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北至天山山脉。其西越过帕米尔接苏联土耳其斯坦。南以昆仑山为界，面对印度、西藏。东邻蒙古、青海、甘肃的地域，大约百分之八十是茫茫一片的塔克拉麻干流 沙。天空没有飞鸟，地上没有走兽。沙丘连着沙丘。天山南缘，昆仑山北缘就是"丝绸之路"的南道与北道。其间点缀着绿洲都市国家。作为东西文化与贸易的纽 带，自古以来就是游牧民垂涎的所在。为确保它，畏吾儿商人活跃于蒙古贸易，丰富了物质贫乏的漠北经济。
位于北道的高昌畏兀儿首先来降。畏兀儿国王(亦都护)在此以前受西辽统治。1209年成吉思汗平定漠北，国王巴而术阿儿忒的斤不堪忍受西辽代官索克木的苛 敛诛求，将其杀死于高昌(哈剌•浩加)。以此事件为机缘，开始与成吉思汗来往。《秘史》就此事件记载着，从畏兀儿方面派遣使者阿惕乞剌黑与答儿伯两人到成 吉思面前道：乌云散开，得见母亲般的太阳。坚冰溶化，酷似得清水。耳闻成吉思汗威名，皆大喜欢。如果得到成吉思汗恩赏赐给黄金纽带、红衣绢片，愿做您的第 五个儿子尽忠效劳。
对此，成吉思汗欣然回答：
将我的女儿嫁给你。收你做第五子。请带金银珠宝、金兰花纹的绸缎，来朝国主。
这是以朝贡的形式收取珍贵的财物。《元史》则说：先由成吉思汗派遣了两位使者，作为答礼畏兀儿国王才遣使者来朝发誓：
臣闻皇帝威德即弃与契丹之旧好，先通诚意。我想如蒙天使降临下国，从今后愿率部众作臣仆。
《亲征录》则将《秘史》的记载割裂为两段。前半是亦都护开始遣使时的辞句。后半是作为1211年(太祖六年)亦都护到蒙古宫庭入朝时说的话。不管依据哪一 个，畏兀儿国已经处于成吉思汗的统治之下。其后，拒绝了脱黑脱阿第四子的亡命请求。兑现誓言，尽了犬马之力。 因此被赐与阿勒•阿拉坦公主。再其后，他与哲别率领部众万人，征伐西域及西夏。纪律严明，所向无敌。
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