却说袁世凯这时正以为得计。镇压了“二次革命”之后，他削平了异党，解散了国会，废除了《临时约法》，取消了国务院，摧毁了辛亥革命后所建立的全部资产阶级民主制度，“中华民国”已经只是一块空招牌。然而，袁世凯决心连这块招牌也要摘掉，他已经飘飘然、晕晕乎乎地做起皇帝梦。又是制造帝制舆论，又是率领文武百官到文庙祀孔。到天坛祭天。
袁世凯复辟帝制的野心早为日本政府所识破。日本遂趁第一次世界大战期间欧美各国无暇东顾的时机，命令其驻中国公使因置益向袁当面提出了灭亡中国的“二十一条”，同时暗示日本将赞同改变国体。衰世凯为了换取日本对其复辟帝制的支持，竟不借出卖国家主权，在全国人民的抗议声中，公然接受了日本的要求。英国公使朱尔典为了与日本竞争，也表示支持袁世凯实行帝制。
袁世凯有个顾问叫古德诺，是个美国人。他在御用的《亚细亚报》上发表了一篇《共和与君主论》，信口雌黄，说中国人智能低下，根本不懂什么叫政治，只习惯于君主制，心里永远崇拜皇上。很少有人知道大总统，实行共和制不会有好结局，“中国如用君主制，较共和制为宜，此殆无可疑者也。”
紧跟着，杨度、孙毓筠等人发起组织“筹安会”，按照古德诺的调子敲响了帝制的锣鼓。而后，朱启铃、张镇劳、梁士治等一批官僚和段芝贵、倪嗣冲等一帮地方军阀一哄而起，上下勾结、闹闹嚷嚷，伪造民意：先策动组织“全国请愿联合会”，要求改行帝制；接着召开“国民代表大会”，举行“国体投票”；最后由参政院以“国民代表大会总代表”的名义上“推戴书”，“推戴”袁世凯为“中华帝国大皇帝”。
袁世凯在假意推让之后。于1915年12月12日发布接受帝位申令，恬不知耻地说什么：“天下兴亡，匹夫有责，予之爱国。讵在人后？国民责备愈严，期望愈切，竟使予无以自解，并无可诿避！”“民之所欲，天必从之。”他袁世凯为了“救国救民”，只好当皇帝了。
接着，袁世凯接受朝贺，封爵加官，成立帝制“大典筹备处”，改总统府为“新华宫”，改民国五年为“洪宪”元年，并备齐了御座、御案、龙袍、平天冠以及玉玺金印。一切安排停当，但等1916年元旦实行“登极”。他的一妻九妾也渴望能当上“娘娘”、“妃子”，姨太太们为分封“妃”、“嫔”争得不可开交。
消息传开，民怨沸腾，斗争的浪潮汹涌澎湃。
孙中山在东京无法抑制满腔的愤怒，用了整整一宿的时间，起草了一篇讨伐窃国大盗袁世凯的檄文——《讨袁宣言》。他以凛然的正气、磅礴的势派，痛斥袁世凯的复辟逆行，号召革命党人和全国人民共同奋起反对袁世凯：“吾伤昔既以大仁大义，铸此巨错，又焉敢不犯难誓死，戮此民贼，以拯国民！今长江大河万里以内……皆已暗受旗帜，磨剑以待。一旦义旗起呼，义动天地……犁庭捣穴，共戮国贼，指日可待。”
接着，他向国内的中华革命军发出秘密指令，命令他们积极准备起事，反袁护国。他特聘日本朋友萱野长知为居正的东北军顾问，让萱野长知押运着他在日本募捐买的6门大炮、600发炮弹和一批枪支弹药前往青岛。
这时，一位铁骨铮铮的将军举起了护国讨袁的大旗，使局势发生了决定性的变化。
