1936年10月到1937年3月。主要领导为原红四方面军的领导人(如军中四大巨头)陈昌浩,徐向前,王树生,倪志亮等等,当然还有少数来自其他部队的。西路军灭亡后,张国焘的军事本钱基本丧失。这个山头的人均受到不同程度打压。后来回来的原红四官兵和没有参加西路军的官兵在第二次国共合作时被编入八路军的三个师中,但整个红四方面军的山头,基本上被削平了。