关于下面龙头股的进一步讨论

不少人在选股票时，会用这样的标准：

• 哪只股票今年以来涨得更多，
• 这只股票最近是不是在上涨，
• 它是在水上还是水下

我的做法不同。

我首先关注的是我到底在投资什么，以及这个投资背后的逻辑是什么？用简单的例子说明这一点，我们可以按照下面的逻辑来拆解我前面提到的这些股票 --- 注意，你也许有不同的龙头股，比如说你可以认为Amazon 在AI 云的赛道上有更大的潜力， that is totally fine. 我的经验是，投资在“对的”赛道上，远比投对“某一只”股票要重要的多

下面投资核心逻辑就是，

• AI将是未来5到10年最大的投资机会
• 同时美国将继续在科技和经济上保持全球领先地位。

基于这个大方向，我的投资框架和赛道是：

• 投资能够整合实体世界、人工智能、机器人和太空的未来型公司
  • TSLA。
• 投资重要的AI基础设施
  • Chips -- NVDA, AVGO
  • Storage -- MU, SNDK
  • Optical Network -- LITE
• 投资AI Cloud, 未来所有人工智能应用的基础
  • MSFT, ORCL, GOOG
• 投资能源，没有能源，一切都是虚的
  • VST
  • GEV
• 投资AI Application，未来企业和消费者与人工智能的交口
  • PLTR， META
  • OpenAI和Anthropic (通过未上市的私募股权）。
• 投资美国制造业
  • BA