戴尔美光希捷西数这些低技术含量的公司正是科技界的“commodity”。大涨不光是因为ai红利，还因为地缘政治

把好好的供应链打乱隔绝产生了稀缺性。成为了蒜你狠豆你玩。

这些公司在浪潮来时就是典型的“猪都会飞”，但是浪潮过去之后大概率会跌得很惨。个人也认为这些大风股质量并不高，可以炒，但不值得长持。

所有跟帖： 

• 反正类似SANDISK WESTIN DIGI TAL都在硅谷边缘地带，CAMPUS看着土不啦叽 -bond_007- ♀ (94 bytes) () 01/17/2026 postreply 23:30:15

• 好像美光在那偏远山区，半导体制造业公司都是远离大都市的。 -HBW- ♂ (0 bytes) () 01/18/2026 postreply 03:18:27

• 总部在Boise, Idaho。在湾区237高速边上也有一栋大楼，不过估计只是用来挖湾区精英的。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 01/18/2026 postreply 11:20:55

• 这个东西其实逻辑占不住脚，因为任何东西都是有成本的 -bond_007- ♀ (426 bytes) () 01/18/2026 postreply 00:24:52

• 盈利跟不上暴涨的capex把公司压死的例子屡见不鲜，参考dotcom。继续发展下去肯定不是什么好事，软件板块的差表现 -lanyin0314- ♂ (33 bytes) () 01/18/2026 postreply 01:01:16

• 有个发展的先后顺序吧？基建搭好了才开始应用 -轻携秋水揽星河- ♂ (0 bytes) () 01/18/2026 postreply 06:40:08

• AI基建和DOTCOM基建不一样, DOTCOM只要光纤网络和无线基站建好后就不用投资了, AI因为电力瓶颈,是需要长期 -testmobile- ♀ (0 bytes) () 01/18/2026 postreply 08:08:04