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长江存储的底气
诗与星空
2023-04-03 14:21关注
文：诗与星空(ID: SingingUnderStars)
这周发生了两件大事。
一件是星空君买了一条2T容量的SSD（固态硬盘），只花了500块；
如今，内存和SSD价格权限溃退。在长存、长鑫等中国存储芯片企业的努力下，终于修好了三星、海力士、美光们的电闸。
另一件是网信办宣布对美光进行网络安全审查。
为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。
两件事对比起来，似乎风马牛不相及，但实际上是一回事。
背后的原因，是国产存储芯片支棱起来了。
01
美光
作为全球最大的存储芯片厂商之一，美光长期在中国市场布局。
2018年，美光在中国一年的营收达到173.57亿美元，约合人民币1125亿元，基本上占到该公司当年总收入的58%。之后占比开始下降，至今接近总收入的三分之一左右。
但是，和三星、海力士频频在中国加大投资不同，据统计，美光在中国的投资仅占其全球投资的1.1%左右，和其从中国获取的巨额销售额、利润完全不匹配。
2022年年初，美光关停了上海DRAM技术中心，要求工程师迁往美国或印度，称此举为防止‘技术泄密’。
中国市场欢迎全球任何国家的投资者，但不欢迎只赚钱不肯投入的投机者。
据美光发布的最新季报，单季营收37亿美元，环比下滑53%，毛利率为负的31.4%，亏损21亿美元，单季亏损幅度继续扩大，亏损主要包含了存货减值影响。
存货减值又是从何而来？
正是长存和长鑫玩命提升存储芯片质量，同时打压市场价格。把内存和SSD干成白菜价，让美光亏的抬不起头来。
华为被制裁的时候，美光是第一批主动断供的美国厂商之一。
02
英特尔和英伟达
和美光形成鲜明对比的是，英特尔一直没有给华为断供，主动申请许可证。在浪潮遭到美国商务部调查的时候，英特尔也是用了短短一周的时间，协助浪潮完善了相关手续，确保其芯片供应。
同时，英特尔通过香港的投资公司，在中国市场广泛投资，扶持了诸多中国芯片企业。
英伟达虽然没有直接在中国投资，但在算力卡被美方禁售中国后，老黄第一时间推出符合规定的中国特供版（阉割版，又不是不能用）。
老黄的得力助手，全球副总裁张建中跑到中国创业成立摩尔线程，现在摩尔线程虽然暂时无法和英伟达抗衡，但基本解决了国产信创设备显卡的瓶颈，也一定程度上支撑了中国的算力卡不足的情况。
03
存储芯片自主可控
和手机芯片不同的是，存储芯片对光刻机要求不高，但对刻蚀机要求比较高。
从某种意义上讲，中微公司是长存和长鑫的“救命稻草”。
随着被制裁，下一步长江存储全面国产化的迫切需求，大基金的注资至关重要，国产半导体设备更是重中之重。
中微公司董事长叫尹志尧，美籍华人，曾经在Intel公司及相关的刻蚀公司工作。2004年归国创业，实现了除了光刻机以外最核心的芯片制造环节的技术突破。
中微公司的刻蚀机最先进制程已经到了3nm，几乎可以满足最先进的芯片生产。
