本周账户因债券大跌表现不佳，共-0.39%；现大量转入防御型投资

美股指数基金：11%，包括9%的DIA，6%的IWM，-4%的QQQ

板块：15%，仓位从大到小Utilities/Energy/HealthCare/REITs/Industrials/Financials

债券基金：29%，大量的长期国债TLT，少量的Municipals

现金：45%

账户Beta略低于0.3

 

所有跟帖： 

• TLT holding is too high. -cheaterfinder- ♂ (0 bytes) () 09/29/2023 postreply 17:16:25

• 比较相对价值和Risk/reward，国债比股票更好。有机会的话，我会毫不犹豫做空科技泡沫来对冲 -BullishSolar- ♂ (0 bytes) () 09/29/2023 postreply 17:29:46

• 这么高的TLT啊 咋不分散点到短期国债 BIL半年多了天天涨 几乎没有例外 -一年回国一次- ♂ (0 bytes) () 09/29/2023 postreply 18:09:47

• 我80%的现金在Fidelity的FDRXX/SPAXX赚5%利息。同时这些钱也用于卖各种put，包括TLT的put -BullishSolar- ♂ (0 bytes) () 09/29/2023 postreply 18:21:13