2008年美国金融危机的背后真相

2008年美国金融危机的背后真相

远古的风 于 【文学城】的〖古风无痕〗博客 2011-05-01 

自从2008年金融危机以来，很多有着超高曝光率的书和纪录片打着揭示惊人内幕的旗帜一下子如雨后春笋般地涌现出来。我仅仅从这近百的出版物里面，挑出15部代表作：它们或者发出了事前预警，或者提供了详细的内部资料，或者对整个事件给与了综述，或者预测了未来的后果。 

1)     Inside Job (directed by Charles Ferguson, 2010)
http://www.blu-ray.com/movies/Inside-Job-Blu-ray/19936/#Review 

2)     The Warning (PBS Frontline, Oct. 20, 2009)
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/warning/view/ 

3)     Inside the Meltdown (PBS Frontline, Feb. 17, 2009)
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/meltdown/view/ 

4)     The Two Trillion Dollar Meltdown (by Charles R. Morris, 2008)
http://www.amazon.com/Two-Trillion-Dollar-Meltdown-Rollers/dp/1586486918 

5)     Too Big to Fail (by Andrew Ross Sorkin, 2009)
http://www.amazon.com/Too-Big-Fail-Washington-FinancialSystem/dp/0143118242 

6)     The Sellout (by Charles Gasparino, 2009)
http://www.amazon.com/Sellout-Government-Mismanagement-Destroyed-Financial/dp/0061697176 

7)     House of Cards (by William D. Cohan, 2010)
http://www.amazon.com/House-Cards-Hubris-Wretched-Excess/dp/0767930894 

8)     Crash of the Titans (by Greg Farrell, 2010)
http://www.amazon.com/Crash-Titans-Merrill-Near-Collapse-America/dp/0307717879 

9)     A Colossal Failure of Common Sense (by Lawrence G. McDonald & Patrick Robinson, 2010)
http://www.amazon.com/Colossal-Failure-Common-Sense-Collapse/dp/0307588343 

10) The Big Short (by Michael Lewis, 2010)
http://www.amazon.com/Big-Short-Inside-Doomsday-Machine/dp/0393338827 

11) All the Devils Are Here (by Bethany McLean & Joe Nocera, 2010)
http://www.amazon.com/All-Devils-are-Here-Financial/dp/0670920371 

12) The Greatest Trade Ever (by Gregory Zuckerman, 2010)
http://www.amazon.com/Greatest-Trade-Ever-Behind---Scenes/dp/0385529945 

13) On the Brink (by Henry M. Paulson, 2010)
http://www.amazon.com/Brink-Inside-Collapse-Global-Financial/dp/0446561940 

14) 13 Bankers (by Simon Johnson, 2011)
http://www.amazon.com/13-Bankers-Takeover-Financial-Meltdown/dp/030747660X 

15) The End of Wall Street (by Roger Lowenstein, 2011)
http://www.amazon.com/End-Wall-Street-Roger-Lowenstein/dp/0143118722 

但是，看完这些资料后，我却产生了一个很大的疑问。如果我们接受现在公认的说法，是美国的几家超级银行（Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, J. P. Morgan）伙同几个大的金融机构（Fannie Mae, Freddie Mac, Countrywide Financial, AIG）再加上三家评级公司（Standard & Poor, Moody, Fitch）把房地产市场上的次级贷款游戏玩过了头，最后造成2008年的金融危机，那么在危机远没有爆发之前，那些金融公司赚得超级巨额利润都到哪里去了呢？当然，利润中的一部分作为对有功人士的分红奖励掉了，可是绝大多数的钱应该还是留在公司的帐面上了，那么这些钱的流向如何？有没有任何记者、学者、专家去考察一下这些大笔资金的流动轨迹？对于这么重要的一个问题，竟然没有一本书、一部纪录片做出任何交待。您说这奇怪不奇怪呀？

