https://mp.weixin.qq.com/s/Mf7zay09gyP_se9pV5uoOw
这轮制裁的致命之处：打断华为研发正循环，鸿蒙或走向归零
日前美国停止核发供货华为许可证引发了业内广泛的讨论。
据彭博社报道，拜登政府正在考虑切断华为与所有美国供应商的联系。全面禁止向中国出口美国技术，停止产品出口许可证的批准。除了5G之外，美国还将禁止向华为提供包括4G，Wifi 6和7，人工智能，以及高性能计算以及云计算等相关领域的产品。
从这一制裁来看，对华为的影响非常大，简单来说，华为过去是部分断供，现如今是全面断供，从90%到100%，基本上就是不让华为活着，华为消费者业务面临生死存亡危机，研发正循环也被打断了。
这轮制裁波及的业务广泛，华为太难了
如果没有这轮制裁，今年其实是华为的复苏之年。
自从2019年被美国列入「实体清单」之后，华为并不是100%被断供，还是批准获取了一些商品和技术的许可证，高通依然获许向华为供货4G SOC。
虽然只能用4G芯片，但华为消费者业务依然扛住了，从过去华为mate50系列引发的关注热度与销量来看，用户对华为的支持依然在，华为的高端品牌效应也在。
在去年，余承东就多次放话，华为的供应链问题已经差不多解决了，我们华为手机开始回来了，所以大家想买华为产品，华为手机都能买到。
不少业内人士分析，解决了供应链端的问题之后，今年2023年将是华为手机的反攻与崛起之年，华为P60上就要发布，下半年的 Mate60系列也会同步发布，一年双旗舰的发布节奏回来了。
但从当前来看，华为手机尤其是华为mate60系列的出货可能要被这一轮的出口限制打断了。事实上，华为在关键芯片零部件供应依然受制于美国厂商供货的时候，应该低调发展。
但按照华为余承东的营销风格以及华为受关注程度，也注定低调不起来。据媒体爆料，或许是因为去年华为Mate50系列热销让美方感到不满，彼时就开始酝酿新一轮禁令。
在美国这一轮出口制裁之下，华为手机、笔记本、平板业务等消费者业务之外，通信基站业务、汽车业务都将受到波及。
从华为的消费者业务情况来看，无论是Mate/P系列智能手机、平板、Matebook系列笔记本，他们都依赖于先进制程半导体芯片，对高通与英特尔、AMD的芯片等产品供货非常依赖。
高通一直在向华为出售4G处理器和调制解调器等智能手机的核心部件，如果无法供货4G SoC的话，华为M、P系列手机，甚至包括nova系列都无法生产。
英特尔和AMD也向华为提供用于Mate系列笔记本电脑的处理器，比如去年华为发布的MateBook X Pro 采用的就是第 12 代 Intel Core i7-1260P 处理器。
笔记本PC 业务由于Windows生态与X86架构的绑定，如果没有替代CPU，在失去intel和AMD的CPU供应后，面临的难处和手机业务是一样的，华为笔记本也将面临“无米下锅”的困境。
国产CPU这边是否能替补上非常关键，去年有博主曝光华为擎云W525电脑，采用的是国产OS+CPU。但对于电脑笔记本产品而言，CPU是性能的关键，替代产品如果在性能层面跟不上，华为笔记本销量将会受到很大影响。
此外也需要注意的是，目前这一轮制裁，对华为通信基站、汽车业务也有影响。
据前不久日经新闻报道，在智能手机/车用零件拆解调查公司Fomalhaut Techno Solutions的协助下，其对华为5G小型基站（5G Small Cell，涵盖范围在数十米至1公里以内的基站）进行了拆解，发现美国零部件占比已降至1%，但这个1%可能很关键。
事实上，早在2020年的时候，华为基站的美国零部件比重达27%，去年的数据是美国设备占比不到2%，如今进一步下降，华为在基站层面距离摆脱美国设备仅距一步之遥。
在目前，华为核心基站芯片和FPGA也需要先进工艺，过去华为有不少存货，由于需求量没有消费级芯片那么庞大，短期内应该不缺，但长期来看，这也是需要解决的问题。
而在汽车业务方面，华为的功率芯片与MCU供应来源比较多元化，受掣肘较少，但影响最大的是高算力的自动驾驶芯片以及990A这种车机芯片，问界M9这种拥有高阶辅助驾驶能力的车型较为依赖这种芯片，这可能对华为汽车辅助驾驶的能力与扩产规模将造成较大的影响。
最致命的影响是打破了华为的研发投入正循环
根据不久前华为轮值董事长徐直军的新年致辞，2022年是华为逐步转危为安的一年，预计全年实现销售收入6369亿元人民币，经营结果符合预期。其中，ICT（信息与通信技术）基础设施业务保持稳定增长，终端业务下行趋势放缓，数字能源和华为云业务快速增长。
徐值军表述的华为去年全年各板块块的情况与上半年各业务板块增长情况大致类似。2022年上半年，华为运营商业务、企业业务及终端业务分别实现收入1427亿元、547亿元、1013亿元，前两大业务分别同比增长4.2%、27.5%，终端业务则同比下滑25%。
从2022年上半年情况来看，终端业务下滑了25%，但其占华为营收比例还有近三分之一。如果终端业务影响严重，华为的营收与利润将会损失非常大。
事实上，过去一年，华为手机业务在复苏，业内保守估计华为mate50系列卖了近1000万台，笔记本PC业务增长也非常强劲。
