稍微解析一下ER, 以及后面几个TECH。论坛发帖浪费时间,决定不再发帖

微软:很显然,站在AI浪尖并且股价已经严重受益,那就要看看AI部分到底有多大的贡献,有多少增速。毕竟这是个市值3T的庞然大物。可是很遗憾,并没有多少增长。智能云部分只不过是玩了个汇率游戏,实际是跟上个季度持平的。

 

GOOG:我之前也说过,现在的AI应用其实屁都不是,如果说真的有点东西,也就是chatgpt这种大号的google,恰恰这就是对GOOG的侵害, 而且直接摧毁的是GOOG的基本盘。用了一次chatgpt可能就会少用几次十几次甚至几十次google。类似软件如果做得完美一些, 以后根本就不需要用GOOG了. 所以对GOOG来说,在广告和搜索收入的基本盘很有可能会减少并且将持续。除非在AI领域有更大的收入贡献。结果是基本盘的确在走弱,AI也没多少贡献。所以GOOG的财报是非常负面的。可以预计未来的基本盘收益还会逐渐萎缩, AI能不能顶上暂时是个未知数.

 

AMD:就看敢不敢吹牛亩产万斤。没这个胆,那就要价值回归了。但是也不要看现在的PE,因为去年一季度亏损, 所以现在的真实PE也不是几百上千的水平。

 

AAPL:这个是注定烂掉的,关键是能烂到什么程度的问题。之前我已经有过多篇数据分析,不多啰嗦了。有意思的是美国这边似乎没有太精确的近期销售数据,只是有分析师说销售有所下滑。但是中国市场数据非常充分,下降是一定的,未来下降也是一定的。而且更可怕的是,现在大都说的是销售量, 只是比数量没有比质量. 四季度苹果在中美市场都进行了价格战,尤其是用iphone 13主打低价市场。销量是保住了,销售额和利润呢?在美国iphone 13活动价只有200, 在中国也是在4000元以下。更有甚在中国连iphone15都开始减价数百的搞活动, 减下去的每分钱都是净利润. 至于说vision pro? 能不能不说这种幼儿园小朋友的幼稚话? 就哪怕vision pro的售价全部都是利润, 一年哪怕能产销几十万, 总共利润也就是几亿元而已. 知道iphone多大的市场吗? 每年2亿多部. Vision Pro的受众群体肯定很小, 估计对比ipad, mac也就是个小弟, 而ipad+mac也不过是iphone的小弟.  整个AAPL哪怕收入保持现有水平, PE下降到25, 股价也就只有150出头了. 一个失去增速甚至要预期下降的公司, 20倍的PE都太高了吧. 我翘首以待,下个月看看巴老爷子手里还有多少苹果.

 

AMZN: 既然fedex, UPS都不咋地, 估计AMZN的老业务基本盘也好不到哪里去,尤其是还遭遇拼多多在美国的竞争. 云那块儿没研究没数据,不知道会是什么样子. 估计就算是财报不错也就是个平稳水平.

 

META: 似乎版上也没人做研究.不知道META除了裁员以外,收入增长点是什么. 小扎一直都在减持, 至少现在不会是股价比较低的阶段. 因为没有数据和研究,我没发言权.

 

最近呢, 纳指就是大盘, 我白天贴过, 看看下图代表的近期的SP500形势

 

很纳闷大千股坛没有人做实实在在的研究, 大多数人都是画直线, 甚至连量都不考虑.

降息这事儿吧, 有点搞笑. 美联储是首要任务是通胀和就业. 通胀还在而就业稳健, 美联储是不可能降息的. 至今为止美联储所谓的降息都是嘴炮, 而且还是媒体选择性放大的. 事实上美联储官员在整个一月份一直都在表态一季度不可能,甚至有些官员直接说三季度. 大多数人根本都没看到吧, 媒体都选择性过滤掉了.

 

 

 

 

 

 

所有跟帖: 

继续发帖啊。不要停止。你的贴很有内涵 -jiojio2001- 给 jiojio2001 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 20:56:09

”与大千谈理想”……大千是充满理想的地方 -财富001- 给 财富001 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:04:36

同意你说的果子和AMD的评价。 META和AMZN估计今后几年和大盘表现差不多。谷歌和微软仍有投资价值。 -薄利多收- 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:06:50

AMD的公司报告其实很不错(见链接)。苹果中国减价不一定是竞争,也有可能是中国示好给苹果降税,苹果回馈中国消费者 -victor1988- 给 victor1988 发送悄悄话 (248 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:16:35

苹果在中国从前发生过的 。CEO都不断卖股票(其实普通员工也是)因为是发股票时自动卖的交税 -victor1988- 给 victor1988 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:20:25

帖子不错,但个人觉得财报砸完7仙女后还得上车,否则资金去炒作什么板块?电车新能源加密币还是传统行业巴菲特老人股? -lanyin0314- 给 lanyin0314 发送悄悄话 (494 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:16:38

你说的不错的. 看完都有觉悟, 继续努力! -金9金- 给 金9金 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:19:51

也觉得LLM对Google的广告基本盘负面影响最大,但 -study169- 给 study169 发送悄悄话 (251 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:19:59

goog 大模型只要正常做,chatgpt抢不了搜索的市场,甚至反过来推出大模型线上服务,干掉openai也无不可能 -天气晚来秋- 给 天气晚来秋 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/30/2024 postreply 21:51:00

谢谢分享,说的都很不错。 -Betapro- 给 Betapro 发送悄悄话 (116 bytes) () 01/30/2024 postreply 23:04:26

炒股难,yes or no. hard to say.返回到长期趋势,阶段性调整一定发生。 -flyingcandle- 给 flyingcandle 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/31/2024 postreply 05:54:36

楼主有一定深度,加油哦 -justbuy168- 给 justbuy168 发送悄悄话 justbuy168 的博客首页 (0 bytes) () 01/31/2024 postreply 06:12:00

AMZN上季度是圣诞购物高峰,而且销售比去年同期涨了不少,云方面,AI也有很大的发展空间。分析之前,先了解一下事实。 -福禄寿喜- 给 福禄寿喜 发送悄悄话 福禄寿喜 的博客首页 (0 bytes) () 01/31/2024 postreply 06:31:53

分析的很好! 这里需要你这样的声音! -ValueSea- 给 ValueSea 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/31/2024 postreply 16:56:28

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