由于我在2016 TurboTax 的一个错误,得到一张州税务局的通知,要求补交近六千美元的税,经过申诉,降到不到一千美元。

来源: 2018-10-24 02:46:21 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

我用2016 Turbo Tax在填联邦税表里like-kind exchange 一栏(即,我与人交换所有权的出租房)时,Turbo Tax 显示不用交税,但是Turbo Tax在根据联邦税表数据产生我们州的税表的时候,没有提醒州里是要交税的。前一阵收到州税务局通知要我补交2016年近六千块的税,这时我才发现我们州与联邦的规定不一样,我们州只要交换房屋的价格有差别,就得按价格差别计算所得税。在这里我犯了两个错误。

1 联邦税表里有关项目选择时(for profit or non profit),不注意出了错,所以出租房的费用没有进人州税计算,即亏损有一部分没有在州税中体现出来。

2 所交换房屋自报的市场价(fair market value)直接从Zillow网站抄来的估价,其价格远远高于实际,因此在州税表上造成9万多的账面利润,不过奇怪的是Turbo Tax竟然没有产生任何欠州税的提示。

头一次向州税务局申诉后补交税被稍微降了一点,大约要补交近五千的税。但是查税的人还算不错,在回复电子邮件中指出了,新决定是基于两个原因。第一是补交的州税是根据联邦税表里自报的市场价(fair market value)计算的,第二是新报州税的数据缺乏有关文件的支持(supporting documents)。

第二次申诉, 我们首先提供了修改过(fair market value)的联邦税表证明(即,picture of certified mail regarding federal return amendments and copy of federal amendments),其次我们找到卖给我房子的Real estate Agent请他做了CMA(comparative market analysis) report, 然后我们特意做了有图片的说明,然后请他签名,作为supporting documents提供给州税务局。

第二次申诉的电子邮件发出的当天就得到的回复,州税务局同意了我们提供的数据,补交税降到了不到一千。