稀土和芯片

贸易战中作为互卡对方的东西，是阻碍对方发展、谈判索价的手段。想用此卡死对方，想多了，双方都会吸取教训，修补供应链中的短板。

稀土分两种，轻稀土和重稀土。轻稀土主要是应用在民用产品，电子产品，绿色能源中的turbine，玻璃陶瓷等，重稀土则在军工方面应用较多，雷达 卫星，先进武器的等。比较常识性的，就是稀土永磁， 磁铁是用来制造马达的重要部件，没马达所有靠电机转动的东西都停摆了。国内的轻稀土主要分布在内蒙包头一带，上市公司北方稀土控制了大多数产能，北方稀土属于包钢集团。最近几年的整顿，以国企五矿（这个公司原先属于有色总公司，有色集团有特殊渠道直接联通最高层）整合了南方一些零碎稀土企业，组建了中国稀土集团，上市。除此两大国企，还有一间民用集团，盛和资源，有一部分稀土是从加州的一个矿采购稀土回去冶炼，有入股，但受配额限制。

中土是稀土储藏、冶炼和供应最大的国家，多年的开采，占世界产量的比例已经减小，所以国家对稀土产量是由配额控制，但用稀土做为贸易战武器用，第一次有效 （对日本），第二次效能就减小了，多次的作用会递减，对美国和欧盟。原因是稀土并不稀，中国产量大，但其他国家如越南，印度，澳大利亚，巴西，俄罗斯，乌克兰等，当然还有靠近北极的格陵兰岛，储藏量都不小，难度在建设冶炼和建设健全的供应链，这个不是一年半会就可以完成的。但贸易战，严格地说是从covid 封城开始，西方已经注意到了这个问题，着手解决。何时完成并能保证供应，没有明确的时间表。

有人说西方国家如果没注意这个问题进行干预，是蠢，这个指责勉强，因为西方是市场经济，这种行为完全是公司经营问题。但涉及法律法规和利益，确实不景气，川普上台后才开始了比较大的干预动作。

从上面情况看，中土利用稀土资源来卡西方的脖子，作用会越来越小，生产线自然会转向越南 印度 澳洲等地。美国本土也有这样的企业。利用这招，一时痛快，长期来说对中土的作用其实是消弱的。

返过来说芯片，真不懂，但我有个朋友是行内人，是说平时不怎么联系但有事肯定帮忙有心里话也不隐瞒的那种，当年出国都是他在外企的太太给我换的外币。我这个朋友曾经供职华为高层，对这个了解，但不是第一线的负责人。他曾经给我说搞出世界先进水平的芯片比当年原子弹还难。老一辈对这方面的知识恐怕积累不多，当年交大有个芯片骗局，就钻了空子，有权的权威其实并不太懂。而这几年，国内投入巨大，通过国家大型基金专项直接孵化，效果还是明显的。这个不能听网上瞎传这骗局那骗局的什么的，做研究的都知道，投入了做不出来或者达不到预期，很有可能的。中土有利的还有一条，庞大的STEM 力量还有制度优势，这是米国和欧洲望尘莫及的 -我这么说不是说支持是贸易战中国占上风是有制度优势。国内在这方面的公司有寒武纪，做智能芯片的，还有华为吧，中芯国际，北方华创等等。我相信靠中土庞大的STEM队伍和国家投入，还有其他手段，西方用这个卡是卡不住的，只能刺激发展的更快（黄教主好像是同样这个意思）。但不卡中土肯定也不会停止不发展，搞出来的更快，但同样，到底什么时候能做出来，不清楚。

最后总结下，这些互相卡对方的手段，放在历史时间轴上可能就一瞬间，放在系统建立的scale上可能是几年，十几年或者数十年。在对股票交易的影响上，却要立竿见影的多，昨天美股 A股都受波及不小。知道大家最关心的是这个，但恐怕谁也不敢说确定什么会发生，所以说不准不如不说。