是80%crypto mining + 20% AI GPU services…

来源: 晓炎 于 2025-11-05 19:50:19 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (453 bytes)
本帖于 2025-11-05 19:52:26 时间, 由普通用户 晓炎 编辑

我个人觉得这个20%还会增加，而且增加得越多，mining 的风险就会越低。橡树好像还在一篇文章里把IREN与Nebius比较过。

至于以后是否得花钱租GPU, that's a great question which I have never even thought about, will check it out!呵呵

所有跟帖： 

• 这个GPU services会比例越来越大吧， 主要是因为电力才是AI发展的瓶颈。 而这些原来的 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (117 bytes) () 11/05/2025 postreply 20:00:04

• 如果是靠出租算力挣钱，不知道护城河有多深。 -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (82 bytes) () 11/05/2025 postreply 20:12:51

• 是还有其他几家有竞争力的cryto mining公司，比如跟古狗合作的CIFR等， -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (162 bytes) () 11/05/2025 postreply 20:30:40

• 那就是说暂时利好 mining 公司，但是长期来讲不具竞争优势？ -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 20:42:32

• 有一个很重要的business moat，橡树是做这一行的，我记得他说过，大意是—- -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (1049 bytes) () 11/05/2025 postreply 20:49:54

• AGI的竞争需要芯片也需要电力，IREN在电力这一块有护城河的。您的问题非常棒， -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (116 bytes) () 11/05/2025 postreply 20:54:43

• 电力才是bottleneck. -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:04:26

• 不懂。：）认知之外的钱挣不到。谢晓美眉推荐，我等下一个。 ：） -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 20:55:08

• 哈！不行！我一定得完全搞清楚这个问题后说服少帅LOL -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (325 bytes) () 11/05/2025 postreply 20:57:23

• 是的，就是我上面想表达的。“主要是新的AI数据中心要快速接入电网比较困难，耗时比较长。而这些crypto mining有 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (55 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:05:21

• 你们都比我还清楚，还让我写啥呀 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (477 bytes) () 11/06/2025 postreply 03:08:22

• 电力稀缺， 能源分布不平衡， 电网扩容需要10年左右时间 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (51 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:03:16

• 你咋知道的那么清楚？：-） -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 02:58:11

• 哈哈， -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (153 bytes) () 11/06/2025 postreply 03:32:46

• 护城河这个问题真好 -HappyWed- ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 20:38:24

• 我怕的是没有护城河的话， SMCI 可能就是一个榜样。 -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 20:50:09

• 确实是好问题！得认真对待 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025 postreply 20:58:57

• IREN的护城河在于 -HappyWed- ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (312 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:09:04

• 嗯。 最主要还是电力，其他的竞争对手也是可以做到的 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:12:50

• 有没有一些同类型的公司做比较呢？护城河就是“防盗门”呀，IREN的“盗” -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (24 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:13:16

• CIFR, HIVE都是类似的，你们研究一下，呵呵 -HappyWed- ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:16:14

• 好的！这篇护城河的文章必须橡树写 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:17:39

• 嗯还有CLSK, 新加坡的BTDR等，那天橡树提起，我就都了解了一下 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:19:51

• 这是我明天得问橡树博士的第一件事，做个ppt, list all -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (78 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:16:32

• 好， 明天读大作。：） -薄利多收- ♂ 给 薄利多收 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:25:54

• 好，明天我去他家把他从农田里拉出来LOL -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:31:25

• 橡树不知道是哪个ID呀，哈哈，明天读他大作 -HappyWed- ♀ 给 HappyWed 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:28:16

• 620Oaks, 一棵有趣的橡树LOL -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:32:39

• 6200棵橡树+ 6200只狗熊 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (167 bytes) () 11/05/2025 postreply 21:34:14

• IREN NBIS APLD WULF NVTS CIFR 都是这一类的 请橡树教授分析一下 -香虞- ♀ 给 香虞 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 02:36:14

• 我不是这方面的专家啊 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (582 bytes) () 11/06/2025 postreply 02:55:16

• Moat的问题基本上底下的讨论都说了，而且是硬件 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (659 bytes) () 11/06/2025 postreply 02:44:40

• 就是土地+电力， 主要是电力， Data center 极其耗电。 加速期可能需要2-3年？ -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 03:44:21

• 对，聪明的狗熊：-） -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/06/2025 postreply 04:00:44

• 大家讨论太好了，补充了不少知识点和信心！ -GandalfOld- ♂ 给 GandalfOld 发送悄悄话 (325 bytes) () 11/06/2025 postreply 07:35:27

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