现在的AI数据中心建设非常像2000年的网络建设热潮。

我估计会泡沫破灭，今年年中，半导体行业被重创。原因是短期不可能出现杀手级应用，包括家用机器人。然后华尔街对科技板块重新估值。从天朝的情况来看，没有电力系统的瓶颈，也没有见疯狂开建数据中心，证据是对H200 并不是无脑买进，而是端着架子要好好考虑一下。没有先进芯片，照样不落后美帝。可见AI基础设施建设的宏大叙事脱离现实，真正在用户端没有强烈需求。