杨世光对NVDA和TSM的讨论

NVDA 第一季营销 $8.3B, 第二季预期营销$11B, 毛利65%（算70%）， 台积电从中代工第一季营销 获利$2.4B, 第二季将获利$3.3B. 台积电平均月营销收益从一季度0.8B涨到二季度月营销1.1B，台积电毛利55%，毛利润一年涨0.165x12=1.98B, 前天TSM股价涨23。3B. 苹果对二季度的预期也是向好。    问题是TSM二季度的预期是衰退。