那天在我分析的moats 文章留言里，我是这么报告少帅的—-

来源: 晓炎 于 2025-11-08 20:02:19 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (404 bytes)

75%其实只是在wide moat的下限，所以做了研究后，我还真不能确定我会长持10年，得特别关注它和CRWV之间的互动和它在AI infra pivot sector 的evolution....

所有跟帖： 

• 谢谢详尽分析，我得琢磨琢磨您的思路，再给出我的想法；） -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 20:03:41

• 我想最重要的是 margin 有限，capital intensive. 和7大比起来差不少。 -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 20:08:02

• The 6-7B hardware capex sounds “fishy” lol, so it -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (321 bytes) () 11/08/2025 postreply 20:18:05

• One number given in transcript for MSFT contract -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (60 bytes) () 11/08/2025 postreply 20:55:16

• IREN 和MSFT 交易的最大收益者反而是 DELL。 -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (115 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:06:38

• 上周橡树分享信息的时候那个deal还没岀来， 他TA好，可能从量上看到了异常， -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (75 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:12:03

• 很可能。我不擅长 TA，相信坛子里比我TA好的同学很多。 -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:26:57

• 这点我同意你的，如果最终IREN确实买了DELL -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (211 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:24:20

• 应该是 DELL -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (656 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:33:02

• 是Dell -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:33:30

• So they did ink the deal with DELL :) -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (60 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:36:01

• 我先回答少帅的第二个问题，见内—— -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (1410 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:12:47

• market cap 是你对我错了。不过 -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (619 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:23:26

• True, 92mil is per quarter, has to be 4 times, my bad... -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (305 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:28:07

• 再来回答少帅的第一个问题，见内—— -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (762 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:19:34

• 握手。要不帮忙看看 DELL？ ：） -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:28:37

• 昨天， 橡树有岀来写了一段IREN ， Dell, 不过后来他删了， 看看他之后会不会再发 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:32:46

• 我能记的他说了什么，但是他可能有删的理由，等他出来起哄他再发一次。哈哈，开个玩笑 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:50:38

• 橡树还会做删帖这种事？不大象我印象中的象博士：） -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:54:38

• 哈哈， 把他激出来说， 他应该是做这行的，听过去像 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:56:12

• LOL I got your margin of safety at 11, yes, you've to -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (194 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:33:11

• 晓美眉能给个及格不容易啊 ：） -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:36:26

• 我得认真对待少帅的作业，否则您这么聪明的人， -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (201 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:40:51

• 哪里哪里，晓美眉文采飞扬，我远远不及。 -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (27 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:51:08

• 因为我有“诗和远方”？：） -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (318 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:53:39

• 非常期待。 ：） -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 22:06:07

• 晚安：） -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 22:09:19

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