钢厂烧结烟气脱硫市场分析

钢厂烧结烟气脱硫市场分析
中国脱硫防腐网 脱硝低碳 2009-10-10 14:25:36 作者:刘维东 来源:会员 文字大小:[大][中][小]
一、行业政策：
根据国家环保局《二氧化硫总量分配指导意见》，至2010年，以钢铁烧结为代表的国家级非电重点项目为39个。根据《国家环境保护“十一五”规划》中指出加强钢铁、煤炭、有色、石油化工和建材等工业炉窑的粉尘和SO2排放控制，钢铁烧结机烟气脱硫形成脱硫能力30万吨。目前各省、市环保局针对本地具体情况和国家要求，对当地的钢铁企业的二氧化硫排放以总量控制为主，下达每年的减排指标，国家针对烧结系统的二氧化硫排放具体标准的征求意见稿已经出台，并将在2008年左右出台,其排放标准暂定为100mg。现有烧结脱硫项目的具体验收标准，根据河北省的经验，一般政府要求在400mg以下，基本与电力行业标准相当。
二、钢厂烧结烟气脱硫市场市场容量分析：
据2008年1月22日周生贤在全国环保厅局长会议上讲话，今明两年36个大中城市将完成10000平米的钢铁烧结机烟气脱硫工程折合为300平米左右的大型烧结机30~40个项目，总投资按每条6000万保守计算，总投资达30亿。
钢铁冶金的环保市场，包括大气、水处理、固废等在“十一五”期间至少有3000亿的市场容量，在大气治理方面至少有1000亿的市场，按其中30%的大中型企业进行烟气治理工程，每年在烟气治理方面（包括除尘、脱硫、脱销等）就将有几十亿的市场，而根据“十一五”规划的烧结30万吨脱硫能力，按200~300平米烧结机折算将近300个左右项目，总投资达150亿元。
1、烧结脱硫市场容量估算依据：
1）项目投资规模：根据烧结机的大小、现场条件和脱硫技术的选择等，每个烧结脱硫项目的金额从2000万元到1亿元不等，从目前已实施建设的情况看，项目造价大多在4000万到8000万之间。
2）国家目前已经出台了淘汰小型烧结机的政策，现有180平方米以下的烧结机将逐步淘汰，“十一五”期间会新增烧结机以200平方米以上为主，“十一五”末，全国200平方米以上烧结机将达到70~100，这里我们选取70台为计算依据。其他未纳入的中小钢铁企业烧结机数量可能更庞大应该是这个数量的10倍以上。
3）考虑到已经启动烧结脱硫项目涉及的烧结机面积较小，在测算市场容量时，我们选取了200平米烧结机（风量在60万左右），造价5000万元作为单体项目造价基准，并综合考虑新上和改造项目容量。
2、烧结脱硫市场规模估算：
2007－2010钢铁行业脱硫市场预测（只考虑大中型重点项目）：
1）2007年：按照国家重点要求项目中有14台烧结机进行脱硫项目规划，有6个项目进行招标，综合其他地方中小项目，市场容量在10亿左右；
2）2008年：“十一五”内新增大型烧结机，至少有10~20台（200平方米以上）要求同步上脱硫项目，考虑其他新上和改造项目，市场容量在20亿左右；
3）2009年：70台（200平米以上的重点项目中）30%上脱硫项目，考虑其他新上和改造项目，市场容量在30亿左右；
4）2010年：70台（200平米以上的重点项目中）30%上脱硫项目，考虑其他新上和改造项目增加量，市场容量在40亿左右；
5）2010年以后，新上200平米以上烧结项目基本上配套脱硫项目，原有烧结系统改造逐步落实，范围进一步扩大，市场容量能够保持在20~40亿/年
6）以唐钢为例，其烧结机目前有50m2 4台、130m2 2台、180 m2 2台、265 m2 2台、450 m2 1台。唐钢在全国钢铁企业中排名在第10名左右，故前10名的特大型钢铁企业（1000万吨以上），平均拥有4台左右100~300 m2 2台300 m 2以上及4台100 m 2以下的烧结机需要进行烧结脱硫；综合排名前100名的产量在500万吨~1000万吨）平均拥有3台100~300 m2 4台100 m 2以下的烧结机。
表1：针对特大型、大中型、中型三个档次的钢铁企业的烧结机烟气脱硫项目具体分析如下：
主要指标 360m2 以上的特大型烧结机 100~300m2的大中型烧结机 100 m2以下的中型烧结机
投资估算 5000万~1亿 3000~6000万 1000万~2000万
