1944年9月——1945年4月，日本1号作战，日本40万人，国军不到200万人，国军大败。

此时国际上斯大林格勒战役胜利，苏军大反攻，美军对日军大反攻。正因为国军战败，才使美国担心中国战场，担心国军没有能力击败关东军，收回东北，所以才请苏军进东北，作为回报，中国的蒙古就被美私下给了苏联。在国军失败时，八路趁日军兵力空虚，攻城掠寨，拿下了至少6个县城及百万人口。