期的计划。
UniPath 等看以后有没有时间分享下。