半导体类股票前景分析

前天商务部说正在权衡限制美国产芯片制造设备为华为生产芯片。不出所料，整个半导体股被砸了一锤子。ARCX, AMAT, KLA外加TSM连带整个半导体股大幅下挫。这个行业有点特殊，不同生产领域的公司形成一个完整的供应链，可谓牵一发而动全身。中国消费了70%的芯片，如果不卖中国，芯片厂商岂不要破产，还买什么设备呢。有人说不是中国，就是指华为一家。华为就是中国，一旦有中国公司买了，你怎么能保证不流入华为呢。所以，有半导体厂商营收预期都会降低。但是，股票不会一路到底，因为争议性太强了，要杀敌也不能先自残，行业内的美国公司哪家不是利润丰厚？

短期内这类股票肯定在震荡中下跌，想跑总是有机会的。但也不必太悲观，这里需要分析这样做的可能性多大，也就是杀敌一千自损八百还是一千二。

俺的结论是不会，对中国来说，不行就不升级了，哪怕降一个档次，毕竟中低端芯片国内可以生产。再说，美国以外还有ASML呢。可是美国的公司呢，东西卖给欧洲？销售量能养的活这些公司吗？卖第三世界？买不起也没地方用。

所以，可以考虑震荡到地位买进，然后等着限制不施行的消息吧。

所有跟帖： 

• 特朗普连任, 一定会继续限制中国高科技的 -初进大观园- ♂ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 14:31:49

• 民主党不会？ -dividend_growth- ♀ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 14:34:06

• 选不拢伯格就好了，候选人中他最理性。 -iCall- ♂ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 14:40:07

• 民主党也想, 但是不会像老川那样奋不顾身 -初进大观园- ♂ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 14:54:31

• 对政府没有一点损害呀。问问老川看？ -zhoufang- ♂ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 14:36:25

• 你的数据显然有问题，中国消费了70%的芯片？ -newbie_landlord- ♀ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 14:52:05

• 谢谢指正，这是过去看的一份报道。Deloitte 在2019年发布数据为50% -iCall- ♂ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 15:02:42

• 说是50%，但实际中国消费要远远小于这个数，因为组装厂在中国，进口的芯片都算成中国消费了，实际上大多数是组装后出口。 -insoine2- ♂ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 16:52:31

• iphone里芯片, 苹果自己的，台韩日的，因为产品在中国组装，都算成中国消费，实际上大中华地区仅占苹果最终销售20% -insoine2- ♂ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 16:54:53

• 还有个例子是越南，三星手机组装占越南出口总额的1/4，为了组装而进口的韩国芯片显然不能算是越南消费的。 -insoine2- ♂ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 17:17:16

• 说消费不太准确说需求比较恰当。手机用户是不会直接买芯片的尽管是消费 -iCall- ♂ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 18:59:59

• 美国的目标是台积电/三星等，甚至中芯这样的芯片制造商的，思路是，谁替华为代工芯片，就对谁禁卖半导体上游设备。 -insoine2- ♂ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 17:24:35

• 至于ASML，美国零部件成分要占50%。 美国管不到的是日本，比如日本东京电子这样的半导体设备公司。 -insoine2- ♂ (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 17:26:27