利空:
1. 门槛不高。NVDA做显卡出身,擅长浮点运算GPU。这东西其实门槛要比CPU要低一些。现在人工智能芯片增加了适合AI的功能如硬件张量Tensor运算等等,总之他至少不必一定要做的很小如3纳米等等,手机并非AI的主要应用场景。
2.竞争:以前大家不重视AI芯片,现在不一样。据说华为海思2024年即可推出超过A100的AI芯片,Intel、高通、台湾及中国大陆的芯片厂家都可以做AI芯片
利多:
1. 龙头。再多的竞争,NVDA还是AI芯片的龙头,只要AI市场增长看好,龙头就不会输。