AI 生态圈

来源: 2025-09-22 10:20:36 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

AI 生态圈 , NVDA 卖GPU给 MSFT, GOOG ,AMZN, ORCL 几个云服务商赚大钱, MSFT, GOOG ,AMZN,几个因为各种原因对AI云反应迟缓, ORCL ALL in AI 云 和 OPEN AI 联手。 OPEN AI 钱不够, 先找MSFT, 后找孙正义, 再找皮夹黄,上AI烧钱。 皮甲黄投资 OPEN AI 去买自家 GPU。 MSFT, GOOG ,AMZN, ORCL因为皮夹黄的GPU太贵还有推理需求, 买AMD, AVGO 的专用芯片做备胎或替补。 GPU要变成服务器 和AI云 , SMCI, CRWV (皮夹黄又参与促销GPU), NBIS大热 。 上AI ,电能和GPU(或ASIC 专用芯片)是核心需求,电能包括设备,发电,核能,GEV  VST , CEG , LEU , VRT ,OKLO(OPEN AI 投资) , NNE 。其中还有数据中心建设股 FIX , AI 应用 , PLTR , AAP, 需要AI云 ,这轮牛市看来能持续。