2022年Q3中国PC市场同比下滑13.2%，但华为却同比暴增109.9%，这是在华为无法用到最新处理器与独立显卡的情况下取得的成绩。按照这个趋势，2年之后，华为PC业务有望达成国内出货量第一的目标。
而手机在恢复，PC业务强劲增长，都为华为贡献了持续增长的利润，也是其研发投入增长的重要支撑。
在今天，华为员工持股计划参与人数超过13万人，这种制裁或将导致华为收入与利润锐减，很可能导致华为的整个激励体系坍塌，而研发投入将被极大削弱甚至中断，从美国的这轮制裁来看，要打掉的就是华为的利润获取与持续研发投入能力。
华为过去核心技术竞争力的建立有赖于华为在研发投入上的规模非常大。
根据最新发布的《欧盟工业研发投资记分牌 2022》，华为已经跻身全球前五大研发投资企业之列。在这份榜单中，Alphabet位居第一，META（Facebook和Instagram的母公司）排在第二，微软排名第三，华为排第四，其投资与控股公司的研发投入高达190亿欧元（约合1409.8亿元人民币）。
研发投入的规模也需要消费者业务的营收来支撑，这一板块业务的营收也有效反哺了芯片设计和通信、操作系统、汽车业务等领域的研发，包括但不限于海思半导体、昇腾 AI 系列产品；5G基站、5G为代表的通信技术、光传输产品、灵衢总线技术（极大的提高集群计算能力）、以及鲲鹏cpu系列产品、鸿蒙系统、汽车辅助驾驶等，这些业务涉及到华为的核心通信业务以及未来全球性的科技产业主导权的竞争，是华为的未来。
华为的未来是需要庞大的研发投入去完成的，庞大的研发投入又需要庞大的营收规模与利润来支撑，不断增长的盈利驱动不断投入研发创新，带来更先进的技术与产品，同时推动产业链集聚，形成良性循环。
如果营收规模与利润掉打掉三分之一甚至一半，研发投入可能就会捉襟见肘，无法持续研发更高性能、更先进的产品，技术创新与新品研发的进度可能就会慢下来，产品与技术竞争力就会下降，这意味着打掉了华为的良性增长循环，这才是致命的。
对于这一点，华为需要思考，如果消费者业务因此而中断，如何转型，从哪方面挖掘新业务，去填补这部分业务的损失与空缺，将营收利润做起来，持续推动研发投入的可持续性增长。
华为可以考虑的一个方向是转向软件方面，包括CAD、CAE等工业级软件、云业务、支付业务、底层软件，毕昇、昇腾等研发工具，同时持续投入新能源造车领域的高阶技术研发，寻求汽车智能化业务的盈利增长。
华为的自救与反制手段以及鸿蒙归零的可能性
目前华为不能制造自己麒麟芯片，现在连高通的4G 芯片也买不了，华为手机、笔记本等消费电子业务可能无法生产新品，那么这对鸿蒙操作系统的发展影响可能是大众忽略的一个点。
此前，根据海外专业机构Strategy Analytics的调研数据显示，截止目前鸿蒙系统全球份额占比为2%，而安卓占据了81%的份额，iOS是18%。该数据引发了诸多讨论与争议，因为2%的市场份额显然只是统计了手机市场份额，而没有包括搭载华为鸿蒙的物联网设备。
根据鸿蒙数据，2022年，搭载HarmonyOS的华为设备已达3.2亿，但华为手机在全球市场份额大致2%左右。
而根据该机构的预测，到2027年时，鸿蒙系统的份额将变成为0，让人不解。
事实上，按照华为手机的复苏势头，鸿蒙操作系统的市场份额也将持续走高。但从目前来看，现在我们或许可以理解了，从该机构的调研与预测来看，它更多是针对移动操作系统的份额统计，没有涉及到家电等物联网产品，那么鸿蒙归零的可能性，就在于华为手机业务市场份额归零。
这可能是华为最艰难的时刻，当然，这方面或许需要利益相关方厂商——高通、英特尔等大厂去谈判争取供货许可，如果完全禁止了，华为消费者业务可能就面临生死存亡危机了。
目前，华为拥有的反制手段就是5G专利。华为在5G专利上是有全球性话语权的，它拥有全球最多的5G标准必要专利，截止 2021 年，华为 5G 专利库中标准关键专利（Standard Essential Patent）的占比达到 18.3%，而去年全球有超过 3.5 亿台手机获得了华为的 5G 专利授权。
高通曾预测，2022年全球的5G设备出货量是7.5亿部。也就是，全球一半的5G手机，都要向华为缴纳专利费。而继跟 OPPO、三星后，华为也跟诺基亚完成了专利交叉互换，严格来说，全球5G消费电子产品中，应该多数都绕不过华为的5G专利。
对于如今的华为来说，其实是光脚的不怕穿鞋的，华为如果祭出5G专利的反制手段，把5G专利针对特定的公司禁售或者断供，可能也是一招杀招，或许能赢得谈判的转机。
不过，按照任正非的性格以及华为的作风，一般都不屑使这种手段。那么华为很可能会考虑国产替代这条路，从此前华为Mate50系列拆解显示，90%已经采用国产元器件！剩下的相信华为也已经在规划了。如果华为在这种极限打压之下，还能把手机生产出来，我相信国内支持华为的用户依然会很多，因此，在当前的艰难环境下，才是华为的至暗时刻。
从目前来看，美国这一轮制裁，本质上要打掉华为的研发正循环，因为华为在投入的业务涉及到未来科技主导权方面的竞争，华为没有足够的营收利润去支撑研发投入，华为未来的竞争力就会受限，对美国来说，一个无法对未来科技产业产生主导权竞争威胁的华为，就不足惧。
如果在今天这种极限打压之下，华为还能闯出一条路，那么美国将再拿华为没有任何办法，扛过去这一轮，对华为来说，天就亮了。