资金来源 企业自筹、银行贷款、政府补贴 企业自筹或银行贷款 企业自筹或银行贷款
市场容量 100亿 200亿 100亿
适用工艺 石灰石-石膏湿法、氨法 石灰石-石膏湿法、CFB法 CFB法、其他干法、半干法
技术应用 在日本石灰石-石膏湿法应用成熟 在法国、德国有部分干法应用 在美国有少量氨法应用
三、已建和在建项目情况：
表2：钢铁烧结脱硫已建和在建项目情况：
项目名称 使用工艺 实施单位 项目进度 项目评价
宝钢及宝钢不锈钢 石灰石-石膏湿法 宝钢研究院 调试中 不详
马钢（360 m2） MEROS半干法 西门子奥钢联 拟建 无
宝钢梅山钢厂180平 石灰石-石膏湿法 宝钢研究院 试运行 较好
太钢450 m2和600 m2 活性炭法 三菱重工 签约
福建三钢 (180平) 循环流化床干法 福建龙净 试运行 一般
柳州钢厂（90平）
杭州钢厂
日照钢厂 氨法 中冶南方武汉都市环保 完成
签约
签约 较好
河北东山（180平） 石灰-石膏湿法 签约
石钢（70平） 密相干法 北京科技大学 完成 失败
济钢（50平） 半干法 大连理工大学 完成 失败
萍钢（90平） 石灰石-石膏湿法 中冶北方（鞍山钢铁设计院） 在建 无
邯钢（400 m2） 循环流化床干法 大连绿诺 在建
河北文峰（126 m2和50 m2） 美国LEC半干法 北方设计院 签约
四、烧结脱硫市场分析
1、钢铁行业的脱硫市场竞争情况
钢铁脱硫市场的竞争主体有三类：中冶集团和中钢集团下属设计院和工程公司；具有钢铁行业经验的除尘环保公司；当前活跃在电厂脱硫市场的环保公司。
表3：钢铁行业有规划或已经参与烧结脱硫项目的主要工程企业：
行业排名 单位名称 完成合同额（2005年）
2 中冶赛迪工程技术股份有限公司(重庆钢铁设计总院) 425,989
5 中冶京诚工程技术有限公司（北京钢铁设计总院） 344,455
7 中冶南方工程技术有限公司（武汉钢铁设计总院） 290,452
11 中钢集团设备公司 190,388
14 中冶焦耐工程技术有限公司（鞍山焦耐设计院） 138,657
16 北京首钢设计院 120,164
21 中冶长天国际工程有限责任公司（长沙冶金设计院） 101,322
24 中冶东方工程技术有限公司 93,662
25 中冶华天工程技术有限公司 92,782
62 中冶北方工程技术有限公司（鞍山钢铁设计总院） 29,085
2、市场进入渠道：
1）与冶金工程总承包商合作，作为分包商进入钢铁行业脱硫市场。例如：郉钢的烧结脱硫项目就是由中钢设备公司中标，后由云南亚太环保分包的。
2）与拥有成熟技术和业绩的国外企业合作，共同开拓钢铁烧结市场。
3）通过地方环保局推荐，获得烧结机脱硫总承包项目，目前我公司正在通过河北省环保局在邯郸和唐山地区开展工作。
4）资本运做方式直接参与项目投资，获得行业业绩和市场关系。
5）承接国家相关科技课题，通过上层关系直接承建国家示范生产线，在个别钢铁企业以试验项目的方式，获得业绩，产生示范效应。
6）通过市场关系，直接获得项目或参与项目投标。
3、市场开拓思路
目前无烧结脱硫业绩、无行业背景、无成熟的技术方案的条件下，市场开拓工作应从以下两方面着手：
一方面，通过正常的市场投标进军国有大中型钢铁企业，这类企业对行业背景、技术成熟与否、业绩、资质等要求较严，从太钢、攀钢的两次招标流标，不得已转对国际招标来看，成功率较小。
另一方面，通过市场关系，先在地方钢厂的中小烧结项目上取得业绩，成熟技术，目前来看全国最大、最有需求的就是河北市场，然后通过与冶金行业内有背景的大企业合作在大型烧结机项目上取得突破，最终进军国有大中型钢铁企业，这是我们可行的市场发展之路。
五、市场开拓的技术路线和技术来源：
1、技术路线
1）大中型烧结机主推我公司的石灰石-石膏湿法工艺。
2）小型烧结机的改造项目主推我公司的循环流化床干法工艺。
2、技术来源
1）已有技术和产品的转化、嫁接和二次开发。
2）引进开发国外公司的已有的并成熟应用的环保技术，如： 美国、日本、欧洲的技术。
3）与冶金行业的科研单位和有市场背景的公司合作开发烧结烟气脱硫技术
4）与主要钢铁企业合作进行烧结烟气脱硫技术研发和工程实施
5）与地方环保主管部门合作进行烧结烟气脱硫技术研发和工程推广。