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微软这轮财报随着软件股大流被市场严厉打击，其实并不冤枉。微软占有无与伦比的平台优势，过去三年并没有发展出全organic架构的AI操作系统，只是在老架构上添添补补，让市场十分不耐烦。本来我们期待微软能彻底革新软件业，带领软件公司在底层架构上全面改写一切应用程序，使其架构上AI化或Agent化。有人认为是由于Google的Gemini 3的发布压制了曾风靡一时的ChatGPT，让微软的AI应用起来不那么出色，从而引发市场对其AI竞争力的担忧，我认为这只是技术层面的小事，这些模型间的技术参数差异不足以带来市场竞争力的高低之分。不过，目前来看微软还是最有可能完成AI操作系统的玩家，一但成功由软件公司转型为AI公司，它的商业前景无可限量。当前它一手培植的OpenAI 的融资问题也让市场有理由狠狠敲打一下。