同时，我又读了另外一本好像跟2008年金融危机毫不相干的书：
Why Your World Is About to Get a Whole Lot Smaller (by Jeff Rubin, 2009)
http://www.amazon.ca/Your-World-About-Whole-Smaller/dp/030735752X

在这本书的新的前言里，Jeff Rubin明确地点明：2008年的金融危机实际上是由于石油价格的疯长造成的，而且这场危机跟所谓的房市次贷没有什么关联。各位看官一定会马上说：“哪里来的无名鼠辈，Jeff Rubin算老几？我们从来就没有听说过这个人，他能跟上面的那么多牛人较劲吗？太自不量力了点吧？！”嘿嘿……知道Jeff Rubin的人就不会这么武断了：Jeff Rubin曾经担任加拿大帝国商业银行世界市场投资部门（CIBC World Markets）的首席经济学家长达20年，早在2000年他就顶着业内普遍的共识，如先知般地准确预见石油价格会迅猛飞涨，这一伟大成就直到现在还为大家称颂。可惜得很，2008年的金融危机也给Jeff Rubin的退休金带来了巨大的灾难，他索性从加拿大帝国商业银行辞职，写了上面那本畅销书，开启了自己作为独立能源专家和经济类作家的事业第二春。大家可以领略一下Jeff Rubin神气飞扬的演讲：

http://www.youtube.com/watch?v=QhsMr49AKM8
http://www.youtube.com/watch?v=wYuLjGQQ-jg
http://www.youtube.com/watch?v=CUD4tvTImxU（特别关注0:58:00—1:01:50片断）

现在，大家对Jeff Rubin有点信心了吧。那么，他说“2008年的金融危机实际上是由于石油价格的疯长造成的，而跟所谓的房市次贷没有什么关联”就很值得我们玩味了！ 

结合我所能得到的所有讯息，一条理解2008年金融危机的线索渐渐清晰了起来：Jeff Rubin的确指出了这场危机的本质，而其他的所有人都在用金融爆炸的灰烬来掩盖事件的真相。而更深层次的真相却是中美间的没有硝烟的金融战争。 

也许是由于中国的传媒不高调吧，中国在最近几次大的国际金融战中其实基本上一直是胜利者。1997年的亚洲金融危机，中国其实是打了一场很成功的防御战。2008年美国的金融危机，中国其实又打了一场成功的反击战（个中的实情很隐晦，一般很难观察出来）。 

我就来对这最近的一次金融战役作个总结吧。美国实际上从1997年进攻中国失败后，就一直在大力向上炒作石油价格（当然，其间受9-11和dot-com泡沫破裂拖累了几年），目的就是要把中国的高速发展转变成快速窒息。可是，向上人为炒作石油期货价格需要大量的资金，这个“粮草”的来源其实就是美国自己的房地产以及次贷市场。美国通过自己的几家特大银行及其相关的金融机构，源源不断地将房地产市场上筹集到的资金运到石油期货市场跟中国对攻。最后的结果大家都看到了，美国自己的粮道断了，没有了后勤补给，撑到2007年已漏败象（见Charles R. Morris的书），到2008年夏天就彻底溃败了，中国打了一个绝妙的防守反击战役，并取得了辉煌的成功！ 

您可能觉得我在臆想，那么请您看一看下面这个CBS“60分钟”有关油价的特别报道：http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=4713382n
最重要的一段是：从2000年到2008年中期，石油价格由$30冲上了$150，可是中国和印度以及全世界的石油需求并没有上升5倍，而且石油供应量还有所增加。更说明问题的是在美国金融危机爆发后，油价在短短的几个月内从$150的高位急挫到$40以下（几乎回到了2000年石油起飞前的价格），有点搞笑吧。 