他叫蔡锷，字松坡，原是云南都督，二次革命时暗中倾向革命党人，革命失败后携眷入京，装出对袁世凯毕恭毕敬的样子。袁世凯阴谋称帝，他有意与帝制派人物亲密交往，杨度等“六君子”引为同调，常在一起饮酒作乐。袁世凯还是放心不下，在蔡锷身边布下密探。蔡锷为了麻痹袁世凯，一面与其老师梁启超密谋倒袁，并与黄兴秘密联络，一面逍遥于酒楼、戏院，放浪于妓院集中的八大胡同。在这段时间里，他与云吉班名妓小风仙打得火热。小风仙虽然流落风尘，却是个富有爱国心和正义感的奇女子。在交往中，她知道蔡锷有一颗救国救民的赤诚之心后，深为敬慕主动为他排忧解难。
袁世凯的亲信对蔡锷多有怀疑，便密派警探趁蔡锷不在时闯入公馆，声言捉拿盗贼，翻箱倒柜搜查了两三个小时，竟没有找到半点可疑的东西，只拿走小风仙一张照片和几张请客单子。
1915年11月11日、蔡锷按例到统率办事处签到。他预先将手表拨快一小时，办事处空空荡荡的。他故意对值班员说：“想是我的表快了，不过既然来了，就签个到吧。”然后立即出来，小风仙在车里等他。两人直奔火车站，神不知鬼不觉地搭车到了天津，下榻于日租界同仁医院获得预先订好的房间。当天夜里，蔡锷向倚在怀里的小风仙俏声说：“我来天津不是为医病、是用金蝉脱壳之计赶回云南。”小风仙虽有精神准备，一时间还是情肠陡转，眼圈发红。她深情地说：“我一个弱女子，不能与将军共赴疆场，但我的心将一直伴随将军，祝福将军金戈铁马。飞渡关山，指日推倒袁逆，再造共和！”
蔡锷又在小风仙掩护下逃出天津，东渡日本，摆脱袁氏亲信的追杀，转回上海，经香港直趋云南。
12月25日，正当袁世凯紧锣密鼓地筹备“登极大典”之时，大地震响一声惊雷：蔡锷的护国军起义了。
宣统退位孤的龙心动，哪怕革命党的炸弹凶。
孙中山革命成何用，黄克强(黄兴)本领也不中。
天下的英雄虽然众，哪一个逃出孤的计牢笼？
梁士治理财真有用，虽然是民穷孤的库不空……
这是当年参加过辛亥革命的京剧艺人刘艺舟编演的《皇帝梦》中的一段唱词。它辛辣地嘲讽了袁世凯复辟帝制的丑恶行径，曾轰动一时。
且说蔡锷“定策于恶网四布之中，冒险于海天万里以外”(梁启超语)，1915年12月19日到达昆明。22日，蔡锷和云南都督唐继尧在护国寺召集高级将领开会，确定武装讨袁。起义者庄严宣誓，歃血为盟。会议要求袁世凯取消帝制，对帝制派主将杨度等人明正典刑以谢天下，限在24日上午10时以前答复。
袁世凯大惊失色，但又不肯认输，复电质问蔡、唐何出此言。
蔡、唐先礼后兵。25日，即通电全国，宣布云南独立，组织护国军讨袁。第一军总司令由蔡锷亲自担任，出四川，进图湘、鄂；第二军由从日本回来的李烈钧率领。出两广，相机进取湘、赣；第三军由唐继尧率领，防守云南本省，并负责补给。
护国军高呼“中华民国万岁”，浩浩荡荡地开拔了。
袁世凯凶相毕露，下令在新华宫丰泽园设立“征滇临时军务处”，亲自拟定作战计划，分兵三路，向云南大举进犯。
接到蔡锷起兵讨袁的通电之后，广西军阀陆荣廷投机反袁，宣布广西独立。
护国军一到贵阳，贵州也宣布独立了。
