有关IREN我的看法最关健一点

来源: lionhill 于 2025-11-09 16:58:30 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (206 bytes)
本帖于 2025-11-09 16:59:56 时间, 由版主 lionhill 编辑

这个公司没有任何competitive advantage, 算力钱可以买到的，deep pocket player根本不在乎.

 没有长期投资价值，玩短期可以冒险但这种不是我的菜

所有跟帖： 

• 客观的说，有一定的competitive edge, 地+电力，不是靠技术就行的 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:00:31

• 有钱能买到的就不是competitive advantage -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:01:28

• 不是这样的，电力稀缺， 资源分布不均匀，批准需要时间， 而时间在竞争中很重要 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:02:34

• 对small player有用对M7 doesn’t matter -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:03:42

• 对7大更重要，这也是MSFT跟他合同的原因之一 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:04:21

• Again只是short term player，competitive advantage更多指技术上护城河，时间不是 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:08:22

• MSFT做这个决定肯定是全盘考虑过的，应该不是个错误的决定。 等我明天去问问啥情况，我感觉应该不止目前这个deal -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:09:48

• MSFT应急决定不意味着这家公司有长期投资价值，短期speculation没问题 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:11:18

• 嗯。长期价值有待观察，只是现在还不好下结论 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:14:19

• 看我最底层回晓炎的。 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:21:16

• ：-） -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:14:27

• 在电力能源，物理空间被限制的情况下， 有技术也发挥不上。 就是MSFT CEO自己说的 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:11:59

• 对。申请一个入网的permit 需要两年，没电的 黄花菜都凉了 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:15:25

• 没有否认短期speculation的价值 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:19:19

• 目前还不能完全否定IREN会最后胜出的机会，毕竟operation cost低等 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:24:05

• 不能说是最后剩一个，肯定会有几个，IREN 肯定是最具有投资价值的，按跳舞小猪的估计 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (103 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:26:40

• 所以，时间是钱买不到的competitive advantage!;) -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:04:25

• 对， 看我上面回的 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (510 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:20:17

• CRWV的operation cost 太高了，乱来，哈哈。 IREN的两个founders懂财务， 这方面还行 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:22:21

• At this stage, no one is 100% right or wrong, so -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (126 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:24:30

• LOL 主持会议了？ -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:32:49

• 在探讨问题时带着偏见是最没意义的 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:38:31

• 谁带偏见了？我吗？ -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:39:51

• 不是技术上competitive advantage的公司，没有长久的发展潜力，只能是short term play -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:25:17

• 那老黄最具有，但他们还是培养了CRWV。 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:27:30

• Nvidia CUDA就是技术上的competitive advantage -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:30:21

• 没错啊，但他还是投资CRWV啊，你认为是投机？ -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:31:38

• 如果狮山认为这个股不适合长持，那么speculation 这个字就没什么问题 -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:33:57

• How long is long? -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:35:13

• 不必一定争论到都是自己对！你可以保证大家这只股今后10年一定10 folds 吗？ -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (66 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:35:34

• 你这话题来的突兀。谁保证谁？谁又不允许别人的看法了？ -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:38:08

• 没有必要一定得把别人的观点打压住，尤其是你自己都说不清的话题；） -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:40:27

• 这帽子戴的，我的观点很明确啊，说的很清楚。 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (27 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:41:09

• CRWV同样风险很大 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:35:07

• 风险更大了， 扩张太快， cost太高， 债务太多，企业三大忌。 还有接下来没有什么growth potential， -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (151 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:36:54

• 狮山，我建议不用争论下去了，没有意义。这还是一只初期股，今后谁也不知道；） -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:37:05

• 不是争论，只是分享我过去27年的经验和思考,没人永远正确 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:38:32

• 我明白。看客们也应该各自明白；） -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:41:08

• 个人自然有自己的决定。不知道你今天怎么这么激动。 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:44:13

• 我只是劝你不必这么争个对错，因为在这个股上，现在没有人可以百分百正确，好了，我退了；） -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (161 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:48:39

• 我没争论谁对谁错啊，一直在说我的观点，讨论对方的逻辑。 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:49:54

• 你这么说我真的有点不明白了。 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:50:56

• 冷静下来或许你就会明白的。晚安；） -晓炎- ♀ 给 晓炎 发送悄悄话 晓炎 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:52:49

• 我一直很冷静，现在看不需要去明白了。晚安！ -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:54:04

• IREN好有魅力。 引 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (63 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:59:59

• 我觉得你先解释下上面的问题吧3. -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:39:19

• 这是早上您的文章里的”你必须对不同类型的股票进行区别对待”， 这个基本是能源基建的， 跟high tech有点区别 -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:29:17

• 当然属于投资philosophy 范畴，各人自有选择 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:32:05

• 技术再领先，也得有市场。 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (118 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:30:04

• 个人有conviction尽管投，我的意见也不一定全对 -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:33:12

• 讨论嘛，不用想那么多。 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:34:18

• 是不是可以理解成有钱买个房子当房东的模式？IREN买的是电力加算力，然后用来出租？ -QQQ2074- ♂ 给 QQQ2074 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:12:10

• 差不多吧。 -620Oaks- ♂ 给 620Oaks 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/09/2025 postreply 17:23:10

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