很明显，这实际上就是美国在这场战役失败后的溃逃，石油期货市场才是真正的主战场啊！在全球所有的市场里，只有这个石油期货市场在危机爆发后下跌得最厉害：下挫了几乎75%！相比之下，作为替罪羊的房地产才下调不到40%咧。美国此役伤亡惨重：只有Goldman Sachs受重伤后逃脱，其他的不是死就是进入了特护病房接受抢救。而作为美国同盟军的英国也蒙受了巨大的损失，多家大银行全军覆没了。所以，我曾说2008年的金融危机相当于中国解放战争的最后三大战役的“辽沈战役”，伤到了西方的筋骨。现在，美国正在运用QE1和QE2（以及未来的QE3）跟中国打更加惊心动魄的“淮海战役”。此役也将是美国必败的下场：中国会动摇美元与欧元的金融霸权！

http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201103&postID=5097
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201104&postID=304
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201104&postID=18665
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201104&postID=21950 

美国（以及西方列强，特别是英国和法国）在知道自己逃不过战败的结果后，大家都知道发生了什么大事吧：从2008年2月4日起，林毅夫开始担任世界银行首席经济师兼主管发展经济学的资深副行长。中国从此获得了直接参与国际金融的决策权和知情权。其后不久，中国又从欧洲手中拿到了更多的世界银行投票权。到了2008年8月8日，西方政要都挤着到中国来出席北京奥运会了。再后来，中国主权基金开始大规模投资Morgan Stanley，成了它的第二号股东，这样又获得了美国国内金融的知情权。 

看到这里，大家对中国打金融战有信心了吧。哈哈。。。

 

所有跟帖： 

• 说的不对,中国在这次金融战中也没捞到好处, -827- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 06:40:37

• 怎么能说“中国在这次金融战中也没捞到好处”呢？ -nWAY- ♂ (3637 bytes) () 05/01/2011 postreply 11:52:23

• 美国征服世界的手段, 要不接受美元, 要不接受导蛋. 让你选一样与他"决斗"? 还有其他的选项吗? -路壬- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 08:05:49

• 还有自杀这一选项 -nWAY- ♂ (211 bytes) () 05/01/2011 postreply 13:02:53

• 独到的见解. 不光是石油吧. 别的商品期货市场是怎样的情况？ -NMDW- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 08:43:52

• 石油由于是工业的血液，2008年前美国一直在抬高油价， -nWAY- ♂ (963 bytes) () 05/01/2011 postreply 11:48:42

• 这一波石油期数上涨也有其力尽之时, 其变数何在? 盼兄有时间分析一下。 -NMDW- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:23:59

• 中国现在不缺粮食，所以美国的这次进攻不会对中国造成什么大的伤害。 -nWAY- ♂ (242 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:48:39

• 好在中国的发展没有交给不明真相的普通人手里，否则西方睡觉时都会笑醒的。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 15:43:08

• 那油/金价钱又起来, 涨上天最好,赶快借机崛起,真是天佑中华! -虚拟人生- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 09:09:43

• 哈哈。。。还是继续玩您的虚拟人生吧。不是听人说过：神马都是浮云吗？ -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 12:01:59

• 您好. 胡扯几句. 说到 神马都是浮云 -TibetanYak- ♀ (1741 bytes) () 05/01/2011 postreply 12:25:16

• 还是我们的586说得好哇： -nWAY- ♂ (850 bytes) () 05/01/2011 postreply 12:54:13

• 呵呵。。。在真实的意义上来说，人的命运只掌握在自己的手里。 -nWAY- ♂ (912 bytes) () 05/01/2011 postreply 13:12:38

• 呵呵。。。自己努力是关键，至于成功属于谁，这个不重要吧？哈哈。。。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 13:25:00

• 就跟找对象一样：自己努力，对方看不看得上，由他／她。哈哈。。。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 13:45:39

• 也没这么绝对吧。黎姿嫁给了谁呀？灰姑娘可是王子自己最后找上门的哟。哈哈。。。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:05:06

• “美女与野兽”其实就是《简爱》的童话版。《简爱》又是灰姑娘的真人版。哈哈。。。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:17:18