蔡锷率第一军4000人与已宣布反袁的川军第二师师长刘存厚的5000余人会合，在纳溪、永宁、沪州一带与川南四个师约2万人展开了决战。在敌强我弱、形势险恶的情况下，蔡锷每天睡不上三个小时觉，吃着灿米饭、老榨菜，喉间肿痛十分厉害。他忍着病痛，身先士卒，一直在第一线指挥作战。士兵们受到主帅这种精神的鼓舞，虽衣不遮体，食不果腹，却能斗志旺盛，骁勇杀敌。蔡锷给留守云南的唐继尧发去一封封电报，请求支援。但唐继尧考虑个人利害，生怕丧失太大的军事实力。竟然置讨袁大局于不顾，再不给蔡锷发一兵一卒、一枪一弹。蔡锷喟然然长叹，愤懑不已。
尽管如此，所幸部队还是连战连捷，先后占领了叙州(今宜宾)、綦江、泸州等地。攻下泸州后，蔡松坡心潮汹涌；挥毫赋诗：
蜀道崎岖也可行，人心险恶最难平。
挥刀杀贼男儿事，指日观兵白帝城。
北洋军连遭失败，搅得袁世凯食不甘昧，夜不成寐。在他的一生中，阴谋迭出，屡屡得手。多少人杰被玩弄于股掌之上，从没有现在这样力不从心。这天，他正在“暇瞩楼”苦想对策，直隶巡按使朱家宝神色慌张地递给他一封电报。他没等看完，惊骇得差点从椅子上跌下来。电文是江苏宣武上将军冯国璋牵头，山东将军靳云鹏、江西将军李纯、浙江将军朱瑞、湖南将军汤芗铭和长江巡阅使张勋联名给省军事头目的，要求袁世凯“取消帝制，以安人心”，停止军事行动，召开南北和议。
袁世凯丢下电报，两眼失神，半天才喃喃地说：“完了，完了，一切都完了。”说着说着来了气，“真他娘的人心难测，万万料不到华甫(冯国璋)这帮家伙也对我来这一手！我有眼无珠，喂猫喂成虎了！”突然感到腰部一阵剧痛，脸色蜡黄，额上沁出汗珠。
袁世凯眼见众叛亲离，破碎的局面难以收拾、只好在1916年3月22日宣布取消帝制，仍称大总统，恢复中华民国年号。
袁世凯的八十三天皇帝梦像肥皂泡一样彻底破灭了，徒然给后世留下一段笑顿。但他仍想保住总统之职，坚不退位。
孙中山发表《第二次讨袁宣言》，号召各地反袁力量“猛向前进，决不使危害民国如袁氏者生息于国内”，“不徒以去袁为毕事”，“袁氏破坏民国，自破坏约法始，义军维持民国，固当自维持约法始”。全国各地纷纷通电宣布袁世凯破坏民国的罪状，坚决不承认他再为总统。要求“扑杀此獠，以绝乱种”。各地军阀也纷纷见风使舵，表态反袁。
4月，广东的龙济光见袁世凯大势已去，便打起了独立的旗号。浙江、陕西等省也先后宣布独立。5月初，在广东肇庆成立云南、贵州、广东、广西四省护国军军务院。联合行动，大大增强了军事力量。而袁世凯的北洋军则号令不行，丧失了抵抗能力。
5月中旬，四川、湖南也相继宣告独立。那湖南都督汤芗铭原是铁杆袁派，此时竟也调转了枪口。
忽喇喇似大厦倾，昏惨惨似灯将尽。一个个沉重打击使袁世凯整日陷入高烧之中。从6月初开始，经中、外医生诊断为尿毒症。6月5日深夜，袁世凯气短神昏，濒于死亡，遂召徐世昌、段棋端、王士珍、张镇芳至榻前，本想留几句遗言，却已无力。只道得一句令人莫名其妙、不知所云的“他害了我”。哇！的一声，大口吐血，捱至6日上午10时，这个窃国大盗怀着对人民革命运动的恐惧，对遭受帝国主义遗弃的怨怼，对死党、亲信、爪牙背叛的愤恨，结束了他丑恶的一生。
全国人民欢欣鼓舞，西南各省悬旗志庆。
