软件与SaaS在AI浪潮中的冷静思考

来源: BrightLine 于 2025-08-28 17:34:17 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (998 bytes)

在过去一两个月里，市场一度被“AI 将取代传统软件和 SaaS”的声音带偏，导致 MongoDB、Snowflake、CrowdStrike 和 ServiceNow 等公司的股价出现了大幅回调。作为一直关注 IT 和 AI 的人，我当时觉得这种判断有些过于悲观。AI 不会让软件和 SaaS 消失，反而会让它们承担更多新的角色。

基于这个理解，我在股价下跌时尝试了期权和正股的组合策略。MongoDB、Snowflake 和 CrowdStrike 上，我主要通过卖出看跌期权获得了 4%–7% 的收益，同时也逐步买入正股。ServiceNow 的情况比较特殊，当时卖不出理想的 put 价，所以选择在 840、850、900、960 等价位分批买入，等待财报带来的潜在机会。我在论坛贴过很多次，都是马前炮，没想到他们的反弹这么猛，哈哈。

目前来看，前几只股票已经有了不错的反弹，ServiceNow 则还在蓄势之中。

 

所有跟帖： 

• 很牛！ snow也吃了个SP, 看到亮线也进了就更有信心。希望CRM也能雄起！ -jingke- ♀ 给 jingke 发送悄悄话 jingke 的博客首页 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 17:41:10

• 赞亮线的马前炮 ：D, 跌的那几天一直在分析这几只股票 -gladys- ♂ 给 gladys 发送悄悄话 gladys 的博客首页 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 17:41:33

• 我笨，就早早埋伏着（像邱少云连队那样）： Snow是去年5月和8月进的 -任静锅-- ♂ 给 任静锅- 发送悄悄话 任静锅- 的博客首页 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:01:44

• 上次你知道我卖了snow和now的，做了个短波段，哈哈 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (167 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:04:48

• 亮线 你身段特别灵活 … -任静锅-- ♂ 给 任静锅- 发送悄悄话 任静锅- 的博客首页 (194 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:07:11

• 都是特斯拉害的，不短炒都不行，哈哈，我几年都没动过亚麻，QQQ, 现在也没动英伟达 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:12:34

• 我才苯，买了930的now LOL -gladys- ♂ 给 gladys 发送悄悄话 gladys 的博客首页 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:12:14

• 我第一笔960，哈哈 -BrightLine- ♂ 给 BrightLine 发送悄悄话 BrightLine 的博客首页 (0 bytes) () 08/28/2025 postreply 18:14:26

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