俄每天输往中国近100万桶原油 沙特扳不倒俄罗斯(图)
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核心提示：OPEC(输出国组织)维也纳会议在沙特的“坚持不减产的叫嚣声中”落下帷幕。然而，沙特通过维持产量甚至增产逼迫俄罗斯等非OPEC国家减产，从而扩大市场份额的策略似乎暂时并未收到成效。数据显示，俄罗斯的原油产量不降反升，创下纪录高位。
10月末，当时是今年以来第二次俄罗斯超越沙特阿拉伯成为对中国最大的石油出口国。
俄罗斯曾在今年5月，历史上第一次击败沙特阿拉伯成为对中国最大的石油出口国。10月美国知名财经博客ZeroHedge曾经表示，“俄罗斯正在与西方国家的经济制裁做斗争。与中国建立更加密切的关系是莫斯科缓解西方经济制裁所带来影响的关键。”北京和莫斯科不仅在能源合作上的关系越来越密切，两国良好的关系还体现在双方在联合国安理会一系列地缘政治事务上的合作上。以下是对两国长期关系趋势的看法：
图：2010年至2014年中国从沙特，安哥拉，俄罗斯，委内瑞拉和科威特石油进口走势图。
你可能会回想起不久之前，俄罗斯天然气工业石油公司(俄罗斯第三大石油生产商)自今年1月开始以人民币结算其与中国的交易。对此，有人说这是石油美元崩溃的另一个迹象之一。
本周一，2015年以来第三次，俄罗斯再次超越沙特阿拉伯成为对中国最大的石油出口国。路透在报道中表示，“11月，俄罗斯年内第三次超越沙特阿拉伯成为对中国最大石油出口国。中国11月从俄罗斯每天购进约94.9925万桶石油，从沙特进口石油为每天88.6950万桶。”
沙特阿拉伯对此非常恼怒。2014年中国是全球第二大石油消费国。莫斯科和北京之间的紧密关系不仅仅是对沙特原油收入的威胁，同样会对沙特的地缘政治环境带来影响。
图：2007年至2016年(预期)俄罗斯原油出口量走势图
ZeroHedge曾在“沙特挑战北极熊，东欧展开石油大”的文章中指出，利雅得已经开始侵蚀莫斯科在波兰的市场份额。以下是彭博社在10月份的报道：
波兰长期以来都是俄罗斯石油公司的客户。去年，波兰近四分之三的能源都是来自俄罗斯，剩下的部分来自于哈萨克斯坦和其他欧洲国家。但是，波兰现在是欧盟各国努力减少对俄罗斯能源依赖中最为积极的一个。
沙特作为一个新的，可靠的供应商，对于波兰就像是一个天赐之物。对于沙特来说，他们需要在需求正在下降的亚洲地区之外扩展自己的业务。
这可能会进一步加剧全球最大的两个石油出口国之间的战争。这一几率已经超过了叙利亚冲突。
事实上，有些人就曾经指出沙特在去年开始人为的压低油价其实为了逼迫普京，并最终迫使克里姆林宫放弃对叙利亚阿萨德政府的支持。正如纽约时报指出的，原油价格的暴跌肯定有“附属的政治收益”。
但不幸的是，利雅得的这一策略没有奏效。事实上，相比俄罗斯，沙特受到自己这一战略的影响可能更大。
首先，沙特阿拉伯正在面临财政危机。利雅得的财政赤字目前占到GDP的20%。这使得沙特政府不得不进入债券市场融资以抵消沙特外汇储备的大量流失。
第二，普京不仅仅没有放弃对大马士革的支持，事实上反而扩大了俄罗斯空军在拉塔基亚的行动。与此同时，俄罗斯正在生产更多的原油。如彭博社的报道，俄罗斯正在以苏联解体之后最快的速度生产石油。
图：全球各主要国家或组织原油出口份额：沙特1060万桶/天，俄罗斯1010万桶/天，美国930万桶/天，欧佩克除沙特外所有成员国2190万桶/天，全球除上述国家和组织2100万桶/天。
彭博社在文章中写到：“俄罗斯今年出乎意料的高石油产量不仅仅是因为克里姆林宫的新战略，还得益于石油行业生产率一定程度上的提升。即使受到油价暴跌，美国和欧盟制裁造成海外资金和技术减少的影响，俄罗斯的石油公司仍然成功在俄罗斯最老的一些油田上开采出了更多的石油。俄罗斯巴什石油公司和其他一些公司在伏尔加河流域的油田上开采出了石油。这些油田是在上个世纪初被发现的，受益于前苏联效率低下的开采能力，这些油田仍然储存有可观的石油。正如俄罗斯谚语，‘我们没有开采的最终都将留给我们的子孙’”。
