分析的核心是BOM占比

来源: 万斯 于 2026-05-10 10:20:17 [] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (459 bytes)

DSP: MRVL，CRDO，QCOM（潜力）

Laser: LITE (EML)，COHR（DML）

剩下的就是一大堆模块组装厂。

 

最大的变量是SiPho，一但TSM突破，AVGO和NVDA绝对有实力推，光模块被颠覆，产业链进一步集中。这是make sense的，DC最怕电费，没有必要在面板上每个接口烧几十W。

 

护城河最深的还是AVGO

 

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• Just be clear, I am mainly looking for CPO opportunity here -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (293 bytes) () 05/10/2026 postreply 10:24:18

• AVGO，NVDA，COHR，INTC，TSM -万斯- ♂ 给 万斯 发送悄悄话 (69 bytes) () 05/10/2026 postreply 10:31:57

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