他 做软件的。他对AI大模型有了解，但是，对市场需求的了解，不是一个编程大佬能了解的。老黄没有他了解？奥特曼不了解？

所有跟帖： 

• 在历史上最疯狂的半导体暴涨前夕完美的倒在了黎明前：） -三心三意- ♂ (0 bytes) () 05/19/2026 postreply 11:08:59

• 还好啦，战术上判断错误撤退太早，但战略上是对的, 毕竟多头仓位还在，够盖过空头亏的 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 05/19/2026 postreply 11:41:08

• 我是说他在暴涨前清仓光通股 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 05/19/2026 postreply 11:50:39

• 而且Q1巨量买入半导体put说明对前景并不看好 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 05/19/2026 postreply 11:52:52

• 他两年前的核心观点就是 物理瓶颈（电力/物理基础设施）最终一定会反噬芯片需求；当然节奏不好把握 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 05/19/2026 postreply 12:00:01

• 有点片面。光通的需求不会比物理基础设施低，而且光通也不仅仅是芯片需求，而是网络架构的重构 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 05/19/2026 postreply 12:15:08

• 他看到了问题，但没把握好时机。做空的时机不好把握。 -小松松- ♀ (0 bytes) () 05/19/2026 postreply 12:49:21

• 他不是做编程的，14岁本科学的数学和经济，最擅长的是宏观经济学, 定量经济学推导能力这块杠杠的 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 05/19/2026 postreply 11:26:13

• 这个background 对投资不一定是优势，商学院和经济系诺奖大佬做投资很多都不行 -lionhill- ♂ (0 bytes) () 05/19/2026 postreply 11:38:06

• 商学院和经济系大佬不来San Francisco，不和真正做AI的人混的 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 05/19/2026 postreply 11:42:31