2016-12-20 谭畅 南方周末
编者按：
昨天（19日）夜间开始，华北、黄淮等地霾天气进入最严重时段。中央气象台预计，重度霾范围将进一步扩大至12省市，吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、河南、陕西、山西、湖北、安徽、江苏等地都将出现严重污染，部分地区的PM2.5浓度峰值将超过500微克/立方米。
下文是南方周末发表于2015年12月19日的文章。在过去的一年时间里，像这类豪言壮语已较为少见，可见官员们都意识到了治霾任务的艰巨性。
而此时，距离“大气十条”定下的“到2017年京津冀PM2.5浓度下降25%左右”的时限只剩下不多的时间了。事实上，在14年就有专家提出预警：如措施不加码，到2017年，京津冀将无法完成治霾任务。
全文共3570字，阅读大约需要5分钟。
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在AQI（空气质量指数）即将爆表的日子里，南方周末来盘点盘点，那些年，领导们为治霾表过的决心、许下的承诺。
本文首发于南方周末
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2013年9月，国务院出台空气“国十条”（《大气污染防治行动计划》），王安顺代表北京市和中央签下“生死状”：2017年实现空气治理。“国十条”规定，到2017年，北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米。
2014年初，北京投入7600亿治霾。北京两会上，王安顺回忆起他和中央签责任状的情景：“领导和我开玩笑说，完不成规定的治理大气污染任务，提头来见。”
后来想必大家都知道了，这是一句玩笑话。“这既是玩笑话，也说明了这句话的分量很重。”2015年1月25日，王安顺在北京市政协的专题座谈会上这样解释“提头来见”。
本月初，王安顺在北京市政协座谈会上向政协委员们解释了“提头来见”的由来：“我想如果我的脑袋能换来PM2.5达到60的话，那随时都可以来取。”他说，“玩笑话”表现了我们的信心，决心，并不代表老拿脑袋来说事儿。“再来年我就不知道怎么跟大家说了，但是我们肯定会尽全力。”
王安顺曾兑现过一个承诺，事关APEC时的空气。还是在2014年北京两会上，王安顺对代表们说：“领导见了面就反复问一件事：今年的亚太经合组织会议，你能不能保证空气质量没问题？我说能。”底下的代表们轰然笑起来，“你不能也得能啊。”
于是，我们有了“APEC蓝”。
“也有人说，现在北京的蓝天是APEC蓝，美好而短暂，过了这一阵就没了，我希望并相信通过不懈的努力，APEC蓝能够保持下去。”2014年11月10日，国家主席习近平在APEC欢迎晚宴上说。写入国家领导人的外交致辞中，意味着“APEC蓝”从民间调侃变成严肃的政治承诺。
这一承诺已经兑现。今年1月起，全国338个地级及以上城市共1436个监测点位，已全部开展空气质量新标准监测，向社会发布包括PM2.5指标在内的实时监测数据和空气质量指数（AQI）。
治理比监测难。2013年国务院总理李克强在上任后的首次记者招待会上承诺，“要下更大的决心、以更大的作为”铁腕治霾。他更常说的一句话是：“要向雾霾等污染宣战，不达目的决不停战”。
包围北京的河北更是背水一战。2014年两会时，河北省省长张庆伟立下军令状：“钢铁、水泥、玻璃等行业新增一吨产能，党政同责，就地免职。”河北与省内各地市市长签订大气污染防治目标责任书，承诺大气污染“3年有所好转、5年明显改善”。
今年两会记者会上，环保部部长陈吉宁被问到，有没有信心还老百姓一片蓝天。
“你刚才问我有没有信心。我想，从国际经验和‘APEC蓝’实现的过程来看，我们要实现大气污染质量的明显好转，不能靠老天，必须把污染物排放量从现在的千万吨水平降到万吨级水平。能不能做到？是可以做到的，但是难度确实很大，需要我们付出额外的努力。”
未来可期的一项承诺还是北京市长王安顺许下的。
今年7月，北京携手张家口获得2022冬季奥运会举办权。有记者提问，北京雾霾会否影响冬奥运动员。王安顺答：“届时，雾霾问题一定会得到解决！”
盘点：各省“一把手”说过的治霾“狠话”
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河南：
2015年4月，环保部发布3月份及第一季度全国74个城市空气质量状况，郑州在一季度空气质量最差的前10位城市排到了第4名。河南省长谢伏瞻在省政府常务会议上生气了：“五一节后就开会部署治理大气污染，对工作不力的，该批评批评，该点名点名，这个事确实不能马虎。”
面对环境与经济建设间的困境，这位省长表示：“你GDP增速再快，一堆人得病，那要财富都干吗用？都去治病了。秸秆焚烧，发现一起通报一起，该点名就点名，不用怕得罪人。环境也是生产力，招商引资，没有优美环境、优良空气，投资者愿意来？那些专家能人愿意来？关键是看是否真下决心去管、去治。”