再说这年5月，孙中山偕夫人宋庆龄和中华革命党的一些同志，为护国反袁大业从东京返回了上海。6月，孙中山给黄兴发电，提出“求最大之团结力”和发展武力。此时的孙中山已经认为黄兴在成立中华革命党时所提意见有合理的部分，当时自己的做法有偏激之处。不久，黄兴回到上海，孙、黄两位分手两年的老战友又井肩战斗了。谁料苍天不遂人愿，这年10月底，黄兴病故。孙中山悲痛不已，著文说，“自创同盟以来，与文同事奔走，艰难迄于今日”，“遽此凋谢，为国为友，悼伤万端。”。
祸不单行。这年l1月8日，护国英雄蔡锷又病逝于东京福冈医院，年仅34岁。他在去日本就医前，喉头结核已至晚期，肿痛难耐，饮食不下。还伴有持续性高烧。可蔡将军还眷恋着四川省的重建规划，还极力催办付清战时从民间借用的款项和欠发士兵的饷钱。他把自己的全部生命献给了民国。孙中山给他以崇高的评价：
平生慷慨班都护。万里间关马伏波。
把他比作中国历史名人班超和马援。
蔡锷的红粉知己小风仙泣血挽之，曰：不幸周郎竟短命，早知李靖是英雄。
在此之前，中华革命党的另一位重要人物、同时也是上海青帮大头目的陈其美(英士)，已经为民国流尽了最后一滴血。这位淞沪司令长官是被袁世凯谋杀的。
那袁世凯先派游说者对陈其美说：“已将50万元汇至交通银行，这笔款是给你出洋用的，不作别用，如果坚不肯收，也将这笔钱付与你。总之，这笔钱归你了。”
陈其美断然拒绝：“我干我的事，他听他的便！”
随后，鸿丰煤矿公司拟向一家日商抵押借款百万元，事成之后给陈其美十分之四巨款，条件是由这位前上海都督签字担保。1916年5月18日下午，陈其美乘坐一辆黄包车，去法租界萨坡赛路(今淡水路)14号寓所为合同签字。行前，党人告诫其当心阴谋。他说：“我们湖州人有句俗话：‘和尚要钱连经也卖’。革命需要，财政枯竭，眼前悠悠万事，该冒的险也就得冒了！”
鸿丰公司借款事果然是个阴谋：14号寓所里一阵枪战，陈其美头部连中数弹，倒地而亡。临终时躺在朋友黄郛的怀里说：“惜乎讨贼未成！”他此时经济相当困窘，检查身边遗物，仅剩26元。
28天后的袁贼之死，适足以告慰英灵。
对陈其美之死，有一个人、最为悲痛。他痛哭失声，立即赶到出事地点将陈的尸体运回自己在上海的秘密住所入殓，亲撰祭文哀悼。此君不是别人，乃是后来成为中国最高统治者的蒋介石。蒋介石出生于浙江奉化溪口镇，镇东有武岭门，进入武岭门，沿着狭窄的街道前进，便见一座二层小楼，围着一堵白色围墙，那便是蒋介石的祖居——丰镐房。
蒋介石的祖父，名唤蒋玉表，在小镇上中街簟场弄口开了名为“玉泰盐铺”的三间店面，以卖盐为主，兼营石灰、酒、大米。
蒋玉表生有二子，长子蒋肇海，次子蒋肇聪。因蒋玉表的二哥无后，蒋玉表以长子过继，于是玉泰盐铺便由次子蒋肇聪经营。蒋肇聪果真聪颖，而且为人精明，在当地有着“埠头黄鳝”的诨号（意即黄鳝在洞里好捉，游到河埠里，那就难以逮住了）。
蒋肇聪颇有商业头脑，接手玉泰盐铺之后，生意做得红红火火。他走在小镇上，脸上也有光彩了。蒋肇聪娶妻徐氏，生一女一子。女儿叫蒋瑞春。儿子名周康，小名瑞生，号介卿，字锡侯，人们通常称之为蒋介卿。
