马克谈天下(15)华为事件后中国未来必然走的道路

来源: 2019-05-20 18:59:29 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (9532 bytes)

最近几天最热门的话题应该就是美国政府针对中国华为所推出的最新一轮的出口管制,我们先简单的看一下这个事件的背景,因为有很多时候我们并不是都很清楚事件的前因后果,而会产生一些误读。

5月17日,美国总统特朗普(Donald Trump)针对中国电信设备商华为的禁令生效之后,华为向高通(Qualcomm)等美国公司购买元部件需要美国政府批准。美国出口管制当局表示,希望向管制实体名单上的公司出口的美国供应商提交的许可证申请“通常按照拒绝政策处理”。美国的目的或许不是摧毁华为,而是争取到中国方面的一些让步。

华为的竞争对手中兴通讯,被美国拒之门外时,损失惨重。2018年上半年亏损11亿美元。智能手机出货量暴跌约75%。所以,对于更专注于电信基础设施设备和高端手机的华为来说,美国的出口禁令对其影响“将是实质性的”。华为1050亿美元营收中,约有20%至30%材料费(价值150亿美元的芯片)与半导体有关,占全球芯片业产值的3.8%。虽然华为已经囤积了一年的存货,而且旗下还有海思半导体(HiSilicon)可以作为缓冲,不太可能被迫停产。 但是,华为需要转向其他地区采购关键部件,如对高端4G产品至关重要的射频(RF)芯片,也不是简单的事情。过去主要向美国的威讯联合半导体(Qorvo)和思佳讯(Skyworks)采购这类芯片,现在可供选择的替代供应商有限。日本的村田公司(Murata)可以算一个,但是不确定其是否有多余的产能。 

现场可编程门阵列(FPGA)芯片对华为的网络设备产品至关重要,美国的赛灵思(Xilinx)是FPGA的主要供应商。英特尔的芯片、谷歌的安卓操作系统专利、Universal Display(OLED平面显示器技术公司)的OLED显示器专利都会成为问题。 2019年至2020年 ,正值全球5G基站建设的高峰,5G建设将带来对部件的更大需求。这意味着华为对外部部件的依赖会更强,无论是采购部件还是专利授权,韩国和日本的供应商不可能在短期内完全替代美国的英特尔、高通和威讯联合半导体。 

华为事件的本身,从出口管制来说,其实限制的是仅仅是美国的企业,所以包括像美国的主要的芯片供应商,还包括美国的一些特殊器材商,谷歌虽然提出了在华为手机上面用谷歌的playstore,已经谷歌的所有这些服务会在华为手机上面会被移除,这个对于华为手机本身在海外市场,就是除了中国市场之外的其他市场,算是一个比较大的影响。

现在先简单的分析一下这个出口管制会对华为本身的业务产生多大的影响,理论上来说,华为三大块业务,第一块是通讯设备,这个大约占了30%多,然后是手机为代表的消费类电子,大概占50%左右,然后还有10%多是在云服务和其他的一些特殊服务上。在它的通讯设备部分,会有一定的影响,尤其是高端的器件,而受到最大影响的应该是在消费类电子,主要是手机的部分,云服务和其他的特殊服务受到的影响应该也还是比较有限(少数服务器会有影响,但是容易替代)。

就在华为被出口管制的这个消息发布了没多久,华为立即提出了自己的备胎计划,备胎已经全部转正,当然这个有几个不同的观点,第一个就是认为振奋人心,这个来得正是时候,推动了整个产业向上升级以及全面替代,但是还有一个说法是,备胎就是备胎,在没有经过几万甚至几十万公里路测的情况下,直接上路实际上是有一定的风险的,大家也知道大多数的备胎都是要求行驶500公里以内,有的甚至是200公里以内,就是行驶的距离是非常有限的。

最后我们来分析一下,这次华为事件代表着中国以及世界在一个可以预见的未来会走的一个新格局。一个比较可能的模式,就是中国将会彻底抛弃全球化分工的幻想,投入资金全面进行各种短板的替代性产品的研发和生产,时间可能是短期的一两年,也可能长期的十几,二十几年,从小到一个特种螺丝,大到一个大飞机,包括最尖端的飞机发动机,这些通通会被全面进行投入,这个已经可以说是一个不可逆转的趋势。

也就是说,中国从2019年开始,就会已经全面的抛弃对全球化和国际化分工的一种幻想,清醒地认识到,以美国为代表的包括欧洲,日本,韩国等技术先进国家,他们在对于产品技术上的封锁以后只会越来越严格,而且对于各种可能存在的贸易摩擦采用的手段也会越来越极端,所以中国不会再像以前那样的推迟自己的大飞机计划,或者是把自己的中国制造的一些产品和技术进行延迟,中国制造2025已经不可能搁置,而是全面迈向中国制造2035,甚至是2045。