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山东：
2013年12月18日，“生态山东建设工作领导小组会议”上，山东省长郭树清在会上表示：“山东在全国治霾斗争中居最前线，任务最艰巨”，但即便如此，也要早日实现“天朗气清惠风和畅的山东蓝天梦想”，并立下“2015年底污染物要比2010年减少20%“的目标。
一个月后的山东政协经济界讨论会上，被问及山东省是否成立治理雾霾天气工作小组一事时，郭树清毫不犹豫：“我就是组长！”
不久前的2015年11月30日，山东省7市达严重污染，其中德州的AQI达500，10日后德州市长被环保部约谈。
今年10月起，山东省会城市济南的领导又连着三次在会议上强调“壮士断腕”。10月21日，济南市长杨鲁豫主持召开大气污染防治工作专题会议时强调，全市各级各部门要拿出“壮士断腕”的气魄和勇气，力争10月摆脱空气质量全国倒数第一的排名、年底退出全国十大污染城市。
在上个月的一轮雾霾中，东北地区同京津冀一起遭遇了污染。东北的领导们说过些什么？
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辽宁：
2015年11月7日到14日，辽宁经历了一次突如其来的重度雾霾。11月20日，辽宁省委召开常委会议，专题研究治霾工作。面对纷纭的“天气说”、“炒作说”，辽宁省委书记李希态度明确：“雾霾不是凭空炒作的，也不能把天气原因当成出现雾霾的借口。必须从自身、从主观上查找原因，研究对策。”
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吉林：
2015年2月9日，吉林省十二届人大四次会议上，吉林省长蒋超良说：“要让群众看到治霾新成效！”，并确立了“下大气力搞好大气污染防治，落实目标责任制”的方针，定下“启动3个国家低碳工业园区试点，完成钢铁、水泥等行业60%以上企业清洁生产审核”的目标。
9个月后的11月3日起，吉林全省多地又陷入重度雾霾之中，吉林省气象台发布霾橙色预警。
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山西：
煤炭大省山西在谈到雾霾治理的时候也总是“备受关注”。
2014年3月的“两会”期间，李克强在山西团与山西省长李小鹏谈起雾霾治理，追问“燃煤在太原雾霾成因中到底占多大比例？”“脱硫脱硝之后有多大改善？”“有没有做过具体研究？”李克强还叮嘱李小鹏说，山西因煤而生、因煤而兴，不能因煤而背上包袱。
2014年12月7日，山西省委书记王儒林在中共山西省委十届六次全体会议上的讲话中表示：“必须做好非煤产业发展这篇大文章，全力破解‘一煤独大’的困局。”谈到“绿色发展”时，他说“要以雾霾治理为重点！”
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陕西：
2015年5月7日，为贯彻《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，陕西省委、省政府第四次召开治污降霾专题会议。陕西省委书记赵正永在会上呼吁“要持续用力做好工作，力争全省环境质量一年上一个新台阶”，并放话“环境质量只能更好，不能变坏！”，为此，要“坚持党政同责和领导责任制，加大考核力度，关中地区都要确定230天以上的目标”。
11月30日，因持续雾霾，陕西省气象台连续发布了大雾橙色和霾黄色预警信号，媒体报道称“冷空气将缓解西安连日雾霾”。
不仅仅是北方，东部、中部和西南地区的领导也顶着巨大的“呼吸压力”。比如说，这段时间上海市出台的“排污费”就一度登上舆论的风口浪尖。
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上海：
2015年3月18日，上海市长杨雄在上海市环境保护和环境建设协调推进委员会第20次会议上说，要“以更大的决心、更强的恒心、更硬的措施，打好环境保护攻坚战和持久战”，12月1日，杨雄称治霾目标是“到2017年，PM2.5年均浓度比2013年下降20%左右”。
12月16日，上海市发改委、财政局和环保局制定了《上海市挥发性有机物排污收费试点实施办法》，开始启动对挥发性有机物(VOCs)排污机型收费。对于排污费目的，上海环保局负责人表示“上海为减少雾霾天数，就需要控制挥发性有机物的排放”。
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湖北：
作为渴望崛起的中部地区的代表，“千湖之省”湖北在发展重工业的背景之下，环境压力也是不小：
2015年7月27日，为进一步落实国务院《大气污染防治行动计划》和省政府《大气污染防治实施意见》，湖北省政府召开全省大气污染防治专题督办会议。湖北省长王国生在会议上说“要以大气污染防治促进经济结构优化，倒逼经济转型升级”，“各级政府和相关部门要全力打好大气污染防治的攻坚战”。
南方周末记者看到，在国际环保组织发布的《2015年上半年度中国358座城市PM2.5浓度排名》，湖北省居于前十。今年12月12日，武汉中心气象台发布霾橙色预警信号，湖北省六城市AQI值超过300，达到“严重污染”水平。
