投资之前先选市场，也要了解自己的资金安排；满仓的人和空仓的人自然思路完全不一样。
应该说，上半年阶段性参与过AI，但更多时间是空仓不敢上车，所以错过了美股的这波涨幅；
当然港股的这波跌幅我也没吃到，因为确实去年港股的反弹太快也没吃到。
在这样的背景下，于是我得结合自己的状况开启对下半年的投资方向。
美国高利率强加息背景下，国内经济弱复苏情况下，“人民币强则港股（中概）强”。
具体板块我也还不确定，但最近很明显的处于市场风格切换了；美股二线龙头起来了，而且涨势相当的迅猛。
周三看到美股6月cpi降到3%，所以赶紧进场做多了。6月cpi虽然有去年6月9.1%峰值的原因，但配合市场情绪当属大利好，市场仍然属于做多窗口。
下半年对后市还是需要谨慎一点，后面基期的影响开始把通胀往回拉，其实得看核心cpi的数据，4.8依然很高。
上半年“通胀下行”+“货币宽松”的大利好推动美股向上，通胀现在再掉头向上，上涨的阻力会更大一些了。但在8月中旬公布7月cpi之前，市场应该会继续载歌载舞，下半年市场了解到“通胀”治理进入深水区，或许就不会更加乐观了。具体也看资金层面，配合技术面来看，看美股市场上涨的大趋势是否能延续，如果破位就得小心。
像$Roku Inc(ROKU.US)$ $Unity Software(U.US)$ $Upstart(UPST.US)$ $Affirm Holdings(AFRM.US)$ $Snap Inc(SNAP.US)$这些个股走势都还不错；这里我重点关注的$Affirm Holdings(AFRM.US)$，市值相对小，反弹的对比还不算多。
注：利益相关，持有一定头寸；个人观点，不构成投资建议。
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