1882年（光绪八年），蒋肇聪41岁时，徐氏病故。不久，蒋肇聪娶蒋王庙镇孙氏为继室，又病故。这时，玉泰盐铺的账房王贤东向蒋肇聪举荐其堂妹王采玉，一言定局。那王采玉是一位年轻寡妇，当时不过二十有二。她初嫁竺某，丈夫脾气暴躁，常受打骂。未几，丈夫病故。王氏欲带发修行，堂兄怜她命运坎坷，为之作伐。
蒋肇聪第二次续弦，没有大操大办，一顶轿子将王采玉抬入玉泰盐铺，那是1886年，亦即光绪十二年，蒋肇聪已是四十有五了。
翌年——光绪十三年九月十五日，亦即1887年10月31日——在玉泰盐铺东楼，王采玉产下一子，接生者为蒋肇富之妻。这个男孩子，便是蒋介石——他出生时，祖父蒋玉表为他取名蒋瑞元，谱名周泰；上中学时，他取了学名蒋志清，字介石；后来他追随孙中山，改名中正。
王采玉嫁给蒋肇聪后，除生长子介石外，又生长女瑞莲、次女瑞菊、幼子瑞青。瑞菊、瑞青早亡。
1895年，蒋肇聪病故，终年54岁。当时蒋介石8岁，已迁入蒋家祖宅丰镐房，由寡母王采玉在艰难中抚养。为此，蒋介石深记母恩，事母甚孝。
蒋介石幼时，跟小伙伴们玩打仗游戏，常喜欢自封大将军。他登台指挥，颇有点“草头将军”的派头。
蒋介石得以出人头地，成为真正的“大将军”，在他的人生道路上，有着三次关键性的机遇，而且这三次机遇是连环机遇，总是前一次为后一次留下伏线：
第一次是1906年，19岁的他结束奉化龙津中学学习，得以东渡日本，学习军事。在日本，他结识了正在警监学校学习的陈其美，并由陈其美介绍，于1908年加入同盟会。他与陈其美、黄郛三人结为异姓兄弟。归国后，陈其美出任沪军都督、上海讨袁军总司令，蒋介石在他手下出任第5团团长。
第二次是在1922年。借助于陈其美的关系，蒋介石投奔孙中山——1914年，中华革命党（中国国民党前身）成立，孙中山任总理，陈其美为总务部长。两年后，陈其美在沪被刺身死，蒋介石投奔孙中山。1918年春，孙中山任命蒋介石为总司令部作战科主任。虽说蒋介石曾一度因没有实权而向孙中山辞职，回到上海醉心于做证券交易，但1921年底他还是应孙中山之召赴桂林，参与筹备北伐。1922年6月16日，陈炯明突然反叛，率部炮轰广州孙中山的总统府，孙中山急电蒋介石：“事紧急，盼速来。”蒋介石赶赴广州，登上孙中山座舰永丰舰，协助孙中山反击陈炯明。蒋介石侍立孙中山左右，与他共患难、同生死，并于8月10日护送孙中山离粤返沪。蒋介石又及时利用这一机遇，写了《孙大总统广州蒙难记》，请孙中山作序。于是，蒋介石声名鹊起，被孙中山任命为大本营参谋长。
第三次便是，孙中山给正在溪口的他发来了电报，命他速赴广州，筹建黄埔军校。这第三次机遇，正是源于永丰舰上那难忘的日日夜夜，使孙中山产生了对蒋介石的信任感。
蒋介石早就追随陈其美，视陈其美为引路人、兄长和好友，曾在东京同盟会与陈其美及黄郛举行三结义。早在辛亥光复前夕，陈其美在上海致电日本高田野炮兵13师团15联队实习生蒋介石，召其回沪。蒋介石立即应召回国，从此跟随陈其美踏上了保卫共和之路。陈其美任沪军都督时，他任第五团团长，参加了光复上海和杭州等战役。