• 说到底，女方一定要有魅力把男方给降伏住。仅凭貌美不长久的，要内慧兰外。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:32:47

• 价值观是会改变的，善良的天性也是不靠谱的。 -nWAY- ♂ (950 bytes) () 05/01/2011 postreply 15:10:22

• 说到杨振宁，学物理的人都知道他可是现代物理学（特别是近来的统一场理论）巨匠！ -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 15:45:50

• 哈哈。。。你不是已经下线了吗？怎么不来不去了？ -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 16:08:05

• 我也已经吃过饭了。嘻嘻。。。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 16:18:56

• 哈哈。。。得给别人发言的机会嘛。管他是哪里出生的，现在在中国就行了。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 16:18:14

• 是啊，如果扬早回来10年，中国的科学界还会有更多的大师回流的。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 16:23:53

• 主要是正确了解形势,分析背景. 调整自己以顺势而为和因势利导. 形势情三者综合. -NMDW- ♂ (33 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:20:46

• 嘿嘿。。。很多学文科的都给忽悠掉了。还不如让学理科的来教文科的东西。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:35:02

• 只文不理有时会陷于主义之争和迷于表象。有时会下笔如有万言，胸中实无一策。：） -NMDW- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:43:53

• 古有纵横连横家，今有忽悠家。哈哈。。。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:55:53

• 古有纵横家，今有忽悠家。哈哈。。。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:59:07

• 被忽悠的人真是被卖了还帮着数钱的主。 近看通鉴，历史上的大忽悠真是多， -NMDW- ♂ (3849 bytes) () 05/01/2011 postreply 15:20:11

• 楚数侵夺汉甬道，汉军乏食。汉王与郦食其谋桡楚权。这个郦食其有点现在的 -NMDW- ♂ (49 bytes) () 05/01/2011 postreply 15:26:33

• 钱去了哪里?富人分了,穷人花了,战火烧了!中国没得好处,也伤了不轻! -钱主非民主- ♂ (51 bytes) () 05/01/2011 postreply 09:27:36

• 如果这个世界这么简单，中国对付美国等西方列强岂不如小菜一碟啦？ -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 11:59:40

• 敌人自败其家对中国就是好处。好处是我们掌握了更大的主动，或看到了坐庄的希望。 -NMDW- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:30:34

• 真相是?西方大跃进式的错失? 资本主义的本性,崩溃的前兆? 还是一场精心安排的阴谋?前三个的混合物? -钱主非民主- ♂ (5007 bytes) () 05/01/2011 postreply 11:29:47

• 西方式的手段遇到中国式思维会打折扣。所谓知己不知彼，胜负未可料。反之， -NMDW- ♂ (69 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:39:05

• 那么长的文章我是读不下来的，不过喜欢你的帖子， -丁庄秀园- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 11:58:45

• 其实，去掉那些链接，文章不长，就是要动点脑筋。我还是极力推荐您读读。。。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 12:04:19

• 作业, 又见作业:) -TibetanYak- ♀ (300 bytes) () 05/01/2011 postreply 12:35:57

• 这可是客观规律，谁也逃不过的：天下没有白吃的午餐呀。祝愿Yak学习进步！哈哈。。。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 12:57:14

• 好的, 偶 一定好好学习天天向上:) -TibetanYak- ♀ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 13:04:42

• 读读有好处，多方面了解事情。 -NMDW- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:32:11

• 楼主转帖的文章眼光很独特。我从来不相信次级贷款是美国金融危机的主因。楼主是否能比较详细地介绍一下中国是如何在石油价格大战中成为赢 -Spruce- ♂ (564 bytes) () 05/01/2011 postreply 13:20:05

• 这个需要再写篇长文来专门论述。现在没有时间做这个工作了。待下回分解吧。 -nWAY- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 13:43:40

• 麻烦了！这是很费时间的。 -Spruce- ♂ (0 bytes) () 05/01/2011 postreply 14:04:42