毛蒋谈了一个多月，山西和苏中都停下来，国庆日发布所谓“双十协议”，裁军，组建联合政府具体细节在45年秋冬谈的差不多了。第二年四月

苏军阻止国军进入东北，让共军以自治军等名义占领各大城市和重要据点周边，苏军留下大量装备，46年3，4月，苏军撤军，共军迅速占据各大城市和军事据点，并得到大量装备。但这时共军多是乌合之众，大量失业工人和原伪满军，没有整合好，战力不强。国军先前欲从葫芦岛登陆，受到苏军阻止，只好从山海关一路强攻强过来，双方在四平激烈争夺。 国军攻下四平，并迅速占领哈尔滨以南各大城市。在马歇尔压力下停火。林彪陈云分别在北满南蛮训练部队，冬季开始反攻。国军受到美国武器禁运，共军能从朝鲜苏联得到武器和各种物质输入。