然而在整个上海光复前后，革命党人内部派系之争十分激烈，陈其美始终处心积虑地对付同盟会友党友军光复会的力量。1912年1月14日。著名革命家、光复会副会长陶成章被人刺杀在法租界广慈医院里——这民国初期的第一起政治谋杀案，至今主使者不明，但多数史料表明，这是陈其美唆使、蒋介石派人干的。
蒋为逃避逮捕，匆匆赶往日本，在那里小心翼翼地度过了大半年时间，并办了一个小型军事刊物《军声》。
这期间，陈其美终日花天酒地，眠花宿柳，连纳三妾，纵情声色为流氓无赖所包围，落了个“杨梅都督”之称。
蒋介石回国后，旧病复萌，也过上了放荡不羁的生活。
据估计，当时上海每12座房屋中即有一个窑子，每130人中即有一个妓女，仅公共租界就有658家窑子。其中，多半属于或忠于青帮。
这个糜烂的地下世界吸引了陈其美，也吸引了黄金荣、杜月笙。其时蒋被陈其美领进青帮之门而与黄、杜打得火热。
蒋在写给朋友的信中为自己辩解道：“人人说我放荡，殊不知在心绪极坏的情况下这是不得已而为之。”
在反袁斗争中，陈其美于沉沦中再度奋起，蒋介石也如影随形。
1914年10月，蒋介石由陈其美的盟兄弟张人杰(静江)做监誓人，加入了中华革命党。之后，第四次东渡日本，经陈其美介绍第一次和孙中山见面，以后逐渐得到孙中山的信任和重用。陈其美被孙中山任命为淞沪司令长官后，蒋介石协助陈其美策划上海起义，并与陈其美共同策划刺杀了袁世凯委派的淞沪镇守使郑汝成。
陈其美被暗杀，使孙中山失去了一个重要的助手。作为陈其美亲信的蒋介石，更加受到孙中山的重视。蒋介石也从这时候起，极力表示对孙中山、对中华革命党的忠心。
1916年7月31日，孙中山命蒋介石到中华革命军东北军任参谋长，帮助总司令居正训练部队。反袁活动结束后。蒋介石从山东到北京去转了几天。北京是北洋军阀的老巢，这时，各派系的军阀、政治势力麇集北京。为夺得中央权势在明争暗斗，根本没有蒋介石涉足的地方。他无心欣赏古都的红墙黄瓦、绿树白塔，从北京回到了上海。
然而回到上海后，又无事可做，百无聊赖，大有今不如昔之感。主要是因为陈其美死了，蒋介石失去了靠山、在经济上也开始拮据。他需要另辟门路，寻找新的庇护者。于是。开始与张人杰、戴季陶、陈果夫等人密切交往。
张人杰与陈其美同是浙江吴兴人，又是拜把子兄弟，也是蒋介石的盟兄。戴季陶也是吴兴人，曾与蒋介石结拜。蒋介石在给张人杰的一封信中说：“戴季陶是我的益友，而先生您是我的良师。”陈果夫则是陈其美的侄子，与蒋介石关系密切。
1916年秋天蒋介石回到上海时，张人杰、戴季陶、陈果夫正在上海证券交易所做生意。搞得红红火火，蒋介石遂加入了这个行列，一干就是六年。虽然生意场上有赔有赚、有输有赢，但终日沉浸在十里洋场的灯红酒绿之中，钞票、银洋、女人、美酒在手上飞舞。蒋介石还是很惬意的。更重要的是这段经历，使他与江浙财团和上海流氓集团的头目结下了不解之缘。由于张、戴、陈的种种支持和帮助，使蒋介石在政治活动中得到不少有利条件，终于飞黄腾达，跃上权力巅蜂。这是后话，按下不提。
