经历了强势的估值修复后本以为存储要开始整固，但周五美股一个空中加油，伴随cpu直线拉升，彻底激发了ai硬件股的全面向上，行业内过半股票已经历史新高。
A股今日也是一样，一堆股票90度向上，但仔细想想，这段时间没有什么大的模型信息，就连涨价最猛的内存，4-5月调价已经开始往10-20%收敛，然而大回调的3月，倒是还是40%+的月调价涨幅。
当然，估值足够低，反弹就无需理由，也可以理解为现在是对3月涨价信息的滞后反应，但是更多的算力部分，没有足够低的估值，都是拿2027订单或者新合作在交易，但能否爆发消化估值到存储程度，其实都得皱眉，所以ai牛市虽然是走出来了，依然是两分合理，八分浑水摸鱼。
涨价40%的利好支撑，股价一直跌后，最终造成了150%的反扑，现在估计90度向上，要是最后出来微弱的好消息，那自然发生什么不难预知。所以现在还想加入ai，核心问题，选股，未来增速和可连涨年份有没有存储好？存储至少明年还有比今年高的预期，其次，估值有没有比15倍的存储低，注意是当下季度利润对应的15倍，而不是2030年的15倍。
而当下的90度行情，除ai以外，无论科技与否全枯竭，但是，ai的叙事总会听一段时间就要换换口味，比如新能源和机器人，同时，存储估值已经拉上去了，ai再无估值洼地，那其他科技股这样跌，再跟存储比估值就有可比性了，总之，情绪是一时的，利润是永恒的。