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内蒙古：
2015年11月24日，内蒙古自治区主席巴特尔在政府常务会议上表达了对大气污染问题的态度：“各地区、各部门要按照保护优先、党政同责、权责一致、齐抓共管的原则”，必须“加大监督考核和问责力度”，目标是“确保2016年底完成清理整顿任务”。
5天后，内蒙古首府呼和浩特的空气质量指数呈重度污染，AQI为500，细颗粒物PM2.5指数峰值为655。内蒙古气象局称：“内蒙古空气质量50余年来最差”。
高善文：雾霾从哪里来？ 两个维度刻划中国产能过剩
本文为安信证券首席经济学家高善文在SIFL年会2016上的精彩演讲。
产能过剩与国企改革
非常高兴参加今天的讨论会，今天重点讨论一下产能过剩问题，试图从两个维度刻划中国产能过剩，时间节点截止到2015年底。
第一个维度衡量不同产业的毛利率与长期历史均值背离程度，第二个维度用总资产回报率与长期历史均值背离的程度，用这两个维度刻划一个产业的产能过剩程度。
在这张图上产业产能过剩越严重越位于图的右上角，如果在左下角产能过剩在很大程度上不存在。尽管中国产能过剩看起来很广泛，但是主要集中在黑色金属，有色金属、煤炭等领域，其他很多领域产能过剩的情况并不是特别的严重。
全国雾霾地图与产能过剩区域对照
如果从产能过剩行业描述性统计来看，总体上在经济中占比不是很大，占比在工业领域在10-20%之间，但非常突出的特点是这些行业国有资本的集中度非常高，这些行业国有资本集中度超过50%。从地理分布上看，尽管中国有非常广袤的国土，但是产能过剩行业比较集中地分布在淮河以北，尽管在长江以南，在华南地区也存在，但这些行业似乎特别集中在北京的周边，所以北京雾霾比上海严重，上海雾霾比深圳严重。在北京不管是南风还是北风都有雾霾，除非是非常大的风，否则的话雾霾总是消散不了，也许是因为地理分布上这样的分布状态。
为什么会有这么严重的产能过剩？我们用国有资本的集中程度来解释不同行业的产能过剩的程度，在统计上有显著意义的结果是，一个行业国有资本集中度越高产能过剩越严重，大概解释能力30%出头。另外非常重要的原因，如果一个行业在周期顶峰时盈利背离长期的均值越高，在行业低谷时背离长期的均值就越大，这种周期性因素单独解释力也接近30%，这两个因素合并起来大约解释50%略多产能过剩在行业之间的分布。这样我们知道中国的产能过剩在一定程度上是周期性现象，周期下降会有一些行业面临产能过剩，在更大程度上是体制的问题，是因为国有资本即使在产能严重过剩盈利非常差的时候也非常难以退出。对于民营资本集中领域，如果经济下降，盈利恶化，民营企业可以关门走人，产能过剩相对得到比较快的清除，这一机制在国有领域更难。
我们把黑色金属行业和化工行业做对比，黑色金属产能过剩程度盈利恶化程度比化工行业严重的多，但是黑色行业整个在工业中的增加值占比4%，化工行业3.7%，两者之间非常接近。为什么黑色比化工行业的产能过剩严重的多？是因为在黑色领域，国有资本集中度49%，化工领域国有资本集中20%。
中国产能过剩清除程度怎么样？中国工业品的环比情况，2015年9月份是转折点，2015年9月份以后，中国工业品价格总体上进入上升过程，每一轮波动底部在快速的提升。
从商品市场上看，商品价格的底部出现在去年的11月4号，在去年9月份以来，我们看到工业品价格在普遍出现上升。这些上升比整个供给侧改革的概念提出来更早，供给侧改革的概念提出在去年12月份，煤炭和钢铁领域限产最早到今年1月份开始，但是整个的工业品价格，包括两万多种产品，他们价格的底部在去年到10月份前后基本形成，并随后开始上升，今年以来上升还明显加速。
非常重要的原因，市场自发性调整，盈利极度恶化导致市场自发调整，市场自发调整在民营集中领域行业自动出清，带来产品价格上升，在今年年初叠加中国对钢铁和煤炭严格的限产措施，这一限产措施带来今年产品价格更快上升。今年年初以来PPI环比折年率在0-6%之间波动，均值估计接近3%。从PPI角度，今年年初以来中国摆脱了持续四到五年的通货紧缩状态。从总量层面看，产能过剩问题已经得到非常大的修复。
这样的变化也反映在企业盈利层面。这是中国工业企业主营业务的利润率，用主营业务的利润除以主营业务的收入，扣除了非主营业务的利润，比如扣除炒股票的利润和亏损等。我们把每一年的月度利润率画在这里，最上面2011年，当时中国有严重的通货膨胀，2011年盈利是过去15年来第二个高点，扣除2011年，2016年盈利是过去五年的最高点，2016年工业企业主营业务的利润率比12、13、14、15高的多，2016年在整个的工业增速和经济增速处在历史低点的时候，盈利能力在过去五年处在第二高的水平，在过去15年处在历史上平均水平附近。从盈利角度，中国产能过剩经过私营部门的大规模的清除，包括中央在煤炭钢铁大规模限产，从盈利指标上，产能过剩这个问题也在很大程度上得到修复，它正在成为过去时。
谢谢大家！