却说袁世凯暴毙之后，北洋军阀分裂，形成了三大派系，即皖系(首领是段棋瑞)、直系(首领是冯国璋，冯死后是曹锟和吴佩孚)、奉系(首领是张作霖)。南方势力较大的军阀有滇系唐继尧、桂系陆荣廷。此外还有山西的阎锡山、徐州的张勋等。其他各省和地区也都有大大小小的军阀。他们割据一方，连年厮杀。忽分忽合。混战不已，把“中华民国”搞得七零八落、乌七八糟，人民处于水深火热之中。
1917年7月初的一天，上海环龙路63号寓所，孙中山正与廖仲恺、章太炎研究国事，朱执信手拿一份电报，一步跨了进来，激动地说：“果然不出先生所料，张勋7月1日复辟了！”在座的人无不感到震惊、激愤，连早有预感的孙中山也不例外。短暂的沉默之后，孙中山站起来说：“民心不可侮！逞蛮于一时的袁世凯怎么样？张勋复辟不得人心，兵力也有限，不过是小丑跳梁而已，是不足惧的。我现在担心的倒是那位视约法为仇、以民主共和为敌的段棋瑞。此人曾重演扰乱国会的故伎，与袁贼是一丘之貉。目前，京华左近，都是他的人。张勋一垮，此人必然取而代之，他会更猖狂地破坏民主共和的。”
众人异口同声地说：“先生所言极是，不知有何良策扭转当前局势？”
“我认为，我们一定要高举护法的旗帜，南下广州，以那里为根据地，组织武装力量，讨平叛逆。”众人表示赞同，具体议定了南下广州的准备工作，分头去行动。
1917年7月5日，孙中山偕夫人宋氏龄及廖仲恺、何香凝、章太炎、朱执信等人离开上海，乘军舰直奔广州。在黄埔公园的欢迎大会上，孙中山发表演说”指出“中国共和垂六年，国民未有享过共和幸福”，是因为“执共和国政之人，以假共和之面孔，行真专制之手段也”。希望海陆军“为国民争回真共和，以贯彻吾人救国救民之宗旨”。并号召各界同心协力，奋起护法。
海军首先起来响应。海军总长程壁光和海军第一舰队司令林葆怿联名通电，提出拥护《约法》、恢复国会的主张，并率第一舰队巡洋舰海圻、海筹、海容三艘及炮舰六艘、辅助舰四艘，由吴漱口开赴广东。
盘踞在两广的桂系军阀陆荣廷和滇系军阀唐继尧为了借重孙中山的威望和护法这杆大旗，同段棋瑞的武力统一政系相抗衡，保住自己的地盘。也通电不承认未经国会选举的段棋瑞内阁，拥护孙中山护法。
一时间，广东成了护法运动的大本营。国会议员们也纷纷响应护法，至8月中旬，前往广州的议员达130多人。
8月25日，非常国会在广州召开。会议通过了《中华民国军政府组织法大纲》，选举孙中山为海陆军大元帅，陆荣廷、唐继尧为元帅，成立护法军政府。同时，孙中山任命了各部总长。
这样，再度形成了南北对峙局面。然而，护法军政府只是昙花一现。
那陆荣廷原想利用一下孙中山，不想孙中山到广州后喧宾夺主，而且影响日趋扩大。于是蓄谋逼走孙中山。陆荣廷、唐继尧一开始就不愿就任护法军政府元帅之职，以便把孙中山架空，让孙中山在广州有府无军，有政无权，当一个光杆大元帅。继而又让广东督军设法赶走了处处支持孙中山的朱庆澜省长。
1918年2月26日，是农历正月十五。入夜，一轮皎月挂在空中，广州城一片灯海，鞭炮阵阵。孙中山和宋庆龄吃过晚饭，想一起到外面观赏月色。突然，一阵急促的电话铃响了起来。孙中山操起话筒，举到耳边：“哪里……什么？”他的脸色一下子变得煞白，握着话筒的手颤抖起来。卫士赶忙上前，扶住了大元帅。
