蒋介石决定在上海开打是为了面子。苏嘉防线溃退后，决定守一下南京也是为了面子。
中央军将领和白崇禧在淞沪会战中打伤了元气，只有唐生智敢守南京。打成那样，至少比苏嘉防线强。苏嘉防线溃退，所以唐生智沉船，但沉船后稍撑一下仍溃散，损失更惨重，不如不沉船，其实还不如不守南京。
南京失守后，李宗仁在台儿庄打退日军，蒋介石把李宗仁当救星，向徐州战区调遣大量部队，但最后仍不得不撤退，日军南北成功会合。《八千里路云和月》有较大篇幅就是在徐州战区演出和撤退。
后来日军攻入李宗仁、白崇禧的老家广西，威胁贵州，有抄重庆政权后路之势，中央军杜聿明率领第五军郑洞国、戴安澜、邱清泉三个师向昆仑关浴血反击。
邱清泉受伤，其新编二十二师副师长廖耀湘接任师长。后来以新编二十二师为基础建立新六军。宋子文系统的税警总团改编成新编三十八师，是新一军的基础，师长孙立人。邱清泉留德，廖耀湘留法，孙立人留美，后来分别出任第五军、新六军、新一军军长。王耀武的部队发展成七十四军。陈诚嫡系十八军。后来张灵甫、胡琏分别任七十四军、十八军军长。这是国军五大主力。
杜聿明入缅甸作战，跟美国将领史迪威意见相左。戴安澜跟杜聿明去野人山而战死。孙立人的新三十八师跟史迪威去印度，后来廖耀湘的新二十二师等等部队也去印度，组成新一军、新六军，吃得很好，反攻缅甸。战后回国，伙食严重下降，新一军很不适应。
