对近期市场的观察和思考：存储暴涨，NVDA AVGO TSM 三大芯片巨头遭压制

今年是人形机器人元年，还有无人机、量子计算、太空这些板块或许还会被炒作，这些赛道都要芯片，也就是说，芯片板块的上涨很可能不再只是依赖AI，从这个角度来看，SMH今年有可能会跑赢 NVDA AVGO TSM 三大芯片巨头.

 

SMH 其实有个好处，那就是可以下注航天、机器人和自动驾驶，芯片肯定不是只有Al芯片，还有消费电子、机器人和智能汽车芯片，CES本身就是消费电子机器人展览，SMH直接一揽子全打包了.

 

 

AI芯片龙头确实涨不多了，但不一定芯片板块就要见顶.

 

存储芯片昨天继续暴涨，距离短线见顶应该不远，主要存储芯片这么涨，对需求会起到抑制作用

 

汽车芯片最近是芯片板块里面最猛的，这和最近炒作自动驾驶关联度很大

 

 

AAPL和NVDA两大巨头遭遇压制，存储芯片价格暴涨开始传递至整个产业链，价格供需关系守恒即将再次发生改变，这牺牲的就是AMD、NVDA和AVGO三家公司的利润率了，所以昨天和MU走出了明显分户的趋势。