对于分析师来说，俄罗斯如此的生产效率让他们感到惊讶。花旗集团大宗商品研究全球主管Edward Morse表示，“没有人能成功预测俄罗斯石油产量会在2015年出现上涨，更不用说能够预测到俄罗斯产量会创出新纪录。”
图：2010年1月至2015年9月，美国，俄罗斯和沙特原油产量走势图
至于俄罗斯是否会削减产量，俄罗斯巴什石油公司负责上游业务的主管Mikhail Stavskiy表示他不知道。巴什石油公司俄罗斯今年原油产出增加最大的贡献者。Mikhail Stavskiy表示，“我不知道油价跌至什么价格时才会改变目前的生产计划。我们曾在油价跌至9美元/桶时仍然保持生产。如果这一情况真的发生，我们知道该做些什么。”
事实上，受益于俄罗斯西伯利亚油田石油成本的低廉和卢布的贬值，俄罗斯的原油生产成本正处在历史最低水平：
图：2014年和2015年1月-9月，俄罗斯石油公司，俄罗斯卢克石油公司，俄罗斯天然气工业石油公司，荷兰皇家壳牌，挪威国家石油公司，法国道达尔和英国石油公司原油生产成本。
但是并不是所有人都认为这一局面可以持续下去。一些人认为提高生产效率已经消耗了各个公司大量的资金，很难再获得更大的收益。有趣的是，彭博社给出了同样的看法。因为俄罗斯政府在出口上实行“高于30-40美元/桶”的标准，俄罗斯石油生产商只有在油价持续低于30-40美元时才能感受到低油价所带来的影响。
美国Stratfor战略预测公司的Lauren Goodrich表示，“俄罗斯明年的原油产出水平将维持在5.25亿吨至5.33亿吨之间。因为俄罗斯的联邦政府预算是基于这一生产水平所做出的。”
在这里我们可以看到，沙特试图在市场份额以及叙利亚冲突问题上扳倒俄罗斯的计划开局是失败的。俄罗斯和中国关系的加强以及利雅通过蚕食莫斯科在欧洲的市场份额来反击莫斯科，面对这样的局面俄罗斯总统普京肯定不会很快就退缩。简答来说，如果约翰-克里(美国国务卿)和利雅得真的曾经计划通过压低油价迫使俄罗斯破产，那么这一努力显然是一个巨大的失败。不仅仅给沙特带来了20%的财政赤字，同样也摧毁了美国油田上大量的工作机会。
正如俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov说的那样，“我可以肯定告诉你，当油价为零时，俄罗斯的石油公司一定会停产。”(Oscar)
10月末，当时是今年以来第二次俄罗斯超越沙特阿拉伯成为对中国最大的石油出口国。
俄罗斯曾在今年5月，历史上第一次击败沙特阿拉伯成为对中国最大的石油出口国。10月美国知名财经博客ZeroHedge曾经表示，“俄罗斯正在与西方国家的经济制裁做斗争。与中国建立更加密切的关系是莫斯科缓解西方经济制裁所带来影响的关键。”北京和莫斯科不仅在能源合作上的关系越来越密切，两国良好的关系还体现在双方在联合国安理会一系列地缘政治事务上的合作上。以下是对两国长期关系趋势的看法：
图：2010年至2014年中国从沙特，安哥拉，俄罗斯，委内瑞拉和科威特石油进口走势图。
你可能会回想起不久之前，俄罗斯天然气工业石油公司(俄罗斯第三大石油生产商)自今年1月开始以人民币结算其与中国的交易。对此，有人说这是石油美元崩溃的另一个迹象之一。
本周一，2015年以来第三次，俄罗斯再次超越沙特阿拉伯成为对中国最大的石油出口国。路透在报道中表示，“11月，俄罗斯年内第三次超越沙特阿拉伯成为对中国最大石油出口国。中国11月从俄罗斯每天购进约94.9925万桶石油，从沙特进口石油为每天88.6950万桶。”
沙特阿拉伯对此非常恼怒。2014年中国是全球第二大石油消费国。莫斯科和北京之间的紧密关系不仅仅是对沙特原油收入的威胁，同样会对沙特的地缘政治环境带来影响。
图：2007年至2016年(预期)俄罗斯原油出口量走势图
ZeroHedge曾在“沙特挑战北极熊，东欧展开石油大”的文章中指出，利雅得已经开始侵蚀莫斯科在波兰的市场份额。以下是彭博社在10月份的报道：
波兰长期以来都是俄罗斯石油公司的客户。去年，波兰近四分之三的能源都是来自俄罗斯，剩下的部分来自于哈萨克斯坦和其他欧洲国家。但是，波兰现在是欧盟各国努力减少对俄罗斯能源依赖中最为积极的一个。
沙特作为一个新的，可靠的供应商，对于波兰就像是一个天赐之物。对于沙特来说，他们需要在需求正在下降的亚洲地区之外扩展自己的业务。
