今天腾讯公布了2023年二季度财报，收入不及预期，但净利润超预期，广告业务是最大亮点。总体来看腾讯Q2营1492.1亿元，同比增长11.3%，但环比下滑0.5%，低于预期的1520.21亿元。调整后净利润375.5亿元，同比增33.4%，环比增长15.4%，高于预期的369.82亿元。
收入端来看，连续2个季度同比10%+的增长，调整后净利润则基本上连续3个季度20%+增长，业绩复苏和降本增效同时起到了作用，净利润增长幅度远高于收入增长，降本增效依然是主要手段。
一、整体财务数据
1. 营收：腾讯Q2总营收1492.1亿人民币，低于市场预期的1520.21亿元，同比增长11.3%，但环比下滑0.5%,连续2个季度取得两位数增长。
2. 净利润：腾讯Q2调整后净利润375.5亿元，高于预期的369.82亿元，同比增33.4%，环比增长15.4%。收入增长11.3%，净利润提升33.4%，四个字：降本增效！Q2收入成本增速为3%，远小于收入增速，雇员人数相比去年同期减少了6212人。
二、总结
1. 对于腾讯这个体量，营收增长11%，净利润增长33%，我认为是不错的，特别是当下腾讯股价也就328港币，估值已经低到了14，可以说腾讯已经算比较低估了。
2. 视频号继续在发力中，本季度已知的数据是给广告贡献了30亿的收入，直播带货给企业服务带了部分收入，视频号还在成长中，未来这些收入还会继续增长，腾讯的第二增长曲线。
3. 腾讯能解读的不是很多，公司业务也很简单，虽然可以说有抖音的竞争，但腾讯收入和净利润也都是看得见的再增长，我认为确定性也很高，只要你还用微信，腾讯的地位还是很难撼动。
4. 面对只有14倍PE的腾讯，我还是比较心动，我依旧认为200块仍然是腾讯历史大底，300块左右的腾讯我觉得也很便宜，落到这个2个价位我自己都会非常心动，目前已经320了，也是我认为的买点，我个人今年操作做多的就是卖腾讯PUT，比如卖320的put，如果真到了320我也会很愿意接货。时间拉长点，不说回到700块的腾讯，400-500的腾讯我觉得还是很容易再次见到的。
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