1930年中原大战，张学良带兵进关支援蒋介石。1931年7月6日，张学良命東北政務委員會，力避与日本衝突。蔣则忙於第三次圍剿。7月12日，致電張學良，謂”現非對日作戰之時，以平定內亂為第一。“ 7月23日，蔣中正通電全國，宣布“攘外應先安內“攘外必先安内”。8月16曰和9月12曰蔣两次做出避免与曰军冲突的指示。九一八事变当夜，东北军参谋长荣臻打电话向北平的张学良报告，没有找到张学良，就按照蒋介石避免与曰军冲突的政策下令不抵抗，东北军乖乖让出了沈阳城。张学良次曰同意了荣臻的处置，认为中东路时东北军有准备尚且打不赢，现既统一应听中央号令。东北军撤往锦州地区。蒋9月23曰回到南京，非但没有严令张学良和东北军收复失地，反把希望寄托在国联上面，严令全国军队避免与曰军冲突。12月25日张放弃锦州。三千万人民，数十万里土地沦丧。东北沦陷后，蒋既不敢出兵也不敢宣战，而是继续围剿红军。
既然孙曾认为满蒙原不属于汉人的地盘，蒋也无所谓。9-18事变时，蒋在忙于第三次围剿红军。事变后，蒋加速镇压政治对手。1931年11月秘密处决了原黄埔军校教育长、原北伐军总司令部武汉行营主任邓演达。12月报人、镇江各界民众代表请愿团团长刘煜等人赴京请愿，事后被被顾祝同逮捕，以“意图破坏国民党或三民主义”罪名杀害。“中国民权保障同盟”迅即发起抗议活动。1933年初第四次围剿红军，年底第五次围剿调集了100万人，直接用于进攻中央苏区的50万人。1933年6月，暗杀了曾任孙中山秘书、中央研究院总干事、社会科学研究所代所长、中国民权保障同盟副会长兼总干事杨杏佛父子。同期，吉鸿昌(被戴笠暗杀受伤被捕后被枪决)与冯玉祥、方振武(被戴笠暗杀)、佟麟阁(佟凌阁,牺牲于抗战，北京有佟麟阁学校以资纪念)在察哈尔张家口建立察哈尔民众抗日同盟军抗日，蒋担心是西北军复活，以该军妨害统一政令、破坏国策为由令何应钦指挥16个师与日军前后夹击，后来蒋反倒承认了蒙古自治政府。数年后，吉被捕就义，方被戴笠的忠义救国军追到香港暗杀。佟麟阁则与赵登禹一起在77事变后死于抗日。1934年暗杀了报人史量才。1935年，蒋汪联名发布《严禁排日运动令》。同年底，东北军围剿红军损兵折将，12-9运动爆发，次年红党及国内军阀均开始抗日，蒋仍执意围剿红军，年底双12事变爆发。张学良为什么要逼蒋抗日？完全是没有其他办法了。吴起镇，东北军骑兵第三师与第六师被歼灭。甘泉劳山，东北军第一一零师被歼灭，师长何立中重伤不治。直罗镇，东北军一零九师被歼灭，师长牛元峰令副官将其枪杀。张学良如果不这样做，东北军迟早要被老蒋吞掉，就算张不能下定决心，他的智囊和部下们也会帮着他做出决定。1936年9月14日，朱绍良致电蒋公，报告东北军不稳，“据密报，六十七军中下级官纷传王以哲被张学良软扣，其论调有责中央不抗日者；有怨待遇太薄者；甚有谓北伐成功，共党之力，今乃相残，为不公者。”
