投資隨想閒散錄（七）华爾街認為伊朗衝突是長期利好

伊朗以阻止油船通過strait of Hormuz 來推高油價，從而使各國包括美國的消費者承受通脹壓力，從而迫使川普讓步的策略，恰好提供了美國介入並最終主導通過海灣油輪的控制權。

也就是說，美國以前沒有任何道義基礎去掌控Strait of Hormuz的理由，現在反而有了這樣一個契機，去影響航運並從中授益。美國具有強大的軍事與經濟實力做到這一點。

上周Jamie Dimon的訪談提到了海灣地區的永久和平安排，其實是指海運的管理與控制機制，特別是不能讓伊朗具有否決權。

有不少可能，伊朗衝突會成為眾多AI公司估值過高而大幅調整的導火索，但這是美股本身的周期問題。這次地緣政治衝突，不太會成為華爾街向川普施壓去改變政策的理由。伊朗是打錯了算盤。

在這次伊朗衝突結束後，美股大部分公司會反彈超過前期，AI公司就難說。