一图读懂 | 美股5月牛熊股榜单:“AI淘金热”持续发酵，第一太阳能月涨57%，Vistra Energy大涨近39%

本月，美股三大指数走势分化。在以英伟达为首的大型科技股带动下，纳指本月涨6.89%表现最佳，标普500指数累涨3.97%，而以周期股为主的道指则仅涨0.78%，走势略为平淡。

市场对美联储今年多次降息的希望正在逐渐消退。美联储官员最近的一系列言论突显出，只要有必要，他们就打算将借贷成本维持在高位，以遏制持续高涨的通胀。此外，出人意料的经济强势也加剧了市场的担忧，即专注于抗击顽固通胀率的美联储可能将在未来几个月不断推迟降息预期，并且有可能全年不降息。

值得注意的是，在6月12日的下一次美联储政策会议结束后，美联储官员们将公布新的经济增长和通胀预测数据，以及市场最为关注的利率点阵图。利率期货交易员们押注今年剩余时间可能仅降息一次，普遍押注11月概率最大，其次是12月；全年出现两次降息的可能性不到50%，较5月早些时候的约70%的概率明显缩小。

具体个股表现方面，AI“耗电”凶猛，光伏太阳能赛道顺势崛起，美股光伏股$第一太阳能 (FSLR.US)$本月涨幅近57%。

有业内人士表示，近期对AI数据中心电力需求的关注，也导致投资者将清洁能源股视为能受益于AI热潮的细分市场；其中，光伏太阳能类股长期处于价值洼地，随着行业基本面改善与政策配合发力，尚未完全对AI发展进行计价，后续有望迎来进一步补涨的空间。

比特币价格飙升，“比特币影子股”、全球持有比特币最多的上市公司$MicroStrategy (MSTR.US)$本月大涨超44%。

比特币今年创下纪录得益于两个催化剂：1月份的现货ETF获批以及4月下旬的减半事件。截至目前，这一全球最大加密货币今年迄今已上涨逾60%。分析师表示，比特币下一轮大涨或靠这四大催化剂：降息、监管转变、美国大选、比特币功能重塑。

年内涨幅跑赢英伟达！最火美国电力股$Vistra Energy (VST.US)$本月大涨近39%。

“AI淘金热”席卷各行各业，表现最出色的莫过于美国最大电力生产商和零售能源供应商之一的Vistra Energy。该股今年以来累计涨逾174%，跑赢英伟达约123%的年涨幅。

AI PC概念火爆！电脑制造商$惠普 (HPQ.US)$、$戴尔科技 (DELL.US)$本月双双大涨超36%。

大摩预测，AI PC将成为推动PC市场增长的下一个关键因素，预计AI PC的市场渗透率将从今年的2%迅速增长至2028年的64%。

值得注意的是，戴尔于5月30日美股盘后公布2025财年一季度财报。尽管戴尔总营收和分项业务收入都超预期，AI服务器的积压订单高达38亿美元或季环比增长30%，但未能打动对AI寄予厚望的投资者，而且调整后EPS盈利下滑，盘后股价深跌近18%。

此外，可选消费品行业本月表现极为亮眼，“中产追捧”高端鞋类品牌$昂跑 (ONON.US)$，以及UGG和Hoka母公司$Deckers Outdoor (DECK.US)$本月股价双双涨超30%。

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