所有subscription driven 的软件公司都会走下坡路。所以要投就投以performance 为导向的软件

公司。

所有跟帖： 

• Agreed，especially per-seat based subscription in big trouble -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:42:30

• Spot on. 所以我对微软也是有顾虑的，虽然短时间内护城河还是很深，但是长远就不好说了。 -aloevera- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:44:17

• 有顾虑就不要投。好股票多的是。一定要投“自己”有信心的股票，否者一个大回调打过来，买了也拿不住 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:47:45

• 是的。其它七大应该都不错。 -aloevera- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:50:26

• +1, 我就买我自己有信心的，任何的噪音都影响不到我， 嘻嘻 -bogbog- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:14:06

• NVDA, META, AVGO, TSLA 都有过低潮期，抱怨在它们上面大亏的都是不相信这些公司，在低位割肉，高位追高 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:51:00

• 比如说有人抱怨在AVGO上大亏，但这怎么可能？AVGO 2年可是涨了160% ：） -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:53:27

• 你注意没有 -凊荷- ♀ (110 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:22:26

• 你是指最近几个月吗？过去它们还是走的很独立的 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:32:29

• 两个星期 -凊荷- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:00:38

• 三心哥，想听听听你对微软的看法。看看我有没有什么没有考虑到的。 -aloevera- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:13:53

• 微软历史上大概有4个阶段 -三心三意- ♂ (2121 bytes) () 02/24/2026 postreply 19:25:11

• 是的，微软财报主要看Azure, 上次说过 -bogbog- ♀ (125 bytes) () 02/24/2026 postreply 20:52:02

• 哇，谢谢详细的分析，很有道理。确实是 -aloevera- ♀ (607 bytes) () 02/24/2026 postreply 21:12:32

• 如果他的AI胜出 ---- MSFT will be a $1000 stock, lol -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 21:17:06

• 我说的都是如果哈。目前他们AI做的一般，而且没有很好的integration在产品中. -aloevera- ♀ (199 bytes) () 02/24/2026 postreply 21:24:13

• yes， copilot right now sucks -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 21:32:32

• 我觉得微软会比较软很长时期 -NewLeaf2021- ♀ (388 bytes) () 02/25/2026 postreply 06:25:46

• 其实我上面的中心意思是，等数据说话，我很难想象，如果Azure下个季度还是增长35%，微软会待在PE20不动 -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/25/2026 postreply 08:18:35

• 嗯，谢谢分享，学习了 -NewLeaf2021- ♀ (0 bytes) () 02/25/2026 postreply 16:19:45

• 从Price action来看，微软在过去十几年里只有三次出现这种级别大跌，之后的两三年都能涨100%左右， -bogbog- ♀ (49 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:16:54

• 你一定是看好的。前几天你还加仓了。有没有研究过历史上出现过这种情况是什么原因？有没有和现在的相似之处？ -aloevera- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:53:07

• 微软您得请教华MM, 三心等，他们拥有微软比我久多了， 比我更懂。 -bogbog- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:26:28

• 嗯，刚刚去问了三心哥。看看他有什么高见。 -aloevera- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:14:33

• 爱听～～～ -华灜- ♀ (487 bytes) () 02/24/2026 postreply 16:59:45

• 华MM有眼光，买的早。 我之前错过了google & msft, 直到去年三四月份才买入， -bogbog- ♀ (507 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:21:00

• 只因我年龄比bogMM大:-)) 去年三月买入Google在一波大行情的起点，犀利漂亮～～～ -华灜- ♀ (441 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:36:07

• 谢谢鼓励。 当时学期权还买了google的leap, 今年1月16到期的。 涨了很多倍，暂时不用摆摊子算命， 哈哈哈， -bogbog- ♀ (446 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:47:09

• 除了买大盘和个股正股，其他都是双刃刀，我自认没有能力 ，佩服bogMM本领大～～～ -华灜- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 17:57:20

• 我现在也都没有leap期权了，那个比较费神，有时间限制，我没那水平。 我当时买了四个股票的leap, -bogbog- ♀ (369 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:03:51

• 这个timing很重要又很难。里头就狗狗乖顺，其余都不可捉摸，哈哈 -华灜- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:39:02

• 去年春天买狗狗 ，不算太晚，时间上其实是恰到好处。 -桃花源里人家- ♂ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:12:04

• 是的！ -华灜- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 18:31:15

• Stay 10 thousand miles away from those companies -三心三意- ♂ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:43:07

• 哈哈 -小松松- ♀ (0 bytes) () 02/24/2026 postreply 15:43:57