这可能会进一步加剧全球最大的两个石油出口国之间的战争。这一几率已经超过了叙利亚冲突。
事实上，有些人就曾经指出沙特在去年开始人为的压低油价其实为了逼迫普京，并最终迫使克里姆林宫放弃对叙利亚阿萨德政府的支持。正如纽约时报指出的，原油价格的暴跌肯定有“附属的政治收益”。
但不幸的是，利雅得的这一策略没有奏效。事实上，相比俄罗斯，沙特受到自己这一战略的影响可能更大。
首先，沙特阿拉伯正在面临财政危机。利雅得的财政赤字目前占到GDP的20%。这使得沙特政府不得不进入债券市场融资以抵消沙特外汇储备的大量流失。
第二，普京不仅仅没有放弃对大马士革的支持，事实上反而扩大了俄罗斯空军在拉塔基亚的行动。与此同时，俄罗斯正在生产更多的原油。如彭博社的报道，俄罗斯正在以苏联解体之后最快的速度生产石油。
图：全球各主要国家或组织原油出口份额：沙特1060万桶/天，俄罗斯1010万桶/天，美国930万桶/天，欧佩克除沙特外所有成员国2190万桶/天，全球除上述国家和组织2100万桶/天。
彭博社在文章中写到：“俄罗斯今年出乎意料的高石油产量不仅仅是因为克里姆林宫的新战略，还得益于石油行业生产率一定程度上的提升。即使受到油价暴跌，美国和欧盟制裁造成海外资金和技术减少的影响，俄罗斯的石油公司仍然成功在俄罗斯最老的一些油田上开采出了更多的石油。俄罗斯巴什石油公司和其他一些公司在伏尔加河流域的油田上开采出了石油。这些油田是在上个世纪初被发现的，受益于前苏联效率低下的开采能力，这些油田仍然储存有可观的石油。正如俄罗斯谚语，‘我们没有开采的最终都将留给我们的子孙’”。
对于分析师来说，俄罗斯如此的生产效率让他们感到惊讶。花旗集团大宗商品研究全球主管Edward Morse表示，“没有人能成功预测俄罗斯石油产量会在2015年出现上涨，更不用说能够预测到俄罗斯产量会创出新纪录。”
图：2010年1月至2015年9月，美国，俄罗斯和沙特原油产量走势图
至于俄罗斯是否会削减产量，俄罗斯巴什石油公司负责上游业务的主管Mikhail Stavskiy表示他不知道。巴什石油公司俄罗斯今年原油产出增加最大的贡献者。Mikhail Stavskiy表示，“我不知道油价跌至什么价格时才会改变目前的生产计划。我们曾在油价跌至9美元/桶时仍然保持生产。如果这一情况真的发生，我们知道该做些什么。”
事实上，受益于俄罗斯西伯利亚油田石油成本的低廉和卢布的贬值，俄罗斯的原油生产成本正处在历史最低水平：
图：2014年和2015年1月-9月，俄罗斯石油公司，俄罗斯卢克石油公司，俄罗斯天然气工业石油公司，荷兰皇家壳牌，挪威国家石油公司，法国道达尔和英国石油公司原油生产成本。
但是并不是所有人都认为这一局面可以持续下去。一些人认为提高生产效率已经消耗了各个公司大量的资金，很难再获得更大的收益。有趣的是，彭博社给出了同样的看法。因为俄罗斯政府在出口上实行“高于30-40美元/桶”的标准，俄罗斯石油生产商只有在油价持续低于30-40美元时才能感受到低油价所带来的影响。
美国Stratfor战略预测公司的Lauren Goodrich表示，“俄罗斯明年的原油产出水平将维持在5.25亿吨至5.33亿吨之间。因为俄罗斯的联邦政府预算是基于这一生产水平所做出的。”
在这里我们可以看到，沙特试图在市场份额以及叙利亚冲突问题上扳倒俄罗斯的计划开局是失败的。俄罗斯和中国关系的加强以及利雅通过蚕食莫斯科在欧洲的市场份额来反击莫斯科，面对这样的局面俄罗斯总统普京肯定不会很快就退缩。简答来说，如果约翰-克里(美国国务卿)和利雅得真的曾经计划通过压低油价迫使俄罗斯破产，那么这一努力显然是一个巨大的失败。不仅仅给沙特带来了20%的财政赤字，同样也摧毁了美国油田上大量的工作机会。
正如俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov说的那样，“我可以肯定告诉你，当油价为零时，俄罗斯的石油公司一定会停产。”(Oscar)
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