人人公司 旗下人人网 etc RenRen (RENN) 上市后总市值约39.5亿美元 开心网 两家网站注册用户数量都已过亿

融资超5亿美元 人人网“打包”赴美上市

http://www.sina.com.cn  2011年04月18日 19:56  财新网

　　除人人网，这次人人公司打包上市的资产还包括团购网站糯米网，以及研发并运营网页游戏的“人人游戏”

　　【财新网】（记者 赵静婷）在中国运营人人网的人人公司即将登陆纽交所。

　　上周五，人人公司（RENREN.INC）正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，拟在纽交所上市，预计发行区间为9美元-11美元，计划融资5.8亿美元，股票代码为RENN。

　　根据招股说明书，此次IPO将募集资金5.079亿美元，券商行使所有超额认购，将募集资金5.827亿美元，其中，将有1.8亿美元用于研发和技术投资，1.8亿美元用于销售和营销活动(其中包括对糯米和经纬网的推广)，其余部分则用于一般用途，可能进行战略收购和投资。

　　文件显示，其上市主体为RENREN INC，即人人公司，而不是此前传闻的人人网。“人人公司”由“千橡互动集团”于2010年12月更名而来，旗下除人人网，还包括团购网站糯米网、以及研发并运营网页游戏的“人人游戏”。

　　据消息人士透露，国内另一家社交网站开心网也已递交上市申请，目前处在静默期。从用户数量上来看，两家网站注册用户数量都已过亿。但用户群体不同，通常市场认为人人网用户主要是以学生群体为主，而开心网用户主要以白领为主。

　　人人公司向SEC递交的F-1上市申请文件显示，IPO将出售5300万份ADS（其中公司发行4289万份，献售股东出售1020万份，券商有796.5万份认购权，若完全行使超额配售权则为6106万股）。按总股本约3.95亿份ADS，上市后总市值约39.5亿美元。

　　人人公司营收主要由网络广告及互联网增值业务两部分组成。互联网增值业务又分为网络游戏及其它增值业务。网络广告部分，包括展示广告、品牌专页、游戏内植入广告以及最近上线针对中小企业的自助广告解决方案等。互联网增值业务部分，网络游戏贡献营收大头，另外还包括团购业务、人人VIP会员以及付费应用等其他增值业务。网络游戏业务营收，主要由用户在人人游戏中心中购买虚拟物品所贡献，对于第三方开发的游戏或应用，人人根据协议与第三方分成。

　　根据其F-1文件显示，该公司目前有1.17亿激活用户，2008至2010年三年营收分别为1380万美元、4670万美元和7650万美元。这三年的净利润分别为4933.7万美元，-7011.5万美元，-6415.5万美元。若不计股权激励费用、认股权证的公允价值变动以及无形资产摊销和折旧费用，调整后的净利润分为为-1933.9万美元、299.2万美元和1737.9万美元。

　　人人旗下糯米网在2010年6月正式上线，标志其正式进军团购领域。人人公布的F-1文件中提到，糯米网有超过60%的用户来自于人人网。经纬网是千橡集团3月推出的商务社交网站，类似于美国的LinkedIn，，该网站目前仍处于测试阶段。

　　2010年12月，“千橡互动集团”正式更名为“人人公司”，成为一家集社交网络（人人网）、社会化电子商务（糯米网）及网络游戏（人人游戏）等业务为一身的综合性互联网集团公司。自2006年至今，人人已经成功从DCM、General Atlantic、Accel Partners、联想投资、软银等风投机构融资约4.8亿美元