有种说法是说中国在高端装备设备等很多方面已经是世界领先,实际上世界是要依靠中国制造,这种说法其实不完备,应该说是世界上只有中国这样大的市场,会大量用到这些技术和装备,但是它有它的独特性,就是说包括一些重型机械装备和一些路桥设备这,些都是在其他的国家很少用到,或者是说基本上不用的,所以中国在这方面处于领先的地位本身是可以理解的,但是也并不是说中国因为有了这些锋利的宝剑就是其他的国家都必须要靠中国,基本上还是有替代产品,只是价格问题。

中国全面制造一切,这个是未来的大概率事件,这个会对于包括荷兰,瑞典的一些特殊产业产生非常大的影响,当然不可避免地会产生更加多的摩擦,而不是减少摩擦,但是从中国方面来说呢,还是不得不如此。世界会形成两个市场,一个是以中国制造和中国标准为主的市场,包括东南亚,非洲,南美一些国家可能会成为这个市场的分享者,而这个以外的包括欧美日韩澳新,和一部分的南美,可能包括印度等会成为另外一个市场和标准,而俄罗斯会是一个摇摆地区,即不信任欧美,又会提防中国。

还有一种可能性的推断,就是随着技术的进步,最后大量的人工智能和机器人取代大量的人力,实际上最后会把很多国家和国家之间的矛盾进行拉平,举个简单的例子,如果说像欧美一些先进发达国家,它本身在人工智能方面有大量的共享的技术,如果本身出于国家安全考虑,它们没有把技术分享给它们所谓的不信任国家,这样的话,在这些国家之间,这种技术是可以自由流通的,知识产权得到它内部流通的保护,那这样的话,它可以在这方面有一定的领先地位,但同时呢,像中国这样的国家,它也会大力发展自己的通用人工智能技术,耳不会依赖西方国家的技术。

随着技术进步和金融操作在未来世界经济中起到的作用越来越大,人口红利在未来的经济发展中间起到的作用会越来越小,所以除了中国和一些少数的未发达国家,有能力大力发展人工智能,机器人,包括生物技术,物联网技术,通讯技术等等,很多第三世界国家很有可能就会成为永远的落后性国家,这个实际上才是中国非常非常担心的事情,那就是要在短期内把技术和金融能力都大幅提高,取得足够的全球竞争能力。那时,世界上一些科技发达的人口小国,比如瑞士,挪威等会产生出一些新的模式,包括全民基本收入等,包括像美国这样的国家人口都已经太多,很难直接实行这样的政策,但是如果是能实现的话,美国肯定是比中国和印度这种人口大国有绝对的优势,而这时中国和印度等人口大国会真正面对新的一轮危机,那就是如何平衡巨量人口和一定量生产力的矛盾,同时出口会是大幅减少,国家的发展更多的要依赖国内市场。

我还是看好人类未来会用智慧化解矛盾,如果人类必须面对的是整个地球的生存危机,人类必须共同面对一些包括环境污染,资源短缺,恐怖活动等问题,而且因为科技的极大进步产生了巨大的生产力,国家之间的竞争未来可能会成为一个几乎可以忽视的因素,我们会用更多的精力来化解那些全人类面对的问题。




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所有跟帖: 

要干大先证名,先让人信服,先考虑利益分享。那是华为的教训,也是中兴的教训。 -亮油- 给 亮油 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/21/2019 postreply 03:23:55

现代社会的基础和最基本特征就是分工协作,否则就是封闭和皇统。 -rougeriver- 给 rougeriver 发送悄悄话 rougeriver 的博客首页 (0 bytes) () 05/21/2019 postreply 05:45:59

“中国全面制造一切” 是不可能做到的。 -justforfun123- 给 justforfun123 发送悄悄话 justforfun123 的博客首页 (248 bytes) () 05/21/2019 postreply 06:34:59

生产的东西往什么地方销?机器人还是人?市场在哪里?人口红利,其实也是市场。人总归是要为人服务的,不是为机器。 -Weipan- 给 Weipan 发送悄悄话 Weipan 的博客首页 (0 bytes) () 05/21/2019 postreply 10:58:58

异想天开,以一国之力来跟世界抗衡无异痴人说梦。 -mzydhdl- 给 mzydhdl 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/21/2019 postreply 11:47:43

井底之蛙谈天下(15), 见识有限啊! -不开窍- 给 不开窍 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/21/2019 postreply 15:42:07

根本问题在这里 -兵团农工- 给 兵团农工 发送悄悄话 兵团农工 的博客首页 (416 bytes) () 05/21/2019 postreply 12:31:34

世界上没有一个国家能做到“全面制造一切”,连美国也做不到 -徒劳- 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 05/21/2019 postreply 14:59:07

楼主没有生产经验,中国要制作一切实际就是回到闭关锁国。 -Helloooo- 给 Helloooo 发送悄悄话 Helloooo 的博客首页 (0 bytes) () 05/26/2019 postreply 09:54:01

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